L'industrie du streaming connaît une évolution structurelle en juillet 2025. YouTube prend l'avantage sur Netflix dans la captation du temps d'écoute quotidien, tandis que les modèles d'acquisition directe montrent leurs limites, orientant l'industrie vers l'économie du bundle. Cette douzième édition de Streaming Radar, publiée le 19 juillet 2025, analyse une industrie qui rééquilibre ses priorités entre création de contenu et stratégies d'agrégation. Si 2007 a vu naître l'iPhone, 2025 pourrait marquer la transition vers une ère où l'engagement prime sur l'acquisition d'abonnés.
📋 TL;DR - Les points essentiels
🥊 Guerre d'attention : YouTube devance Netflix avec 12,5% vs 7,5% du temps d'écoute TV, évolution vers l'engagement.
💸 Défis acquisition : 48% des dirigeants streaming questionnent l'efficacité de l'acquisition directe (étude Bango "Gravity Shift"), 82% explorent l'indirect.
📦 Bundling 2.0 : 68% des Américains adoptent un abonnement indirect (étude Bango "Subscriptions Assemble"), 90% des dirigeants intègrent le bundling. Disney-WBD et Comcast StreamSaver en tête.
📺 Progression streaming : 46% de l'usage TV (Nielsen juin 2025), broadcast passe sous les 20% pour la première fois.
🎬 Innovation paiements : GIBO Click valide sa technologie de monétisation sur DramaFlow (1,4M utilisateurs, 43M vues), démontrant l'émergence de solutions de paiement spécialisées.
🏀 NBA 2027 : Projet de plateforme nationale pour 2027-28, "League Pass étendu" avec services intégrés.
🔮 Bilan : L'agrégation gagne en importance face à la création exclusive, évolution vers des partenariats dans l'économie du bundle.
🥊 YouTube prend l'avantage sur Netflix
Une évolution notable redéfinit les équilibres du streaming. John Koblin du New York Times révèle que YouTube devance désormais Netflix avec 12,5% du temps d'écoute TV contre 7,5%, illustrant l'entrée des plateformes dans une nouvelle phase centrée sur l'engagement plutôt que les abonnements.
Les données montrent l'ampleur de cette évolution. L'écart entre YouTube et Netflix s'est progressivement creusé : il y a deux ans, YouTube dépassait Netflix d'à peine 0,5 point de pourcentage, aujourd'hui la différence atteint 5 points. Cette progression s'explique par la capacité de YouTube à maintenir l'attention quotidienne : 7 millions de téléspectateurs en moyenne sur les télévisions contre 4,7 millions pour Netflix.
Jason Kilar, ancien CEO de Hulu et WarnerMedia, analyse cette évolution : "C'était plus une narration amusante que la réalité. La réalité, c'est que YouTube est effectivement le principal concurrent de Netflix à ce stade". Cette situation révèle que l'audience devient l'enjeu central, avec deux acteurs qui se positionnent différemment pour la capter.
L'engagement comme nouveau critère
Cette évolution marque une transition de la course aux abonnés vers l'optimisation de l'engagement. Les plateformes reconnaissent désormais que l'usage quotidien génère plus de valeur à long terme que l'accumulation d'abonnements peu utilisés.
💸 Les limites de l'acquisition directe
L'industrie réévalue ses stratégies d'acquisition. L'étude "Gravity Shift" de Bango, menée en mai 2025 auprès de 201 dirigeants d'entreprises d'abonnement, indique que 48% des leaders questionnent l'efficacité de l'acquisition directe, tandis que 88% anticipent une hausse des coûts d'acquisition cette année. Cette analyse tombe à point nommé : Bango, spécialiste de l'infrastructure de paiement pour les bundles et l'acquisition indirecte, confirme par ses données ce que son métier observe quotidiennement sur le terrain.
Les indicateurs convergent : 80% des marques d'abonnement réduisent leurs investissements dans au moins un canal d'acquisition directe en 2025. Les plus concernés sont la recherche payante (33%), la publicité display (30%) et les réseaux sociaux payants (29%).
Face à ces contraintes, 82% prévoient d'augmenter leurs investissements dans l'acquisition indirecte en 2025. Cette réorientation reflète une adaptation stratégique : 91% des dirigeants estiment désormais qu'une acquisition efficace nécessite une combinaison de canaux directs et indirects.
Les contraintes de l'acquisition directe
L'augmentation des coûts publicitaires, les restrictions de confidentialité et la saturation des marchés créent un environnement où les campagnes traditionnelles peinent à maintenir leur efficacité.
📦 Le développement du Bundling 2.0
La réponse à ces défis prend la forme d'une évolution vers le bundling. L'étude "Subscriptions Assemble" de Bango, réalisée en janvier 2025 par l'agence de recherche indépendante 3Gem auprès de 5 000 consommateurs américains, montre que 68% ont souscrit au moins un abonnement de manière indirecte, illustrant un changement comportemental significatif.
Les consommateurs utilisent en moyenne 7,4 services pour satisfaire leurs besoins télévisuels, générant une demande croissante pour l'agrégation : 70% trouvent intéressant un bundle centralisé, et 62% préféreraient un bundle plutôt que des abonnements individuels multiples.
L'industrie adapte ses stratégies en conséquence. Cette évolution s'inscrit dans une tendance de fond initiée par les partenariats Netflix-TF1 et Amazon-France Télévisions, et récemment amplifiée par l'accord Disney-ITV qui permet à chaque plateforme de proposer des contenus de l'autre sous les bannières "Taste of ITVX" et "Taste of Disney+". Disney et Warner Bros Discovery développent désormais leur combo Disney+-Hulu-Max, tandis que Comcast propose StreamSaver, regroupant Peacock, Netflix et Apple TV+ avec 35% de réduction. Ces initiatives s'appuient sur des bénéfices observés : les consommateurs utilisant des bundles sont 15% plus susceptibles de maintenir leurs abonnements après six mois.
Plus significatif encore, selon l'étude "Gravity Shift" de Bango, 90% des dirigeants d'abonnement utilisent ou prévoient d'utiliser le bundling pour l'acquisition en 2025, confirmant que cette approche constitue une évolution structurelle du marché.
La redistribution des rôles
L'étude consommateur Bango révèle que les opérateurs télécoms concentrent 55% des abonnements indirects, suivis par les retailers (34%) et les fournisseurs TV/satellite (25%). Cette évolution transforme d'anciens intermédiaires en orchestrateurs d'expériences intégrées.
📺 Le streaming progresse régulièrement
Le streaming atteint 46% de l'usage télévisuel en juin 2025, dépassant pour la deuxième fois consécutive le total combiné du broadcast (18,5%) et du câble (23,4%). Cette progression marque une étape notable : pour la première fois, les grandes chaînes hertziennes représentent moins de 20% de l'usage télévisuel mensuel.
Netflix contribue significativement à cette croissance avec une augmentation de 13,5% des visionnages en juin et 8,3% de parts de marché TV, représentant 42% de la croissance totale du streaming. Peacock suit avec 13,4% de croissance grâce à Love Island USA, qui a généré 4,4 milliards de minutes de visionnage.
L'effet saisonnier des 6-17 ans contribue à cette progression : leur usage TV a augmenté de 27% par rapport à mai, le streaming représentant deux tiers de leur temps d'écran. Netflix et Peacock ont particulièrement bénéficié de cette audience jeune, avec respectivement 32% et 37% de croissance dans cette tranche d'âge.
La transition vers le streaming
Cette progression confirme l'évolution des habitudes de consommation américaines, les médias linéaires perdant progressivement leur position majoritaire.
🎬 L'innovation dans les modèles de paiement
L'écosystème des contenus courts développe ses propres solutions de monétisation et de paiement. GIBO Holdings Ltd. (NASDAQ: GIBO) annonce le succès des tests de son moteur de monétisation GIBO Click sur DramaFlow, plateforme spécialisée dans les dramas courts de 1 à 3 minutes.
Lancée en octobre 2024, DramaFlow cible des audiences globales avec des bases d'utilisateurs en Amérique du Nord, Asie du Sud-Est et Moyen-Orient. La plateforme atteint des métriques significatives : 1,4 million d'utilisateurs totaux, 120 000 utilisateurs actifs quotidiens et plus de 43 millions de vues vidéo.
Le test de GIBO Click démontre l'évolution des infrastructures de paiement pour les contenus courts. GIBO Click n'est pas un agrégateur de contenus, mais une solution technologique de monétisation qui optimise les modèles de paiement. Le système intègre trois modules clés : un moteur de règlement multi-devises pour les transactions internationales, une analyse temps réel des spectateurs pour optimiser les stratégies de revenus, et une couche commerciale flexible supportant IAP (achats in-app), IAA (publicités in-app) et abonnements.
Cette implémentation s'inscrit dans une stratégie plus large, GIBO Click ayant déjà été testé sur d'autres plateformes comme Honey Reels, YouShort et uDrama. Cette approche révèle comment les contenus courts développent leurs propres solutions technologiques de monétisation, parallèlement aux collaborations entre géants comme l'accord Disney-ITV ou les partenariats Netflix-TF1, confirmant que l'innovation technologique touche tous les segments du streaming.
L'émergence des solutions de paiement spécialisées
Cette innovation illustre la sophistication croissante des modèles de monétisation pour les contenus courts, qui développent leurs propres infrastructures de paiement pour optimiser l'engagement et les revenus, confirmant l'importance croissante de l'innovation technologique dans l'ensemble de l'écosystème streaming global.
Le sport explore de nouveaux modèles de distribution. Tom Friend du Sports Business Journal indique que "tous les signes pointent vers un lancement national RSN pour la saison 2027-28" de la NBA. Cette plateforme nationale pourrait regrouper jusqu'à 18 franchises NBA pour mutualiser leurs droits et créer une plateforme de streaming intégrée.
Le calendrier s'explique par l'échéance des contrats. Les Milwaukee Bucks, Cleveland Cavaliers, Atlanta Hawks et Miami Heat ont prolongé leurs accords avec FanDuel Sports Network jusqu'à la saison 2026-27, permettant à ces quatre équipes de rejoindre la plateforme nationale en 2027-28. Cinq autres franchises ont également des contrats FanDuel qui expirent après 2026-27.
La plateforme développerait des fonctionnalités étendues. Décrite comme "NBA League Pass étendu" par Friend, elle proposerait les matchs complétés par l'e-commerce intégré, les paris sportifs, et des diffusions alternatives, créant un écosystème complet pour les fans.
L'aspect économique est important. Plusieurs équipes ont vu leurs revenus de droits locaux diminuer, un dirigeant observant : "Les droits de beaucoup d'équipes ont considérablement baissé. Si vous n'avez pas fait d'accord dans les 12 derniers mois, la situation est difficile".
Le sport comme modèle d'innovation
Cette initiative NBA illustre comment les ligues sportives peuvent transformer la fragmentation géographique en avantage concurrentiel par l'agrégation technologique.
🔮 Perspectives et enjeux
Cette analyse révèle une industrie qui s'adapte progressivement, où plusieurs tendances convergent vers un nouveau paradigme :
L'engagement prend le pas sur l'acquisition. YouTube vs Netflix démontre que maintenir l'attention quotidienne génère plus de valeur que multiplier les souscriptions peu utilisées.
L'acquisition indirecte gagne du terrain. Avec 82% des dirigeants explorant ces canaux, l'industrie diversifie ses approches au-delà de l'acquisition directe.
L'agrégation complète la création. Les bundles et plateformes nationales montrent que l'orchestration d'expériences intégrées apporte de la valeur complémentaire aux contenus exclusifs.
Les adaptations nécessaires
L'industrie doit désormais équilibrer collaboration et différenciation, personnalisation et découverte, diversité créative et efficacité économique.
La question centrale porte sur l'optimisation : comment maintenir l'innovation tout en gérant les coûts, comment collaborer sans perdre l'identité de marque, comment agréger en préservant la diversité des offres ?
📊 Les chiffres clés de la semaine
* 12,5% du temps d'écoute TV pour YouTube vs 7,5% pour Netflix (New York Times)
* 48% des dirigeants streaming questionnent l'efficacité de l'acquisition directe (étude Bango "Gravity Shift" - mai 2025)
* 82% des dirigeants planifient d'augmenter l'acquisition indirecte en 2025 (étude Bango "Gravity Shift")
* 68% des Américains ont au moins un abonnement indirect (étude Bango "Subscriptions Assemble" - janvier 2025)
* 46% de l'usage TV pour le streaming en juin 2025 (Nielsen)
* 1,4 million d'utilisateurs DramaFlow avec 43 millions de vues vidéo (GIBO Holdings)
* 90% des dirigeants utilisent/prévoient le bundling pour l'acquisition (étude Bango "Gravity Shift")
* 86% des entreprises accèdent via les canaux indirects à des segments d'abonnés inaccessibles directement (étude Bango "Gravity Shift")
🔮 L'ère de l'agrégation intelligente
Cette semaine révèle une industrie streaming qui redéfinit ses priorités stratégiques. YouTube confirme sa supériorité dans la captation d'attention quotidienne sur Netflix, illustrant que l'engagement durable surpasse l'accumulation d'abonnés passifs. Parallèlement, les études Bango documentent l'ampleur de la transition : 48% des dirigeants remettent en question l'acquisition directe, 82% explorent l'indirect, et 90% intègrent le bundling dans leurs stratégies.
L'agrégation devient le nouveau levier de croissance. Du combo Disney+-Hulu-Max aux innovations GIBO Click pour les contenus courts, en passant par le projet NBA 2027, l'industrie développe des écosystèmes intégrés qui privilégient l'orchestration d'expériences sur l'exclusivité de contenus. Cette évolution, amorcée par les pionniers Netflix-TF1 et Amazon-France Télévisions puis accélérée par l'accord Disney-ITV, transforme d'anciens rivaux en partenaires, créant de la valeur par la complémentarité plutôt que par l'opposition.
Le streaming atteint simultanément 46% de l'usage TV, confirmant sa position majoritaire tout en révélant la nécessité d'optimiser l'expérience utilisateur dans un marché saturé. L'enjeu n'est plus de créer plus de contenu, mais de mieux organiser l'accès à l'existant.
Cette transformation structurelle dessine un avenir où la collaboration stratégique supplante la concurrence frontale, où les plateformes doivent maîtriser l'art de l'agrégation autant que celui de la création. L'industrie streaming de 2025 ne se résume plus à une guerre de tranchées entre géants, mais à une course à l'innovation dans l'orchestration d'écosystèmes intégrés qui placent l'utilisateur au centre de l'expérience.
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