Naši hrdinové se vracejí do exotického města Madarraq jen aby jej nalezli zastavené v čase. Město zvolilo extrémní řešení v době útoku zemskými kouzelníky. To ovšem nebrání obchodníkům, kteří sem přicházejí, otevírat své stánky na kraji časové kopule. Mezi nimi Ian Morhold, tedy pan Brandlman. Muž, kterého šípy znají už nějakou dobu. A má pro ně úkol. Cíl je město Dujaris a jeho kouzelní vládci s ještě kouzelnějšími předměty.