Trader's Breakfast

Asiatische Märkte von Konjunkturdaten aus China geprägt. Spannung vor dem Abtritt von Japans Premier.

US-Werte offiziell wieder auf Vor-Corona-Niveau. Dow Jones heute vor umfangreicher Umstellung. Exxon Mobile und Pfizer verlassen Index. Salesforce und Honeywell kommen.

Hierzulande haben viele Investoren noch einiges nachzuholen, nachdem die Stimmung an den anderen Börsen doch deutlich optimistischer war. Wie sehr die Anleger aber zugreifen, hängt heute auch von Konjunkturdaten ab.

Zum Wochenauftakt werden die deutschen Verbraucherpreise bekannt gegeben. Erwartet wird eine Inflationsrate von 0,2%, nach -0,1% im Vormonat.

In den USA wird der Dallas Fed Herstellungsindex veröffentlicht.

Evonik hält heute seine virtuelle Hauptversammlung ab.

Adler Real Estate, ADO Properties und Gazprom melden Geschäftszahlen.

Der DAX wird mit deutlichen Aufschlägen erwartet. Ersten Berechnungen zufolge wird der Leitindex bei 13.118 Punkten in den Handel starten.

Die Fed erfüllte am Donnerstag die jüngsten Spekulationen mit der Ankündigung, dass die Zwei-Prozent-Marke künftig ein Durchschnittsziel und kein Fix-Ziel mehr sein soll. Das brachte dem Dow Rückenwind. Der Nasdaq schwächelte nun nach einer starken Woche. In der Eurozone schwächelten die Börsen. Der Eurostoxx schloss auf seinem Tagestief. Der Dax verbuchte ebenfalls Verluste. Neustes Mitglied Delivery Hero hat noch keinen Aufschwung erhalten. Zum Wochenende werden die deutschen Verbraucherpreise sowie das GfK-Konsumklima veröffentlicht. Geschäftszahlen kommen von SHW und Bank of China.

Die Aktienstars aus dem US-Technologiesektor erreichten weitere Rekorde und trieben den Nasdaq in immer neue Höhen. Er schloss mit einem Plus von 2,13 Prozent. Die Tesla-Aktien waren so teuer wie niemals zuvor und verbuchten zum Schluss ein Plus von fast sechseinhalb Prozent.Der Dax schüttelte seine gestrigen Anfangsverluste ab und baute dann seine Gewinne aus. Er ging 0,98 Prozent höher aus dem Handel. Der Anlegerfokus lag bereits gestern auf dem heute beginnenden Notenbankertreffen. An diesem Donnerstag werden zudem in den USA die Zahlen zum Bruttoinlandsprodukt gemeldet. 

Am vergangenen Dienstag wurde der Dow von Indexveränderungen belastet. Der Leitindex verlor 0,21 Prozent. Ende August wird der Aktiensplit des Indexmitglieds Apple wirksam. Am US-chinesischen Handelsabkommen soll weiterhin festgehalten werden. Nach einem schwungvollen Start sind die Anleger am deutschen Aktienmarkt am Dienstag im Verlauf immer mutloser geworden. Auch verbesserte Aussichten für die deutsche Konjunktur halfen dem Dax am Dienstag nicht nachhaltig.Geschäftszahlen kommen an diesem Mittwoch von Aroundtown, Encavis, Vienna Insurance, NetApp, der Royal Bank of Canada und Tiffany.

Das finnländische Start-up Logmore möchte eine höhere Transparenz in der Lebensmittellogistik durch Sensoren erreichen. Besonders wichtig sind die Temperatur, die Feuchtigkeit und die Vermeidung von Erschütterungen beim Transport von frischen Lebensmitteln, was in herkömmlichen Transportboxen allerdings schwer zu kontrollieren ist. Die Transportboxen von Logmore messen über eingebaute Sensoren die einzelnen Temperaturbedingungen und sind mit einem QR-Code versehen. Dieser kann von der jeweils folgenden Person in der Logistikkette per App ausgelesen werden. Die Daten werden über die Datenbank in eine Cloud transferiert.

Start-up: logmore
Innovationsberatung: conabo
Dolmetscher der digitalen Vision: Dr. Alexander Bode

Hoffnungen auf erfolgreiche Behandlungsmöglichkeiten bei Corona-Infektionen haben den Märkten weltweit Aufschwung gegeben. US-Präsident Donald Trump hatte eine Notfallgenehmigung erteilt für die Behandlung von Corona-Patienten mit Blutplasma, das Antikörper gegen das Virus enthält enthält. An den US-Börsen waren die Technologiewerte ganz weit vorn, darunter Tesla, Apple und Amazon. Auch die Fluggesellschaften erholen sich. An europäischen Märkten waren die Ölwerte besonders gefragt. Am Dax profitierten die Luftfahrtkonzerne ebenfalls.

Am vergangenen Freitag erhielt der Dow Jones dank erfreulichen Konjunkturindikatoren und einer Kursrally bei den Apple-Aktien Antrieb. Bei den Anlegern herrschte zum Wochenschluss Optimismus. Ein am Freitag anstehender Aktiensplit für Kleinanleger bei Tesla sorgte für ein Plus.Pfizer und Biontech arbeiten indes weiter an einem Corona-Impfstoff. Die Aktien stiegen um jeweils 4,0 und gut 10 Prozent. Der Eurostoxx beendete die vergangene Woche leicht im Minus. Fluggesellschaften, Buchungssoftware Anbieter Amadeus IT sowie der Hotelkonzern Accor verzeichneten dennoch Gewinne. Am Dax sorgten enttäuschende Konjunkturdaten für Verluste. Auf Wochensicht verzeichnete der deutsche Leitindex ein Minus von 1,06 Prozent. Aktien der Lufthansa gewannen rund zwei Prozent, Covestro stiegen ebenfalls um 1,9 Prozent. Neu im Dax ab dem heutigen Montag sind Delivery Hero.

An Corona und den Folgen scheiden sich die Geister. Auch in der Finanzszene. Sind wir nun glimpflich davon gekommen, oder steht uns im Herbst ein zweiter Schub – und damit eine ungekannte Pleitewelle bevor? Die US-Notenbank warnte in dieser Woche vor anhaltenden – und nachhaltigen Folgen der Pandemie für die Wirtschaft.

Klar ist, am härtesten trifft es die Unternehmen, die nichts „zuzusetzen“ haben. Unternehmen, die noch jung am Markt sind: Startups. Sind sie nun bedrohte Pflänzchen oder Smart Mover? Im Trader’s Weekend sprachen wir darüber mit Peter Fricke, dem Leiter des Deutsche Börse Venture Networks, das in diesem Jahr sein 5-jähriges Bestehen feiert.

Apple und Tesla beeindrucken mit neuen Höchstständen. Asiatisch-pazifische Märkte überwiegend im Plus. Alibaba verliert trotz guter Quartalszahlen gegen den Trend. Anleger fürchten US-Sanktionen gegen den Handelsriesen.

Vor dem Wochenende werden die Einkaufsmanagerindizes für das verarbeitende Gewerbe und den Dienstleistungssektor für Deutschland und die Eurozone bekannt gegeben.

In den USA stehen der Markit PMI Index und die Verkäufe bestehender Häuser zur Veröffentlichung an.

Aumann lädt zur virtuellen Hauptversammlung. Geschäftszahlen melden HP, John Deere und Dermapharm.

Der DAX wird zur Eröffnung höher erwartet. Experten sehen ihn zum Handelsstart bei 12.875 Punkten.

Offenmarktausschuss der US-Notenbank sieht anhaltende Risiken für Wirtschaft, Beschäftigung und Inflation wegen der Pandemie. Derweil gibt es keine Zeichen für neue Konjunkturpakete oder geldpolitische Maßnahmen.

Asiatisch-pazifische Märkte geben daher am Morgen überwiegend nach. In Südkorea belastet zudem die rasante Zunahme der Corona-Neuinfektionen.

Zuvor hatte es bereits Verluste an den US-Börsen gegeben. Apple zählte zu den wenigen Gewinnern - und steigert Marktwert auf über 2 Billionen US-Dollar.

Die Stimmung für den heutigen Tag hebt das aber nicht. Auch hierzulande stehen die Zeichen auf Vorsicht. Es sei denn, außergewöhnlich gute Nachrichten treiben noch die Kurse.

Heute werden der GfK-Konsumklimaindex sowie die Erzeugerpreise gemeldet.

In den USA steht neben den wöchentlichen Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe der Philadelphia Fed Index zur Veröffentlichung an.

Geschäftszahlen kommen von CTS Eventim, TAG Immobilien, Mayr-Melnhof und Ross Stores.

Der DAX wird zur Eröffnung wohl deutlich abrutschen und mehr als 100 Punkte niedriger bei 12.819 in den Handel starten.