Bem-vindos a mais um episódio do podcast TRENDSET Gestão Passiva de Investimentos.

Neste episódio, apresento os retornos no mes de outubro e no ano de 2023 das minhas carteiras passivas no Brasil e na Nova Zelandia

No Brasil, -0.75% em outubro e 9% em 2023 (dados no inicio de novembro)

Na Nova Zelandia, -1.5% em outubro e 5.63% em 2023

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Até o próximo episódio!

Bem-vindos a mais um episódio do podcast TRENDSET Gestão Passiva de Investimentos.

Neste episódio, mergulhamos na simulação de Monte Carlo para entender o impacto da volatilidade e de eventos "Black Swan" nos portfólios de investimento.

Especificamente, analisamos dois portfólios ao longo de 30 anos: um com uma volatilidade de 20% e o outro com 10%. Ambos com retorno anual medio de 5%, com 100 mil iniciais e sem aportes adicionais.

Os resultados são esclarecedores. No portfólio com 20% de volatilidade, cerca de 29.2% das simulações resultaram em um valor final menor do que o investimento inicial de $100K. No portfólio com 10% de volatilidade, esse número cai para apenas 2.4%. O retorno anualizado médio foi de 3.96% para o portfólio mais volátil e 4.00% para o menos volátil.

Considerei tambem eventos "Black Swan", que nesta simulacao ocorrem a cada 10 anos, afetando significativamente o valor final do portfólio. Esses eventos, que na simulacao causam quedas de até 30%, mostram o quão crucial é considera-los.

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E para atualizações e insights valiosos, siga-me no Twitter: @ArthurVallePhD

Até o próximo episódio!

Bem-vindos a mais um episodio do podcast TRENDSET Gestao Passiva de Investimentos

Nesse episodio discuto como investir em tempos de guerra

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Bem-vindos a mais um episódio do podcast TRENDSET Gestão Passiva de Investimentos.

Neste episódio, comentarei sobre o ChaGPT e como recentemente eu tenho usado ChatGPT para aprimorar e validar minhas teses e teorias sobre investimentos.

Ao combinar minha experiência em investimentos com tal tecnologia, posso oferecer perspectivas robustas e bem fundamentadas para meus seguidores no twitter, onde uso o perfil @ArthurVallePhD

Para mais insights e estratégias sobre a gestão passiva de investimentos visite o site www.trendset.com.br.

Bem-vindos a mais um episódio do podcast TRENDSET Gestão Passiva de Investimentos.

Neste episódio, comento sobre um estudo que fiz comparando 4 carteiras para a alocação inicial de 100 mil reais (sem novas compras e sem rebalanceamento), com 3 ou 4 ETFs. A estratégia de alocação seria a seguinte:

25% em Renda Fixa com o ETF IMAB11,

25% em Fundos Imobiliários com o ETF XFIX11,

25% em ações internacionais, com o ETF SPXI11 (ou IVVB11, se preferir)

e os 25% restantes o investidor escolheria:

- Investir mais em Renda Fixa (para proteção contra inflação),

- Investir mais em Fundos Imobiliários (visando dividendos, embora tal ETF não paga dividendos, mas os reinveste),

- Investir mais em Ações Internacionais (para dolarizar, de certa forma, o patrimônio)

ou

- Investir em BOVA11 (ETF do Ibovespa) com ações brasileiras, caso o investidor deseje se expor ao risco de investir em ações brasileiras.

Também fiz uma quinta carteira com 50% em IMAB11 e 50% em SPXI11, que se demonstrou a carteira com maior retorno total, considerando a data de início com a data onde os dados do ETF mais recente (i.e. XFIX11) estão disponíveis.

Veja a postagem no Twitter aqui: https://twitter.com/ArthurVallePhD/status/1709660306228830566

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50% em IMAB11* e 50% em SPXI11** ganharia de todas as outras 4 opcoes.

*#ETF de Tesouro Direto IPCA+
**ETF do S&P 500 em Reais (e com taxas menores que o #IVVB11, irmao mais velho e famoso) https://t.co/HOhMzqwbe1 pic.twitter.com/sEg3FLLAUB

Bem-vindos a mais um episódio do podcast TRENDSET Gestão Passiva de Investimentos.

Neste episódio, depois de um longo tempo sem episódios por aqui, comento sobre a rentabilidade das minhas carteiras, no Brasil e na Nova Zelândia, em setembro de 2023 e no ano.

Os mercados como um todo caíram bastante em setembro (que historicamente é meu pior mês) e isso refletiu nas minhas carteiras passivas. No Brasil, a carteira caiu 1,13% e na Nova Zelândia, caiu 4,01%. Mesmo assim, ambas as carteiras estão positivas no ano (de 2023).

E a sua carteira, como foi?

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Neste episódio do podcast TRENDSET Gestão Passiva de Investimentos, mergulhamos nas estatísticas reveladoras do relatório SPIVA, explorando como a maioria dos fundos de ações ativos geralmente não consegue superar os índices de mercado.

Discutimos as performances dos fundos ativos e passivos no Brasil, nos Estados Unidos e na Europa, ressaltando a eficácia da estratégia de investimento passiva.

Este episódio é uma ferramenta essencial para quem deseja compreender melhor o cenário global de investimentos e a importância de considerar uma estratégia de investimento passiva.

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Saiba mais sobre os dados do relatorio SPIVA (S&P Indices Versus Active): https://www.trendsetconsulting.com/pt/page/81461