Coethen, juillet 1721. Jean-Sébastien Bach rentre chez lui en compagnie de la cour du Prince Leopold après plusieurs semaines d'absence. D'un coup, il apprend que sa femme est tombée malade durant son absence, qu'elle a succombé à sa maladie et qu'elle est désormais enterrée au petit cimetière de la ville. Mais alors qu'il se remet au travail et de sa perte, Jean-Sébastien fait la connaissance d'une jeune soprano venue à Coethen pour auditionner auprès de lui...

Prague, février 1883. Les pressions politiques se font plus grandes sur Antonìn Dvořák pour qu'il quitte sa Bohème natale et déménage à Vienne. Sa mère est aussi décédée depuis peu. Période de crise donc. Mais à l'autre bout du fil de la vie se trouve le petit Otakar dont la naissance approche: un quatrième enfant à venir pour Antonìn et Anna Dvořák...

Rome, automne 1954. La nouvelle fournée d'artistes et scientifiques américains a pris ses quartiers dans l'Académie américaine de Rome. On espère de la ville ancienne qu'elle inspire les résidents de l'Académie et les fasse progresser dans leur art. Parmi eux, Elliott Carter, Nicolas Nabokov et Yehudi Wyner. Chaque semaine, la classe est emmenée en visite dans la cité romaine ou aux alentours, et de grands événements sont organisés régulièrement. L'année se déploie sur fond de guerre froide, et toutes les démonstrations de la grandeur étatsunienne sont bonnes à prendre...

St-Petersbourg, août 1914. La maman de George Balanchine l'emmène à l'École impériale de danse de St-Petersbourg afin de passer l'audition d'entrée. George a dix ans lorsqu'il débute ses études de danse, accompagées par des classes de langue, de comédie et d'instrument. Après une première année difficile pour le garçon, les jeunes danseurs de l'école sont enfin propulsés sur la scène du Théâtre Marinsky...

Paris, mars 1953. Après plusieurs années de maladie, Colette Tansman, la femme d'Alexandre, s'éteint dans la clinique de Ville d'Avray. Le compositeur se retrouve seul avec ses deux filles de 13 et 14 ans, et une dette de plus de trois millions de francs contractée pour les traitements de Colette...

Honolulu, février 1933. Compositeur chanceux, Alexandre Tansman se voit proposer une tournée en Orient. Il débute avec la ville d'Honolulu puis se prépare à poursuivre son voyage à Tokyo quant un imprévu met en péril tout son itinéraire...

Paris, 1919. Fraîchement débarqué de Pologne, Alexandre Tansman s'acclimite à la vie parisienne, sous les bons auspices d'un de ses amis très fortunés. Au départ de l'ami en question, Tansman n'a plus que quelques sous en poche et aucune perspective sur le plan musical. Il se met donc en quête d'un travail et débute comme ouvrier à l'usine de la Villette...

Tbilissi, mars 1953. Un télégramme urgent arrive dans la chambre de Sviatoslav Richter: Joseph Staline est mort; il doit impérativement rentrer à Moscou pour les funérailles. Le pianiste interrompt sa tournée et quitte la Géorgie dans la hâte à bord d'un avion chargé de couronnes mortuaires...

Paris, 1847. Frédéric Chopin est mal en point: Georges Sand et lui se sont séparés après 8 ans de relation. Le pianiste et compositeur peine à s'en remettre et ne compose plus depuis de nombreux mois. C'est alors que ses amis viennent frapper à sa porte pour lui soumettre une proposition: entreprendre un dernier concert pour son public parisien avant son départ pour Londres...

Paris, hiver 1874. Le foyer Bizet vit au rythme des leçons de piano, du petit Jacques et du travail de création de Georges. Carmen l'obsède. Il y travaille depuis plus d'un an. L'opéra avance et, pour trouver l'inspiration et s'occuper de l'orchestration, Georges part s'exiler avec sa famille au Vésinet...