Vi tar oss hela vägen tillbaka till Eurovision 1977 och en tävling som höll på att inte bli av, utan fick skjutas upp i flera veckor. Emil, Marcus och Daniel pratar om kameramännens krav, landet som nästan gjorde debut, programledaren som inte fick tillräckliga instruktioner, vykorten som istället blev en mellanakt, Sveriges inte speciellt bejublade återkomst till tävlingen efter ett års frånvaro, artisten som inte längre vill sjunga texten som hon själv har skrivit, vänsterradikalerna som finansierades av kapitalisterna, hur transportsituationen varierade kraftigt mellan de olika delegationerna och en massa annat smått och gott. Emil har intervjuat Monica Aspelund från Finland, Beatrix Neundlinger från Österrike, Mike Moran från Storbritannien, Peter Forbes från Sverige, Ilanit och Eldad Shrem från Israel och Paschalis Arvanitidis från Grekland och har dessutom satt ihop en liten Finnkamp för Marcus och Daniel att göra upp i. Vi försöker att reda ut den slutgiltiga poängställningen, som blev helt fel på så många sätt, och vi får till och med höra hur det lät i kontrollrummet under sändningen när producenten höll på att ge både sig själv och alla omkring honom kollektiva hjärtattacker.