Josephine arriva sulle Ande, in Perù, con il marito. Come aveva già fatto in India, comincia a dare una mano in un reparto maternità. Negli ospedali peruviani allora vengono abbandonati moltissimi bambini e ci arrivano anche tanti bambini orfani. Josephine vorrebbe tanto diventare mamma, ma i medici sono stati chiari: è impossibile. Decide così di adottare prima un bambino e poi, tre anni dopo, una bambina. Quando poi si trasferisce nelle Flippine, la vita le riserva un'incredibile sorpresa...