श्रीकृष्ण चरित्र का वर्णन, दैत्यों का इतिहास तथा देवासुर सङ्ग्राम के प्रसङ्ग में विभिन्न अवान्तर कथाएँ।

वृष्णिवंश वर्णन।

कार्तवीर्य सहस्रार्जुन की कथा।

ययाति और अष्टक संवाद।

ययाति और अष्टक संवाद।

ययाति इन्द्र सम्वाद और ययाति का पतन।

ययाति और उनके पुत्र।

ययाति को शुक्राचार्य का शाप।

देवयानी और ययाति का विवाह।

देवयानी कच सम्वाद, देवयानी-शर्मिष्ठा सम्वाद, शुक्राचार्य का उपदेश।