Po odchodu rozloučení s Sharlot, která opustila skupinu za doprovodu kočičáka Julienna, se naši hrdinové vydávají přímo do Othemoorské bažiny do města Othe. Město samotné má být pod útokem dračice Feuerstrazsy, která je Mistralovou bývalou učitelkou. Ovšem ani cesta do samotného města není procházka růžovým sadem. Naše skupina se setkává s několika rozkošnými koboldy, kteří jsou velice brzy na to přepadeni zákeřným dortem s ostrými zuby!