Nach zwei ereignisreiche Nächte ist der Arzt ratlos was mit Friedrich los ist. Nur Isabella, Frederic und seine Freunde wissen bescheid...

Friedrich hat ein weiteren, unruhigen Nacht, nicht zu letzt, weil Fredric und seine Freunde ihm nicht in Ruhe lassen...

Frederic und seine Freunde spielen Friedrich den ersten Streich, es ist der Anfang vom Ende...

Ohne Freunde kann man nicht, das muss Isabella festellen, als Fredric ihr das Essen holt und...

Darf ich vorstellen, Isabella von Katz zum Haustier, von ihre Freunde auch Bellchen genannt. Ihr ruhiges und gemütliches Leben im Haus von Johanna und ihre Eltern wird aus dem Gleichgewicht gebracht als...

Es hat lange gedauert, doch am Ende sind Edi und Mäuseline sicher wieder im Wald und berichten die andere Tiere von dem, was sie entdeckt und gelernt haben.

Dadderich zeigt Edi und Mäuseline zum Schluß auch noch einmal, was mit gesammeltes Altpapier geschieht.

Edi und Müseline gehen zurück in der Zeit und besuchen Dadderich im Papier-mach-Museum.

Gestärkt und in saubere Klamotten stehen Edi und Mäuseline zusammen mit Friedrich jetzt endlich an der Papiermaschine.

Weiter geht es in der Papierfabrik, doch ein unerwartetes Ereignis beendet die Forschungsreise von Edi und Mäuseline fast vorzeitig. Aber nur fast...