David sufre el mal de luna, viendo cómo sus miembros se alargan, sintiendo cómo sus huesos crujen, comprobando cómo la razón se marcha, y con ella la palabra. Es el primer paso hacia la ruta de la sangre y la carne, una auténtica metamorfosis que rasga el alma, enseñando el rostro de la bestia que los aldeanos intentaban ocultar por el miedo a lo desconocido.

Bajo la lluvia del páramo, Jack y David tratan de reanudar el camino prisioneros de temores fundados que se acrecientan al oír un aullido en la espesura que rodea a ambos. Poco a poco se convierte en un rugido más cercano, más acusado, deudor de una estirpe atávica propia de chamanes metamórficos y de hombres transformados en lobos.

Andrew McGee y su hija Charlie huyen del control de una corporación dedicada a la manipulación psíquica y al rapto de dotados capaces de originar fuego con la mente. El capitán Hollister trata de atrapar a Charlie para someterla a experimentos nocivos que esconden el dominio del mundo.

En las entrañas de la Tierra la comunidad de vampiros vive en el mayor secretismo bajo el mandato de los purasangre. Afuera, en las calles, los no muertos forjan su ley alimentándose de los humanos. Blade, el que puede ver la luz, persigue a los engendros utilizando su espada de titanio, apoyándose en Whistler, que diseña las armas.

Al fragor del sonido de los tambores y cánticos ancestrales en Haití, el hechicero Legendre domina la voluntad de los muertos vivientes, hombres blancos que sirven de mano de obra para el duro trabajo en la fábrica. El temor a la noche es un signo de amenaza para los seres humanos, que ven pasar a los zombies por la región como cadáveres vueltos a la vida sin identidad.

El ajusticiamiento de un hombre en la silla eléctrica, el último preso inocente de la penitenciaría del estado de Wyoming, provoca la supervivencia de su espíritu maligno, asesinando a varios presos y obsesionando al alcaide Sharpe, partícipe de un pasado tenebroso que oculta su auténtica personalidad. Los hechos traumáticos llevan a un clímax inesperado.

Charles Crossley camina sobre la tierra albergando un secreto proveniente de los aborígenes australianos. Aprendió a perfeccionar el grito del terror, capaz de matar en el acto a cualquier ser vivo. En las dunas Crossley da vida a su práctica mágica ante la mirada asustada de Anthony, organista de la iglesia local.

Mann en un día soleado ha de enfrentarse por carretera a la amenaza de un gigantesco tráiler que hostiga al hombre hasta la extenuación. El acoso es tan obsesivo como siniestro, poniendo en peligro la vida del vendedor. Nadie ha podido ver el rostro del camionero, pero la soledad de la autopista deja una huella indeleble en el catastrófico destino de Mann.

Evans City corre peligro de muerte al colisionar un avión con una vacuna experimental, que posteriormente se sabe es un arma bacteriológica al servicio de la guerra. El virus va extendiendo sus tentáculos provocando efectos tan nocivos como la furia violenta y la crisis de identidad. El doctor Watts trata de salvar al mundo a través de sus investigaciones, pero es pisoteado por la multitud asesina.

Joan presiente que no está sola durante la noche. Algo oscuro y atávico penetra en su interior. Es consciente de que los elementales se acercan, que los demonios pueden ser evocados, que ha sido elegida para desarrollar mente y espíritu al servicio del coven de la antigua brujería. Se libera de lo cotidiano para visitar la frontera de las tinieblas, donde las palabras cambian el curso del devenir a través de la voluntad.