Hemos vivido la semana más agitada que recuerdo desde que sigo #Telco en #ESP. La compra de Vodafone #ESP por parte de #Zegona acaba de sumir a la industria en un "mar de cambios" que probablemente señalen un cambio de ciclo.

Aunque nada se puede calificar de sorpresa en estas situaciones la mejor idea suele ser entender cuáles son las fuerzas básicas y hacia dónde se dirigen. Probablemente no nos den una perspectiva completamente fiable y tengan dificultades para prever la sucesión exacta de los acontecimientos, pero si nos permiten intuir cuál será la siguiente foto estable y su significado.

Eso es lo que tratamos de contar en el episodio de hoy. Qué ha pasado en la industria Telco en los últimos 18 años, qué hay de específico en un mercado como el español y por qué los cambios se suceden en este momento.

Y para hacerlo usamos como hilo conductor la historia de Vodafone en #ESP que ha pasado de punta de lanza de la liberalización a abandonar el que fue su principal mercado de servicios fijos. Repasamos 4 hitos clave durante la administración de 5 CEO's diferentes e identificamos tres elecciones estratégicas que nos permiten resumir la historia.

¿Hacia dónde se dirige el mercado español ahora que los cambios se agolpan?¿Qué pasará con los 5 operadores principales implicados en este momento en diferentes operaciones corporativas?¿Cómo actuar cuando las fuerzas se estabilicen?

Veremos, pero esperamos poder contarlo!

Esta semana publicamos en Nae la primera edición de nuestro barómetro Telco 3Q23, que incluye datos hasta junio de 2023.

En el episodio de hoy te contamos qué puedes encontrar ahí y por qué pensamos que te puede ser útil para entender el sector #telco en #esp.

El barómetro incluye datos tanto del regulador (CNMC) como de los diferentes operadores. Muchos de estos datos no se encuentran fácilmente compilados y otros son análisis originales que hacemos nosotros tratando de resaltar algún aspecto.

El barómetro también incluye un capítulo final con una revisión de un tema de interés. En esta ocasión hablamos del tráfico y su evolución.

Esperamos que esta publicación os sea útil. Nos gustaría recibir vuestros comentarios y sugerencias para el asunto a analizar el próximo trimestre.

Podéis descargar el documento aquí

https://nae.global/es/barometro-telco/

Siempre lo repetimos, España es líder europeo y mundial en el despliegue de redes #FTTH. Las causas son variadas y complejas, pero existe también un claro componente tecnológico.

La tecnología en s misma es robusta y adecuada para los entornos de despliegue que se dan en el país, pero también hay un nivel de excelencia técnico elevadísimo entre los equipos que diseñan y despliegan esa soluciones.

Con uno de los principales expertos en esa tecnología hablamos en el episodio de hoy: Miguel Ángel González de Paz. Miguel Ángel, que lleva más de 16 años trabajando con estas tecnologías nos cuenta las claves que se dan en el salto entre GPON y XGSPON. También cómo evoluciona la batalla de los estándares y cómo algunos terminan en callejones sin salida.

Por último exploramos con Miguel Ángel cuál será el futuro y qué pueden significar tecnologías como 25GPON o 50GPON

Corea es el país en el que más se han desarrollado las redes #5G en el mundo. El porcentaje de tráfico móvil cursado por esas redes ha superado por primera vez el 80% el pasado agosto (08/23). Nos gusta la metáfora "Korea se ha pasado la pantalla del #5G".

Pero hay dos preguntas que nos podemos hacer:

¿Para qué ha servido todo esto?

¿Y qué hacer ahora?

Tratamos de responderlas mirando las mejores fuentes de datos (Tefficient, Ookla, Omdia, Opensignal , Rewheel y el propio MSIT) y contamos con la ayuda de nuestra compañera Ana Izquierdo.

Corea ha escrito y ejecutado lo que podríamos llamar "El gran libro del 5G" y los resultados son, en el mejor de los casos y en este momento, poco concluyentes. La velocidad de descarga y la capacidad instalada no parecen encajar con la percepción de los clientes y su disposición a pagar por los servicios.

Pero Corea está muy lejos y lo que allí ocurre es difícil de comprender. Hay alguien que nos pueda ayudar

El martes 10/10/23 tuvimos la oportunidad de presentar el informe que hemos hecho con Onivia sobre el mercado #FTTH mayorista en España.

Creo que el informe arroja algo de luz sobre una pieza clave y poco conocida del mecanismo que ha permitido que España sea líder en fibra a nivel europeo y mundial

El informe contiene seis hallazgos clave que explicarán mucho de lo que tenga que ocurrir en el futuro. Nos gustará recibir vuestros comentarios

https://nae.global/es/onivia-y-nae-publican-el-primer-informe-sobre-el-mercado-mayorista-de-ftth-en-esp-not/

Esta semana la Comisión #EU ha publicado su “2023 Report on the state of the Digital Decade”, que de alguna manera sustituye a la publicación anual del #DESI.

Es una lástima porque el #DESI se vivía como una carrera por parte de todos los gobiernos implicados y daba mucho juego. El informe actual se parece más a las notas de “progresa adecuadamente” o “debe mejorar·

Os recomiendo el resumen que ha hecho Emilio García en Twitter. #ESP continúa como el líder digital de #EU4, con las principales dificultades en “digital skills” y las principales fortalezas en infraestructura digital

Las “recomendaciones” de la #EU van esa línea y solo pone un “necesita mejorar” en Digital Skills.

Pero como, aunque lo neguemos, nos gusta mucho una carrera y más si es en infraestructura digital, hemos cogido cuatro indicadores para analizarlos: dos en los que #ESP y dos en los que no.

Cómo puede #ESP afianzar su ventaja y reforzarla en las áreas más débiles. Será capaz #EU de responder a las estrategias de Norte América y Asia.

Para hacerlo damos también un vistazo al informe “Fiber Development Index Analysis: 2023” de #Omdia

La portabilidad móvil es un mecanismo esencial, aunque decadente, para mantener un mercado BAM sano. Es también la manera más rápida de ver cómo están jugando los principales jugadores de un mercado.

Por eso, cuando las estadísticas empezaron a mostrar serios desajustes en Colombia un fuerte malestar se instaló en toda la industria telco del país.

En este momento el mercado pasa por una combinación inaudita de situaciones que lo hacen especialmente sensible a todo este tipo de cambios.

El número de portabilidades canceladas se disparó hasta valores muy altos, obligando a los reguladores a intervenir cambiando el reglamento e imponiendo multas en junio. Habrán dado resultado estos cambios?

Los datos publicados hasta ahora, globales hasta agosto, de cancelaciones hasta junio, no nos permiten dar una respuesta categórica, todavía, pero si insinúan ciertos cambios.

La foto del proceso, que ha salido distorsionada durante muchos meses, vuelve a mandar mensajes contradictorios: por una parte se consolida al defiant como al receptor neto de portabilidad, reforzando la competencia, mientras que los principales donantes son OMV y un alternativo histórico, en un rasgo muy particular de este mercado

El #trafico de datos es, cada vez más, muy parecido al sistema nervioso de nuestra sociedad. Su evolución se relaciona con nuestras expectativas, nuestra realidad y la manera en la que nos comportamos.

Y es también el mejor producto que uno podría inventar y el corazón del negocio de la industria #telco , que vive de que cada uno de nosotros esté en capacidad de generar y recibir ese tráfico en todo momento.

Por eso hoy damos un vistazo a cómo evoluciona el tráfico, tanto móvil como fijo en #ESP. Revisamos distintas fuentes de datos, sacamos algunas conclusiones y, sobre todo, nos hacemos algunas preguntas.

Algunas de las ideas que exploramos son las siguientes:

i)El tráfico de acceso a internet fijo en España es 10 veces el móvil. El tráfico promedio por acceso fijo es 27 veces el móvil (a cierre de 2022)

ii)La inversión de los operadores en BAM prácticamente duplica a la que se hace en BAF (para operadores ETNO)

iii)El tráfico móvil creció un 41% YoY en 4Q22, dando muestras de recuperación

iv)El tráfico promedio por cliente BAM ronda los 11,16 GB/m

v)El tráfico 5G supone el 3,81% del tráfico total en ESP. En Korea es el 79%

Los veranos #Telco en #ESP incluyen un ritual: escarbar en el informe anual de #CNMC y tratar de encontrar pepitas de oro que no se dan en los reportes mensuales y trimestrales. A eso nos dedicamos en este episodio. Compartimos con vosotros algunas de las historias más ocultas del sector, como por ejemplo cómo han evolucionado los OMV o cuál fue el impacto de la directiva Roam Like at Home. Y algunos datos interesantes:

Los ingresos “Móviles” son los más importantes del mercado: un 33,9% (con los de telefonía móvil). Pero lo que se vende en realidad es BA (38%). Telefónica tiene el 39,1% de ms en ingresos minoristas y el segundo es “otros” con 20,3%

Esos “otros” tienen casi tantos hogares pasados FTTH como Orange, 16,7M, frente a los 28’6 de Telefónica

El Despliegue 5G está en sus “comienzos” y se ha apoyado en DSS en 700 y 2100. El 33% de las estaciones base 4G que hay desplegadas en ESP pueden asociarse a capacidad

El consumo promedio por hogar con BAF es de 302,28 GB/m, uno de los valores más altos de EU. El consumo por línea móvil es de 9,6 GB/m. Efectivamente, cada línea BAF “consume” x30 lo de una línea BAM

Entre todas cifras yacen los motivos que nos han colocado delante del 2023, el año que debería cambiarlo todo en Telco en ESP y en Europa

Europa #EU ha fijado como una de sus prioridades estratégicas la digitalización de su economía, y para eso ha definido la "Década Digital". Y dentro de esa definición hay una serie de objetivos de conectividad que son muy ambiciosos: Fibra en todos los hogares y 5G en todas las zonas pobladas. #europa ha creado su propia manera de hacer las cosas dentro de la industria telco y el resultado no deja de ser controvertido.

Hace unos días la propia unión ha publicado un estudio en el que estima los niveles de inversión requeridos para cumplir los objetivos de la década, cuánto de este dinero debería ser cubierto mediante subsidios públicos y cuántos de estos subsidios están previstos. El estudio subraya la pregunta ¿Quién debe cubrir ese gap?

Pero más allá del #fairshare y otras polémicas la sociedad y la economía españolas necesitan saber cómo quedan ante esa ola de inversión. Cómo el liderazgo en #ftth puede jugar en nuestro favor o nuestra contra y cómo construir en #5g a partir de ahí. De eso habla este episodio