En el profundo desierto de Mojave el mago negro llamado Nix enseña a los fieles el sendero de la oscuridad y el control de la magia negra. Swann debe evitar que se prolongue la angustia y destrucción. No más sacrificios, no más sangre derramada. La lucha entre ambos abrirá las puertas a demonios y visiones inquietantes, a portales e imágenes que quiebran la razón.

El fabuloso reino de Midian se esconde tras los muros de un cementerio. Allí conviven especies rotundamente diferentes, las llamadas razas de noche. Aaron Boone es conducido a esa realidad de forma misteriosa, formando parte de una extraña familia de monstruos. El doctor Decker, portador del crimen, engaña a las autoridades para que persigan a Boone hasta allí. Así acabarán con los horripilantes seres. Desconocen que el crepúsculo otorga facultades a las bestias.

El general Pherides llega a la Isla de los Muertos para hacer un descubrimiento estremecedor: la tumba de una mujer ha sido profanada y los seres humanos van enfermando prisioneros de un mal ancestral. Kyra, la anciana del lugar, habla de la vorvolaka, o espíritu de lobo que se lleva a las almas. Ni siquiera ya tiene importancia el sonido de la guerra. Otro miedo mayor se oculta en los atavismos más recónditos.

Snowfield presenta un aspecto inquietante: las gentes han desaparecido, las casas están cerradas y no hay ningún indicio de vida. El doctor Timothy Flyte es informado de los hechos por las agencias gubernamentales y el ejército. El científico habla del llamado "enemigo ancestral", un ente de naturaleza desconocida que ya anteriormente ha cambiado el curso de la historia, y ahora se prepara para eliminarnos. Es lo que él llama "el caos destructor".

El siniestro castigo de la brujería se deja sentir en Craxted Lodge, donde se repiten cultos salvajes de ignominioso origen. Los psicodramas, al más antiguo estilo druida, surgen entre una multitud para recordar los hitos de la tierra y el fuego. Robert Manning irrumpe en la zona, siendo víctima de recuerdos y futuros horrores.

Jonathan Lansdale pierde su mano en un violento accidente en la carretera. El primer impulso es agarrar objetos, aunque los dedos ya no están ahí. Se va larvando un universo malsano en su cerebro a medida que el dolor colisiona con el exterior. Su mente ordena a la mano cortada a pesar de que esta se encuentra a kilómetros de distancia recorriendo el terreno para unirse a él. Los crímenes se suceden y el clímax nauseabundo se cierne sobre sus enemigos.

La Hermandad de la Campana es una sociedad secreta en la que la fidelidad es un lema inquebrantable. Andrew Patterson, uno de los miembros, encuentra desorbitada la misión que debe emprender y organiza una cruzada contra la orden, pendiendo su vida de un hilo.

Los desastres de la guerra se convirtieron en obsesión para el sheriff George, cuya mente aún recuerda un hecho truculento acaecido años atrás en el baile de graduación. Los fantasmas del pasado asolan el mismo lugar transcurrido el tiempo. El asesino responde a una identificación imborrable: traje militar, un rastrillo y un enorme machete. Las mutilaciones hacen acto de presencia y el miedo renace otra vez.

El padre Kevin Leahy ha sido elegido para regresar al mundo de los vivos con el fin de cumplir una misión: luchar contra el mal. De su interior mana una fuerza vital capaz de detectar energías negativas que proliferan en la corteza terrestre. Una escuela asediada por un fuego inextingible requiere su atención.

Desde inmemoriales tiempos una especie traspasó el umbral para convertirse en animales capaces de saciar la sed de sangre. Irena es una descendiente de esa estirpe y ahora acaba de llegar a la ciudad. A diario visita el zoológico para contemplar a la pantera negra. Al atardecer regresa al hogar. La estela de muertes se avecina y son escasos los que creen esa historia.