श्री नारद जी के उपदेश से दक्ष पुत्रों को विरक्ति, तथा नारद जी का दक्ष को शाप, दक्ष प्रजापति की साठ कन्याओं के वंश का विवरण।

दक्ष के द्वारा भगवान् की स्तुति, हंसगुह्य स्तोत्र, और भगवान् का प्रादुर्भाव।

विष्णु दुतों द्वारा भागवत धर्म निरूपण, यम और यमदुतों का संवाद।

अजामिलोपाख्यान का प्रारम्भ।

श्रीसंङ्कर्षण देव का वर्णन और स्तुति, नरकों की विभिन्न गतियों का वर्णन।

शिशुमार चक्र का वर्णन, राहु आदि की स्थिति, अल्लादी नीचे के लोकों का वर्णन।

सूर्य के रथ और उसकी गति का वर्णन, भिन्न-भिन्न ग्रहों की स्थिति और गति का वर्णन।

अन्य छः द्वीपों तथा लोकालोक पर्वत का वर्णन।

किमापुरूष और भारत वर्ष का वर्णन।

भिन्न-भिन्न वर्षो का वर्णन।