Con Adriano Nelli di PIMCO e Sergio Sorgi di Progetica partiamo dalle elezioni internazionali per analizzare la richiesta di soluzioni diverse, compariamo l’ultimo anno di bond ed equity, approfondiamo il tema del private credit e commentiamo la consulenza delineata nell’annuale Relazione OCF e le prime sei sanzioni ai finifluencer.

Con Massimo Siano di 21Shares e Bonaventura Canino di Indosuez WM (Crédit Agricole) analizziamo la raccolta delle principali strutture di consulenza italiana nei primi mesi dell’anno, rispondiamo ai bisogni espressi dalla clientela imprenditoriale e facciamo un approfondimento sulle novità delle criptovalute nella prima metà del 2024.

Quanti sono i consulenti italiani? E le donne? E quanti di loro sono professionisti realmente attivi? Dai dati ufficiali dell’OCF facciamo una riflessione di ampio respiro con Alessandro Aspesi di PGIM Investments e Alma Foti di Anasf, parlando di esigenze dei clienti da noi raccolte, di investimenti azionari e loro utilizzo in un portafoglio e di trasformazione dell’industria, alla vigilia del Megatrend Forum di ADVISOR di giovedì 4 luglio a Milano.

Con Maurizio Zancanaro di Banca Patrimoni Sella e Frank Di Crocco di Invesco parliamo di elezioni in giro per l’Europa e di risiko bancario continentale. Ragioniamo poi di tasse di successione e dell’approccio da tenere con la clientela più matura, i Silver. E discuteremo di prestiti alla clientela e di collezionismo.

Parliamo di scenari di mercato ora che elettori, BCE e FED si sono espressi. E ragioniamo dei “colli di bottiglia” dell’intelligenza artificiale. Ci accompagnano Matteo Pomoni di ING e Gianluca Cerone di Nordea.

Con Fabio Cubelli di Fideuram Ispb e Marzio Gussago di Pictet parleremo di consulenza con fee specifica, fusione di IW PI, successo di ETF e criptovalute tra i giovani, con un approfondimento su come investire in intelligenza artificiale. E festeggeremo il primo compleanno di Seven.

Luigi Conte di Anasf e Frank Di Crocco di Invesco ci accompagnano in un ragionamento su demografia, clientela Silver e giovani consulenti, anno elettorale e riconoscimenti economici ai CF senior che affiancano la crescita di nuovi colleghi.

Con Nicola Ronchetti (Finer) e Stefano Vecchi (Banca Investis) parliamo della fusione di IW Private Investments in Fideuram e del valore dei brand, confrontiamo le principali reti di consulenza per scoprire quali puntano di più sulla “parcella” e analizziamo i nuovi comportamenti e l’asset allocation degli investitori italiani.

Ragioniamo di trasformazioni delle storiche reti di consulenza e di nuovi network e diverse case di gestione che si propongono sul mercato italiano. E riguardo agli investimenti in piccole e medie imprese compareremo fondi e soluzioni in real asset. Ne parliamo con Lorenzo Mion di ReVersal SIM e Matteo Serio di AcomeA SGR.

Con Luca Mainò di AssoSCF e Frank Di Crocco di Invesco parliamo di retribuzione a parcella, longevity, banche italiane all’estero, educatori finanziari nelle scuole e commercialisti che fanno i consulenti.