Con Leonardo Rigo di Banca Aletti e Davide Gatti di Anima parliamo di territorio, tra regioni dove accrescere la presenza e nuovi roadshow in partenza. E analizziamo le tempistiche del taglio dei tassi di interesse di Fed e Bce e quali profili professionali siano ricercati oggi nel mercato della consulenza.

Partiremo dal 4° rapporto Assogestioni-Censis intitolato “Le competenze finanziarie delle diverse generazioni di risparmiatori” nel nostro percorso con Giacomo Camisa di Schroders.
Vedremo perché i fondi sostenibili potrebbero perdere il 5% degli investimenti e sentiremo diverse opinioni sulla ripartenza della Cina.

Con Renato Miraglia di UniCredit e Matteo Astolfi di Capital Group parliamo di equity americano, al di là dei Big Seven, del ruolo dei bond nel 2024 e su cosa non abbia funzionato nei fondi a tema. E di evoluzione dell’industria, tra nuove richieste della clientela ed evoluzione delle strutture di consulenza.

Le reti di consulenza iniziano a posizionarsi per la presidenza Anasf e le grandi banche ragionano di nuove fusioni. Ne parliamo con Stefano Guglielmetto di Lombard Odier e Massimo Siano di 21Shares, segnalando anche vincitori e vinti del 2023, i tre temi cardine del 2024 e come un italiano possa comprare Etf sul Bitcoin.

Il 2024 di cf e pb si sta aprendo con visioni dicotomiche su una pluralità di fronti, dalla costruzione dei portafogli alla prossima presidenza Anasf. Ci aiutano nei ragionamenti Andrea Remartini di Candriam e Guido De Vecchi di Siref Fiduciaria (Fideuram).

Con Martino Rigo di JPM Private Bank e Teresa Gioffreda di UBS AM riprendiamo le riflessioni di Seven partendo da due rapporti di Banca d’Italia e di Coop sulla situazione economica e sociale degli italiani. Parliamo poi di fondi tematici come concorrenti alle soluzioni passive e della nuova rendita contributiva per consulenti lanciata da Enasarco.

Con Luca Romano di BNL - BNP Paribas Life Banker e Donato Savatteri di T. Rowe Price facciamo i bilanci di fine anno e vedremo in cosa hanno investito gli italiani in questo 2023 percepito come “l’inizio di una nuova era”.

Con Maurizio Bufi, storico presidente Anasf, e Donatella Principe di Fidelity International festeggiamo le prime 20 puntate di Seven, ragionando di variazioni di portafoglio 2023, scenari per l’anno nuovo e un risiko bancario che scalda i motori in Europa.

Con Teresa Gioffreda di UBS Asset Management e Francesco Cosmelli di Banca Ifigest ragioniamo anche di gestione della clientela imprenditoriale, di outlook 2024 e di team multigenerazionali.

Con Mauro Panebianco di PWC Italia e Anna Paola Marchi di Federated Hermes ragioniamo anche del costo che il passaggio generazionale dei clienti ha oggi per CF e PB e di come gestire in portafoglio un’inflazione higher for longer.