Peter vyráží do královské opery a s dalším příslušnictvem Metropolitní policie účinkuje v neplánovaném programu. Namísto seznamování se s řekami a světem nastupuje akce.

Úskočný plán tak úplně nevyšel, Petr musí k výslechu a celé je to tak trochu smutné - než se dozvíme, že Nightingale je vlastně Gandalf (a autor čaroděj z Anoru).

Peter navštíví Tyburn a rozbije jí fontánu. Dále vymyslí lstivý plán, navštíví muže bytostně zkaženého a všechno vezme rychlý spád.

V této kapitole se Peter opět nenudí: pilně rešeršuje loutkovou hru Punch a Judy, trénuje útočná kouzla, provádí rituál a dokonce navštíví i drsné městečko Staines.

Peter se naučí další kouzlo a vyjede si s Nightingalem k pramenům Temže. V Londýně ale mezitím dojde k dalším nepříjemnostem a celé to skončí loutkovým představením.

Peter se v rámci pátrání opět projede po Londýně, stane se svědkem další vraždy a uspořádá nepříliš povedenou akci ve své nové zašívárně. Také by rád s někým chodil, ideálně s Lesley nebo Beverley, ale to se v této kapitole nestane.

V této kapitole se potkáme s bytostmi, které se netřpytí, ale zato se rýmují na slovo empír. A Peter se konečně naučí kouzlit.

V této kapitole se Peter projede k Temži, projde ke královskému dvoru Matky Temže a málem podlehne kouzlu pudinkových sušenek.

Peter a Lesley se snaží vyrovnat s traumatem, Peter se stává učněm a stěhuje se do Rozmaru. Molly vycení znepokojivě ostré zuby.

Peter nenastoupí ke Spisovému a dokumentačnímu útvaru, místo toho se seznámí s detektivem vrchním inspektorem Thomasem Nightingalem a spolu s Lesley se poperou v kině.