A PARTIDA PARA O SUL - Os três tentam ajudar Dorothy a seguir facilmente para o Kansas, mas a mocinha não consegue a ajuda dos macacos alados que não podem voar para fora de suas terras. Indicam que ela vá para o sul procurar Glinda, a bruxa boa, e tentar sua ajuda.

O BALÃO SOBE AOS ARES - Oz constroi um balão com Dorothy para levá-la de volta ao Kansas. A menina demora a chegar e o balão sobe sem ela, levando Oz embora daquele lugar.

AS ARTES MÁGICAS DO GRANDE CHARLATÃO - OZ dá aos amigos de Dorothy o que eles querem, enganando-os. Termina pensando como poderá engar a menininha.

QUEM ERA O VERDADEIRO OZ, O TERRÍVEL - Ao voltar à Cidade das Esmeraldas todos ficaram impressionados com o desaparecimento da Bruxa Má. Ao tentarem falar com OZ e o encontrarem, descobriram que ele não passava de um grande charlatão ao ouvirem a história dele. Deram uma chance para perdoá-lo.

OS MACACOS ALADOS - Para atravessar o caminho até Oz, lembraram-se de pedir ajuda. Foi assim que descobriram o poder do gorro que Dorothy tinha pego no armário da bruxa. Puderam chamar os Macacos Alados e descobrir seu segredo até chegarem de volta a Oz.

O RESGATE - Depois de terem evaporado com a Bruxa Má do mapa, Dorothy e o Leão contaram com a ajuda dos Winkies para resgatarem o Homem de Lata e o Espantalho. Recuperados, passaram muitos dias no Castelo Amarelo, mas, depois, resolveram cobrar de Oz o cumprimento de sua promessa.

À PROCURA DA BRUXA MÁ - Em terras da Bruxa Má, os amigos enfrentaram todos os inimigos que encontraram até Dorothy derrotar a maldosa bruxa.

A MARAVILHOSA CIDADE DE OZ - O bando chega junto à cidade esverdeada de Oz e são muito bem recebidos. Mas ficam muito decepcionados com as formas que Oz assume e com o pedido para atender ao desejo de todos: matar a Bruxa Má do Leste.

O GUARDIÃO DOS PORTÕES - A trupe parou em uma casa para pedir abrigo e comida por uma noite, na cidade esverdeada. Disseram a eles que o Mágico de Oz assumia tantas formas quisesse e que, por isso, não era possível vê-lo. Mas os amigos não desistiram e seguiram pelo caminho até chegar no GUARDIÃO dos PORTÕES que ditou as regras para encontrar o Mágico.

A RAINHA DOS RATINHOS - O Homem de Lata viu um gato do mato ameaçando os ratos que estavam ao seu redor e o trucidou. Em reconhecimento ao seu ato de bravura que salvou a rainha dos ratinhos, teve um desejo a ser realizado. Prontamente o Espantalho deu um jeito de salvarem o Leão Covarde para seguirem novamente viagem.