Second Level

APROVEITA A BLACK FRIDAY DA CREDIT GUIDE: https://creditguide.com.br/?utm_source=Second+Level&utm_medium=videoAprimore os processos e posicionamento de sua gestora, ganhe vantagem competitiva e aumente as chances de se destacar na desafiadora indústria brasileira de fundos de investimento: https://www.outliers.adv.br/O maior Bull Market da história está chegando ou os Multimercados morreram de vez?Neste episódio histórico do Second Level, Walter Maciel, CEO da AZ Quest e uma das lendas do mercado financeiro brasileiro, abre o jogo sobre a crise nos fundos multimercados e revela onde está a verdadeira oportunidade de ganhar dinheiro agora. Walter narra como transformou a AZ Quest em uma potência de R$ 38 bilhões, sobrevivendo à crise de 2008 e fechando acordos inéditos com BTG, Azimut e XP. Ele analisa friamente o cenário fiscal do governo Lula, explica por que a vitória de Trump nos EUA "salvou" o Brasil e aponta, sem rodeios, que as Ações Mid Caps estão mais baratas que na crise de 2008. Além disso, Walter ensina como identificar sócios tóxicos e compartilha sua filosofia de "se recusar a morrer" nos negócios.Você acredita que a Bolsa Brasileira vai explodir com um possível ajuste fiscal ou prefere continuar na Renda Fixa? Comente abaixo!📌 Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum episódio!📢Apoie o Market Makers e ajude a fortalecer o mercado de capitais no Brasil! Clique no link e torne-se membro do nosso canal por apenas R$7,99 por mês: https://www.youtube.com/channel/UCwZwvDC6f0WhcVTG-3aBUTQ/join📩Entre para nossa newsletter gratuita: https://lp.mmakers.com.br/newsletter_gratuita?xpromo=MI-COMP-YT-DESCRICAO-MM-X📢 Anuncie sua marca no Market Makers: [email protected]📚Biblioteca Market Makers: https://mmakers.com.br/biblioteca-market-makers/?xpromo=MI-COMP-YT-DESCRICAO-MM-X- - - - - - - - -O MAIOR BULL MARKET DA HISTÓRIA ESTÁ CHEGANDO? | Second Level #22Apresentador: Samuel Ponsoni (fundador do Outliers)Convidado: Walter Maciel (CEO da AZ Quest)#WALTERMACIEL #SECONDLEVEL #FINANÇAS #INVESTIMENTOS #FUNDOS #BOLSADEVALORES #MERCADOFINANCEIRO #B3 #IBOVESPA

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O gênio estrategista de investimentos Octávio Magalhães, sócio fundador e Diretor de Investimentos da Guepardo, desvenda no Second Level a filosofia por trás de um dos fundos de ações mais longevos e rentáveis do Brasil.

Ele revela como a Guepardo transformou R$ 10 mil em R$ 1 milhão desde 2001, superando o Ibovespa em mais de 4x.Octávio abre o jogo sobre o "Inferno Astral" de 2014 a 2018, período em que o fundo teve performance muito pior que o mercado, culminando na saída de 94% dos cotistas.

Ele explica como um erro grande (BRF) e outros seis erros menores em small caps levaram a essa performance, forçando uma redenção através de melhorias contínuas no processo de investimento.

O gestor detalha as mudanças práticas que blindaram a Guepardo, como a redução do limite máximo por posição de 35% para 25% e a criação de um questionário qualitativo robusto para evitar "novas BRFs".

Ele compartilha os bastidores do case Vulcabras, a maior tese de ganho da história da gestora, e como eles evitam se "apaixonar pelo papel" para saber a hora exata de vender.Octávio também discute a estratégia de ter um time enxuto (apenas 13 pessoas para R$ 5 bilhões), o risco das small caps (6 de 7 erros vieram desse segmento) e a análise de empresas de commodity como a Klabin, focando no produtor de menor custo para surfar os ciclos de mercado.

Por fim, ele compartilha seus critérios de diligência para escolher outras gestoras e a importância do alinhamento de interesses (dinheiro do sócio no próprio fundo).

Você seria capaz de manter 100% do seu capital investido em um fundo que perde 94% dos cotistas, mesmo acreditando na filosofia?

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COMO A GUEPARDO TRANSFORMOU R$ 10 MIL EM R$ 1 MILHÃO DESDE 2001 | Second Level #21

Apresentador: Samuel Ponsoni (fundador do Outliers)Convidado: Octávio Magalhães (Diretor de Investimentos da Guepardo)

#SECONDLEVEL #FINANÇAS #INVESTIMENTOS #FUNDOS #BOLSADEVALORES #MERCADOFINANCEIRO #B3 #IBOVESPA

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A fraude da Americanas foi só o começo da crise no crédito privado?

No episódio #20 do Second Level, Samuel Ponsoni recebe Marcelo Urbano, fundador da Augme Capital, para uma aula sobre gestão de risco em crédito. Urbano, conhecido como o "Highlander do Crédito", abre o jogo sobre as lições da fraude da Americanas e revela por que, mesmo zerado no papel, ainda assim foi impactado.

Ele explica a principal mudança de mentalidade pós-fraude: nunca mais assumir riscos por um retorno (MOIC) baixo, afirmando que foi "burrice ter feito esse deal". Marcelo detalha as mudanças de processo na Augme, incluindo o acesso ao SCR (Sistema de Risco do Banco Central) para evitar a assimetria de informação com os bancos.

A conversa esquenta quando analisam o mercado atual: muito dinheiro para pouco ativo. Urbano explica por que considera o mercado de crédito "caro" e o que realmente precisa acontecer (um "evento de cauda") para os prêmios voltarem ao normal.

Eles também debatem o risco escondido nas debêntures incentivadas, que podem sofrer com resgates forçados, e por que Urbano é "conceitualmente contra" a isenção fiscal nesses papéis. No final, o gestor fala sobre os desafios de empreender, a cultura de "encarar os problemas de frente" e a venda da Augme para a XP.

E você, também acha que o mercado de crédito está caro demais e segurando muito caixa? Ou acredita que os prêmios atuais são justos? Deixe sua opinião nos comentários!

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A PRÓXIMA CRISE DE CRÉDITO JÁ COMEÇOU? | Second Level #20

Apresentador: Samuel Ponsoni (fundador do Outliers)

Convidado: Marcelo Urbano (Fundador da Augme Capital)

#SECONDLEVEL #AUGMECAPITAL #INVESTIMENTOS #FUNDOS #BOLSADEVALORES #INVESTIMENTOS #MERCADOFINANCEIRO #MARKETMAKERS

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Neste episódio 19 do Second Level, Samuel Ponsoni recebe Daniel Lemos, Sócio Fundador e CEO da Riza Asset, para uma conversa franca sobre estratégia de negócios, cultura e os "oceanos azuis" do mercado financeiro. Daniel Lemos explica o racional por trás das aquisições polêmicas da securitizadora Virgo, que estava em crise de confiança, e da absorção de parte da operação da gestora britânica Shroders no Brasil.

Ele também detalha por que a Riza foge do "oceano vermelho" da Faria Lima e prefere investir em setores "esquecidos" pelo mercado, como o agronegócio e a música. Ele revela como a Mousik, sua agência, está transformando royalties musicais e datas de shows (como do artista Xamã) em ativos financeiros, e adianta o plano de criar um FII para um estádio de futebol de um time da Série A.

Além disso, Daniel explica por que os Fiagros da Riza não sofreram default, ao contrário da maioria do mercado, e qual o segredo para analisar o "agro que não é tudo igual". Por fim, ele fala sobre a cultura de meritocracia da Riza, por que ele não acredita no modelo tradicional de RH e como ele aprendeu a ser um "trator" construtivo nos negócios.

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| Second Level #19

Apresentador: Samuel Ponsoni (fundador do Outliers)

Convidado: Daniel Lemos (sócio fundador da Riza Asset)

#RIZAASSET #DANIELLEMOS #INVESTIMENTOS #FUNDOS #BOLSADEVALORES #INVESTIMENTOS #MERCADOFINANCEIRO #MARKETMAKERS #THIAGOSALOMÃO

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No episódio 18 do Second Level, Samuel Ponsoni recebe Fabiano Rios, Portfolio Manager e sócio-fundador da Absolute Investimentos, a potência de R$ 60 bilhões que se destaca como uma das maiores gestoras independentes do Brasil.

Enquanto a maioria dos fundos multimercado sofre nos últimos anos, Fabiano explica o que a indústria fez de errado, apontando o erro do consenso em tentar "pegar" a queda dos juros cedo demais. Ele revela como a Absolute interpretou a quebra do SVB (Silicon Valley Bank) de uma forma completamente diferente: não era o início da recessão, mas sim o evento que forçaria o FED (Banco Central Americano) a ser menos duro na inflação, criando uma oportunidade de ouro em bolsa americana.

Discutimos também a estratégia de arbitragem: ela morreu? Fabiano, um verdadeiro "Highlander" nessa tese, explica por que os últimos anos foram difíceis (culpa do FTC de Biden) e por que ele está mais otimista do que nunca para os próximos anos. Além disso, Fabiano comenta a polêmica associação com o BTG Pactual, a cultura de partnership da Absolute e o segredo para gerenciar 12 tomadores de risco independentes.

E você, ainda confia em fundos multimercado para a sua carteira? Ou acha que o tempo deles passou? Deixe sua opinião nos comentários.

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FABIANO RIOS: O SEGREDO PARA SOBREVIVER À CRISE DOS MULTIMERCADOS | Second Level #18

Apresentador: Samuel Ponsoni (fundador do Outliers)

Convidado: Fabiano Rios (Portfolio Manager na Absolute Investimentos)

#CRISE #INVESTIMENTOS #FUNDOS #BOLSADEVALORES #INVESTIMENTOS #MERCADOFINANCEIRO #MARKETMAKERS #THIAGOSALOMÃO

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Os fundos multimercado estão MORTOS?

O Brasil vive a pior janela de performance da história dos fundos multimercado. Nos últimos 2 e 3 anos, a média da indústria (IHFA) ficou abaixo do CDI, algo que nunca havia acontecido. O que explica esse "inverno" tão longo? No episódio 17 do Second Level, recebemos Felipe Guerra, CIO e sócio-fundador da Legacy Capital, para um papo direto sobre a crise da indústria.

Felipe Guerra explica por que a "ansiedade" dos gestores em "pegar a virada" para uma recessão global, combinada com dados pós-pandemia "erráticos" e os erros dos Bancos Centrais (como a "inflação temporária"), criou o cenário perfeito para a performance ruim. Ele também detalha como funciona o processo de investimento "paternalista" da Legacy, como aloca risco entre 10 especialistas (books) e a importância crucial da descorrelação nas caudas.

No papo, Guerra ainda revela as maiores assimetrias que ele enxerga hoje: por que o mercado está cético demais sobre o "choque de produtividade" da Inteligência Artificial (e o que isso significa para o S&P) e qual a oportunidade "gritante" que está se formando nos juros reais no Brasil (Tesouro IPCA / NTNBs).

Além disso, Felipe Guerra analisa o cenário para as eleições de 2026, explica por que o mercado está vendo "apenas ruído" e responde à polêmica: "A Faria Lima fez o L"?

E você? Perdeu a confiança nos fundos multimercado ou acha que agora é a melhor hora de investir na classe? Deixe sua opinião nos comentários!

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O GRAVE ERRO DA FARIA LIMA QUE CUSTOU BILHÕES PARA OS FUNDOS DE INVESTIMENTO | Second Level #17

Apresentador: Samuel Ponsoni (fundador do Outliers)

Convidado: Felipe Guerra, CIO e sócio-fundador da Legacy Capital

#FUNDOSMULTIMERCADO #FELIPEGUERRA #BOLSADEVALORES #INVESTIMENTOS #MERCADOFINANCEIRO #MARKETMAKERS #THIAGOSALOMÃO

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A indústria de fundos no Brasil vai encolher até se tornar irrelevante?

Neste episódio 16 do Second Level, recebemos Sylvio Castro, Head of Global Investment Solutions e Fund of Funds do Itaú, para uma conversa franca e direta sobre os bastidores do mercado financeiro. Sylvio, que já passou por gigantes como Goldman Sachs e Credit Suisse, revela as duras lições que aprendeu ao montar e fechar sua própria gestora, a Grimper. Ele explica por que a estabilidade do cliente é mais importante do que se imagina e como o "tsunami" da alta de juros mudou completamente o jogo para os gestores de fundos multimercado e de ações.

Atualmente na cadeira de alocação mais cobiçada do Brasil, Sylvio detalha o que o Itaú busca em uma gestora e quais são os pontos inegociáveis que eliminam um candidato em 20 minutos. Discutimos o futuro da indústria: os fundos multimercado vão se concentrar em poucas casas? A gestão ativa de ações ainda faz sentido com a internacionalização? E o mercado de crédito, ainda vale a pena com os spreads tão apertados? Sylvio também compartilha sua visão sobre o crescimento dos ETFs e como a tecnologia e a análise de dados estão revolucionando a seleção de fundos, transformando décadas de conhecimento em inteligência artificial.

Na sua opinião, qual o fator mais importante na hora de escolher um fundo de investimento: a performance passada, a narrativa do gestor ou a cultura da empresa? Deixe sua resposta nos comentários!

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Second Level #16

Apresentador: Samuel Ponsoni (fundador do Outliers)

Convidado: Sylvio Castro (Head of Global Investment Solutions e Fund of Funds do Itaú)

#ITAU #FUNDOS #BOLSADEVALORES #INVESTIMENTOS #MERCADOFINANCEIRO #MARKETMAKERS #THIAGOSALOMÃO

Aprimore os processos e posicionamento de sua gestora, ganhe vantagem competitiva e aumente as chances de se destacar na desafiadora indústria brasileira de fundos de investimento: https://www.outliers.adv.br/Neste episódio do Second Level Podcast, recebemos o fundador da Suno Research, Tiago Reis, para uma conversa sem filtros sobre os bastidores do mercado financeiro. Tiago abre o jogo e fala sobre como seu perfil, considerado polêmico por muitos, molda a forma como a Suno se comunica e se posiciona. Além disso, mergulhamos em um dos setores mais promissores e debatidos do Brasil: o agronegócio. Tiago Reis traz sua visão de especialista sobre o futuro do agro e explica, de forma clara e direta, como o FIAGRO surge como uma oportunidade de investimento nesse cenário.Por fim, ele revela os segredos por trás do poder das redes sociais na estratégia de crescimento da Suno, mostrando como a empresa utiliza a comunicação digital para se conectar com milhões de investidores. Tiago também comenta em detalhes sobre a recente investigação da Polícia Federal na Suno Research.E para você, uma casa de research deve se posicionar sobre assuntos polêmicos ou manter a neutralidade? Deixe sua opinião nos comentários!📌 Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum episódio!📢Apoie o Market Makers e ajude a fortalecer o mercado de capitais no Brasil! Clique no link e torne-se membro do nosso canal por apenas R$7,99 por mês: https://www.youtube.com/channel/UCwZwvDC6f0WhcVTG-3aBUTQ/join📩Entre para nossa newsletter gratuita: https://lp.mmakers.com.br/newsletter_gratuita?xpromo=MI-COMP-YT-DESCRICAO-MM-X📢 Anuncie sua marca no Market Makers: [email protected]📚Biblioteca Market Makers: https://mmakers.com.br/biblioteca-market-makers/?xpromo=MI-COMP-YT-DESCRICAO-MM-X- - - - - - - - -Second Level #16Apresentador: Samuel Ponsoni (fundador do Outliers)Convidado: Tiago Reis (fundador da Suno Research)#TIAGOREIS #SUNORESEARCH #BOLSADEVALORES #INVESTIMENTOS #MERCADOFINANCEIRO #MARKETMAKERS #THIAGOSALOMÃO

Aprimore os processos e posicionamento de sua gestora, ganhe vantagem competitiva e aumente as chances de se destacar na desafiadora indústria brasileira de fundos de investimento: https://www.outliers.adv.br/No 14º episódio do Second Level Podcast, recebemos Rafael Fritsch, CIO da Root Capital, para uma aula sobre o universo do crédito privado. Rafael, com passagens por Nova York e Londres, desvenda a dinâmica por trás dos diferentes tipos de crédito, comparando o investidor de High Grade a um surfista em Copacabana e o de Distressed a um aventureiro nas ondas gigantes de Nazaré. Ele explica por que o fluxo de capital secou para os fundos High Yield e Distressed, criando o que ele chama de "safra do vinho do Porto" para quem sabe onde procurar. Além disso, Rafael revela os três pilares essenciais que a Root Capital analisa antes de qualquer investimento, e por que ele acredita que uma pessoa física NUNCA deveria tentar fazer isso sozinha. Falamos também sobre o impacto das eleições no mercado de crédito, os setores que ele está evitando a todo custo (saúde e imobiliário na mira!) e quais segmentos escondem as maiores oportunidades hoje.E você, já analisou a liquidez e o spread de crédito da sua carteira de renda fixa? Compartilhe sua opinião nos comentários!📌 Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum episódio!📢Apoie o Market Makers e ajude a fortalecer o mercado de capitais no Brasil! Clique no link e torne-se membro do nosso canal por apenas R$7,99 por mês: https://www.youtube.com/channel/UCwZwvDC6f0WhcVTG-3aBUTQ/join📩Entre para nossa newsletter gratuita: https://lp.mmakers.com.br/newsletter_gratuita?xpromo=MI-COMP-YT-DESCRICAO-MM-X📢 Anuncie sua marca no Market Makers: [email protected]📚Biblioteca Market Makers: https://mmakers.com.br/biblioteca-market-makers/?xpromo=MI-COMP-YT-DESCRICAO-MM-X- - - - - - - - -Second Level #14Apresentador: Samuel Ponsoni (fundador do Outliers)Convidado: Rafael Fritsch(CIO da Root Capital).#CRÉDITO #RENDAFIXA #BOLSADEVALORES #INVESTIMENTOS #MERCADOFINANCEIRO #MARKETMAKERS #THIAGOSALOMÃO

Aprimore os processos e posicionamento de sua gestora, ganhe vantagem competitiva e aumente as chances de se destacar na desafiadora indústria brasileira de fundos de investimento: https://www.outliers.adv.br/Investir em futebol no Brasil dá dinheiro ou é só para bilionário rasgar nota?Neste episódio do Second Level Podcast, Samuel Ponsoni recebe Pedro Oliveira, sócio-fundador da Outfield, a gestora que está desbravando o mercado de investimentos em esportes no Brasil e no mundo. Pedro conta a jornada da Outfield, que começou como uma consultoria de nicho e hoje se tornou um ecossistema com R$ 900 milhões sob gestão, atuando com Venture Capital, Private Equity e Crédito no universo esportivo.Ele revela a tese por trás da compra do Le Mans, time de futebol da segunda divisão francesa, e como eles conseguiram atrair sócios de peso como o tenista Novak Djokovic e os pilotos Felipe Massa e Kevin Magnussen para o negócio. Pedro também explica como funcionam as teses de crédito da gestora, que vão desde a antecipação de recebíveis para os clubes até a compra de dívidas que podem levar ao famoso "transfer ban" da FIFA, uma garantia poderosa para o investidor. Além disso, ele analisa a real situação financeira de gigantes como o Corinthians, discute se a SAF é a salvação para o futebol brasileiro e detalha como é feito o valuation de um clube de futebol na prática.Um papo profundo sobre como transformar paixão em um negócio rentável e profissional, mostrando que o esporte é, talvez, a classe de ativo mais promissora que o mercado financeiro ainda não descobriu.Assista e descubra a estratégia completa para lucrar investindo nos esportes (principalmente o futebol)! 📌 Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum episódio!📢 Anuncie sua marca no Market Makers: [email protected] - - - - - - - -A ESTRATÉGIA PARA LUCRAR COM FUTEBOL (QUE NINGUÉM TE CONTOU) | Second Level #13Apresentador: Samuel Ponsoni (fundador do Outliers)Convidado: Pedro Oliveira (Sócio-fundador da Outfield)#BOLSADEVALORES #FUTEBOL #INVESTIMENTOS #MERCADOFINANCEIRO #SECONDLEVEL #MARKETMAKERS #THIAGOSALOMÃO