Вот уже почти год Троллечел находится на Десятом уровне Земли. Маговедьмия открыла ему девять компонентов из состава волшебного зелья невидимости. Но последний - десятый, почему-то не спешит называть. Она намеренно тянет время, давая пустые обещания. Троллечел решается на разговор с повелительницей всех магов и колдунов. Он требует ответов на все свои вопросы. Но Маговедьмия отвлекает юного тролля. В зеркале времени она показывает ему встречу Тролляна и Гноминики. Троллечел подавлен. Теперь ему уже не до состава магического зелья.

Троллечел прибывает на Десятый уровень Земли. Он направляется к огромному замку. Вокруг него снуют жители этого уровня - упыберы. В замке его встречает хозяйка Десятого уровня - прекрасная Маговедьмия. Троллечел преподносит ей шкатулку, наполненную очень красивыми, редкой и необычной формы алмазами и сапфирами.

Троллечел на тьмалете отправляется на Десятый уровень Земли. Сквозь прозрачные стенки машины он видит существ, населяющих Восьмой уровень. Внешность их обезображена. Правит этим уровнем Страхолюд 100.000-й. Восьмой уровень успешно преодолен. Но дальше в работе тьмалета происходит сбой. И по непонятной причине Троллечел оказывается на Девятом уровне Земли. Здесь его встречают добродушные жители. Но, как оказалось, под маской добра скрываются злые и вредные духи во главе с Лихо.

Гноминика возвращается домой с огромной охапкой белых лилий. Гномиада замечает, что её воспитанница чем-то взволнована. Гноминика доверяет няне тайну. Она рассказывает ей о встрече с троллями. Гномиада понимает, что её подопечная влюбилась. 

Троллян и Троллечел ищут встречи с прекрасной незнакомкой. Троллечел готовится к путешествию в низшие миры. Но все его мысли только о Гноминике.

Троллян и Троллечел спасают Гноминику от Духа воды. И оба влюбляются в неё. Они помогают ей добыть белые лилии, но вдруг понимают, что она из стана их злейших врагов - гномов.

Приближается седьмое июля. Тролли и гномы готовятся к выходу на Землю для проведения ритуальных обрядов и сбора магических трав.

Гноминика вместе со своей няней Гномиадой ведут приём гномов, имеющих проблемы со здоровьем. Для исцеления больных они используют драгоценные камни.

Очередной срок пришествия Великих и Могучих Духов не за горами. Царь гномов Гноминиан 100.000 нервничает. И только его дочь прекрасная Гноминика вселяет в него веру в победу над троллями.