本期播客中嘉宾老师分享了在震荡市中的投资策略，指出市场连续调整但成交量维持高位，为板块轮动提供基础。重点分析了存储芯片、商业航天、AI应用等板块的节奏把握，强调业绩线是当前市场主线，并对电网设备、出海电力、海风、储能等板块进行了深度解析，提供了具体的操作建议和投资心法。

本期围炉好友：

- 资深投资人：马安强

- 资深投资顾问：罗晧章

内容提要：

00:05:14 市场降温与震荡市偏好

00:08:15 成功案例回顾与节奏把握

00:11:27 市场轮动逻辑与下周展望

00:16:06 板块节奏重于指数，业绩线是核心

00:18:32 下周具体板块操作策略

00:20:00 电网设备出海：业绩与投资双驱动

00:21:15 业绩线梳理：从“老易中天”到国产替代

00:23:59 业绩线补充：海风与储能

00:26:34 下周展望：情绪与业绩或将共舞

00:28:48 业绩线再补充：化工与锂电池材料

00:30:58 业绩难释放板块提示与业绩解读心法

00:34:08 机构票投资心法：逻辑、节奏与耐心

00:40:01 下周市场轮动节奏与板块机会展望

00:44:58 持股心态与核心投资方法论

00:52:54 业绩解读与AI算力产业景气度分析

01:00:00 澄清“英伟达铜用量降低”误读

01:02:09 业绩线投资策略：利空出尽与波段操作

01:07:46 从资金视角看业绩股与题材股

01:13:16 底部布局与资金建仓逻辑

01:18:00 买点探讨与自我能力圈界定

01:20:00 投资心态与能力边界：追求“模糊的正确”

01:25:32 财务分析核心：看单季、环比、扣非与预期差

01:32:14 量化时代下的策略转变：从财务分析到资金与时间

01:40:40 产业链分析的核心价值与对抗量化策略

01:44:26 底部布局方向一：光伏设备与储能

01:52:10 底部布局方向二：固态电池与磷化工

01:56:11 其他关注方向：创新药、未来产业与脑机接口

02:00:01 脑机接口潜伏策略与时间窗口理论

02:05:07 给新股民（小白）的核心忠告与建议

02:10:52 当前可关注的相对低位方向梳理

02:12:25 热点博弈的盈亏本质与风险警示

02:13:22 下周市场展望与板块轮动策略

02:18:10 对“商业航天”板块的后续走势推演

02:20:00 低空经济板块过热后的调整与反弹策略

02:21:45 以锂电池为例预判低空经济反弹路径

02:22:12 监管调控风险与市场影响

02:23:20 总结：区分持仓类型并调整心态

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本期播客聚焦A股市场17连阳后的首次深度调整，沪指一度跌破4100点，引发市场对过热转冷的担忧。节目邀请资深分析师，深入解读监管降温意图、市场节奏把握与主线切换逻辑。探讨商业航天行情是否终结，AI应用如何重塑流量入口，以及先进制程、国产替代等确定性投资方向。同时梳理年度主线，展望大宗商品周期轮动与电网投资机遇，为投资者提供清晰的市场研判与实操策略。

本期围炉好友：

- 资深投资人：卢杰
- 国泰中兴私募基金管理有限公司私募投资人：曹帆

内容提要：

00:05:50 节目开场与市场降温背景

00:08:04 投资者情绪调查与节奏把握

00:09:38 陆杰：调整情理之中，监管意图与市场节奏分析

00:13:54 陆杰：资金流向与结构性机会

00:14:56 主持人：追高风险提示

00:15:33 陆杰：回应震荡担忧与春季行情展望

00:16:52 曹帆：调整预期、量能分析与后市展望

00:20:07 回应"马后炮"质疑与直播风格说明

00:21:09 卢杰：商业航天行情未走完的逻辑分析

00:24:49 卢杰：商业航天未来细分方向展望

00:26:52 主持人：投资决策取决于个人风格与成本

00:30:28 曹帆：商业航天主升浪已结束，未来将分化

00:33:35 曹帆 &卢杰：分化下的确定性机会探讨

00:38:52 卢杰：AI应用行情分析——流量入口重塑逻辑

00:40:01 AI应用底层逻辑的质变：从0到1到1到10

00:44:26 AI应用细分方向与市场演绎路径

00:57:35 GEO产业链拆解与选股维度

01:00:02 AI应用产业链拆解与投资逻辑

01:04:18 监管新规下的交易策略转向

01:05:57 AI硬件侧三大核心投资方向

01:09:13 AIDC的产业预期差与空间

01:14:18 软硬件轮动与产业爆发节奏再梳理

01:20:00 AI产业链梳理与补涨挖掘策略

01:22:38 "创新高反推法"选股与AI应用端实操

01:31:02 大宗商品行情切换：有色兑现预警与化工接棒展望

01:35:02 交易层面总结：逻辑与资金结合，关注化工ETF

01:40:01 周期行业投资策略与ETF优势

01:44:17 交易策略：高低切换与锚定参照

01:51:45 年度主线梳理与业绩催化前瞻

01:54:33 国产替代与先进制程的增量逻辑

01:58:33 细分主题补充：可控核聚变与电网投资

02:00:01 检测设备与电网投资机会分析

02:01:44 固态电池产业链投资节奏

02:02:44 投资心态与趋势把握

02:03:33 人形机器人、电力出海与优势行业

02:04:53 量化时代下的普通投资者策略

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本期直播深度剖析市场情绪与监管博弈逻辑，解读政策背后的“呵护市场”意图。从市场炒作类型区分到个人投资者风控策略，从量化投资的反人性哲学到散户的终极出路，两位嘉宾为投资者揭示了在高波动市场中保持理性的生存之道，以及如何从博弈转向价值投资的核心路径。

本期围炉好友：

- 北京光华基金董事：李奇泽
- 东方睿石私募基金经理：才典

内容提要：

0:05:09 节目开场与市场背景

00:06:07 嘉宾阵容介绍

00:07:53 市场情绪与“思维惯性”

00:11:28 监管政策解读

00:14:52 炒作类型区分

00:20:00 政策调控专业性

00:24:15 个人投资者风控

00:28:01 量化投资哲学

00:33:14 量化基金优势

01:00:00 投资与博弈区分

01:13:03 长期投资确定性

01:24:48 商业航天炒作

01:38:00 “强者恒强”风格

01:45:46 消费板块困境

01:56:56 市场降温策略

02:01:36 降波阶段应对

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本期播客聚焦A股在17连阳后首次收阴的市场变化，邀请衍盛资产ceo：李达与私募基金高级研究员：周哲，从市场容量演变、牛市主题变迁、投资者结构剧变等维度，深度解析当前市场特征。探讨科技股投资的核心痛点与机会，分享普通投资者参与科技股的快慢钱策略，以及如何在机构化市场中建立自身优势。

本期围炉好友：

- 衍盛资产ceo：李达  
- 私募基金高级研究员：周哲

内容提要：

00:04:04 - 节目开场与嘉宾介绍

00:08:32 - 投资心态与持续学习的重要性

00:12:06 - 本轮牛市新特征与市场展望

00:17:48 - 历史牛市的对比与市场容量演变

00:20:02 - 市场容量扩大与“三万亿”新常态

00:21:31 - 历轮牛市主题演变：从“股改”到“硬科技”

00:24:05 - 市场参与者结构剧变与策略多元化

00:27:09 - 节目定位与投资者教育：赚什么样的钱？

00:32:01 - 澄清误解：量化不是“砸盘元凶”

00:35:12 - 量化本质与散户应对之道

00:39:23 - 总结：市场与投资者的共同成熟

00:40:00 - 投资心态：明确目标与风险偏好

00:41:09 - 机构视角：AI产业长期逻辑与泡沫辨析

00:43:54 - 投资框架：分层优选与中美产业链协同

00:46:15 - 机构实操：核心底仓+卫星交易与风控原则

00:48:26 - 个人投资者建议：善用工具与持续学习

00:50:41 - 中美AI发展对比：技术同步与国内Beta信心

00:54:13 - 细分赛道深析：光通信（高速路逻辑）

00:56:28 - 细分赛道深析：存储（需求爆发逻辑）

01:00:04 - 科技股投资的核心痛点与供给逻辑分析

01:03:48 - 从消费电子到AI：供给周期与投资时机的历史对比

01:09:58 - AI应用与硬件投资的差异及配置建议

01:12:14 - 普通投资者的两种科技股参与路径：“快钱”与 “慢钱”

01:20:01 - 投资心态与“早、好、有见解”三原则

01:23:34 - 快慢策略选择与牛市信心

01:27:18 - 嘉宾背景介绍与拓宽认知的价值

01:35:17 - 液冷产业解析与英伟达发布会误读澄清

01:40:00 - AI硬件需求定性：高景气赛道梳理

01:42:31 - 供应链筛选框架：上桌吃饭与份额跃升

01:48:22 - 投资实践：结合因子动态评估

01:51:04 - 国产算力（芯片/模型）的客观评估与投资思路

01:58:51 - 总结：从细节追逐转向格局判断

02:00:01 - 直播总结与投资心态调整

02:01:53 - 当前点位下的仓位管理策略

02:05:02 - 量化投资的盈利本质与分类

02:11:00 - 个人投资者如何与量化共处及市场展望

02:14:42 - 投资成功的关键：深耕自身能力圈

02:18:41 - 短期投资方向与实操建议

02:20:03 - “小、中、老登”投资策略详解与实操筛选

02:25:49 - 总结：对当前市场的六句核心认知

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本期《围炉财经》聚焦当下疯狂上涨的市场与嘉宾展开深度探讨，剖析天量成交下的市场特征与轮动逻辑，解读情绪周期下的投资心态与机会，探讨错过商业航天后的应对策略以及市场未来投资方向，为投资者提供在市场疯狂上涨中的投资思路和策略。

本期围炉好友：

- 中泰证券北京分公司投资顾问：段云通
- 中泰证券北京分公司投资顾问：刘彧

内容提要：

00:00:37 节目开场与市场现象观察

00:01:43 刘彧：天量成交下的市场特征与轮动逻辑

00:08:47 段云通：情绪周期下的投资心态与机会展望

00:16:12 市场热度评估与聚焦策略共识

00:20:01 错过商业航天的应对心态与市场轮动机会

00:22:13 当前市场情绪本质与未来投资方向展望

00:27:35 市场温度感知与商业航天炒作阶段分析

00:31:15 商业航天板块的实操策略与风险提示

00:34:20 对新股民的警示与硬件板块的轮动预判

00:38:31 AI应用端过热信号与行情节奏对比

00:40:02 AI应用端过热与持股底气

00:42:23 市场风格转变与新兴产业展望

00:45:09 产业链传导与未来机会挖掘

00:48:05 AI应用端行情性质与硬件反推逻辑

00:52:09 硬件端确定性与人形机器人定位

00:56:02 人形机器人投资策略与第二增长曲线

01:00:08 人形机器人板块的选股策略

01:01:13 资金轮动逻辑与全年主线预判

01:04:41 “博弈牛”下的核心投资主线

01:08:47 投资确定性源于深度研究与信仰

01:14:47 半导体与AI的长期逻辑及当前策略

01:20:01 应对错失机会与规划未来行情

01:22:08 夯实基础与优化买点选择

01:25:41 从市场温度看结构性行情与轮动

01:28:12 信息抓取与AI应用投资逻辑推演

01:33:22 反思与总结：构建投资“大局观”

01:36:31 硬件与软件轮动节奏及产业调研

01:40:02 光伏行业调研与短期逻辑澄清

01:41:11 光伏板块的短期与中期逻辑梳理

01:42:30 年度核心方向与有色板块的宏观逻辑

01:48:47 对锂期货行情的风险提示

01:49:45 嘉宾对大宗商品的细分观点

01:53:04 硬件与软件板块的轮动与资金分析

01:57:58 投资风格探讨与对投资者的忠告

02:00:01 高位追涨风险警示与市场情绪分析

02:03:41 节目价值观与长期投资理念阐述

02:05:24 固态电池与可控核聚变板块的调研观点

02:07:26 投资心态与节目收尾总结

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本期节目深度剖析2026年A股市场的“万马奔腾”行情，揭示市场风格从大市值向中市值的切换逻辑。嘉宾详细解读商业航天主线的击鼓传花本质，提醒投资者警惕追高风险，建议等待强分歧后的介入时机。同时，对光伏出口退税政策进行辩证分析，指出其短期利空、长期利好的产业逻辑。节目还分享了“拿住”的投资心法，强调在轮动行情中坚守底部品种、赚取长期逻辑的钱，以及如何通过资金痕迹选股的实操技巧。

本期围炉好友：

-马安强 资深投资人

-罗皓章 和讯信息科技有限公司投资顾问

内容提要：

00:01:08 市场情绪与行情定性

00:02:28 行情模式演变与市值偏好切换

00:04:30 主线明确下的轮动特征与操作建议

00:07:06 牛市阶段论与2026年投资策略

00:09:57 持股的逻辑基础与潜力板块案例

00:15:02 商业航天主线地位分析与参与时机

00:17:50 非主线板块的轮动操作策略 

00:19:11 量能视角下的指数与策略应对 

00:20:01 高成交量下的市场策略与风险应对 

00:23:26 商业航天的资金博弈与击鼓传花本质

00:26:37 投资心态与盈利确定性的核心 

00:32:06 牛市中的坚守与板块轮动信心 

00:35:27 案例解析与平台投资者画像 

00:40:01 投资者心态与持仓策略 

00:43:09 赚取长期逻辑的钱与合规提示 

00:44:34 商业航天的本质与操作心态 

00:48:23 替代性操作思路与心理建设 

00:50:14 商业航天内部轮动难点 

00:51:02 光伏出口退税政策的深度解读 

00:55:33 个人光伏投资逻辑与布局思路 

01:00:04 基于资金进场的选股策略与案例 

01:03:47 光伏退税政策的长期视角与产业逻辑 

01:06:34 全球电力投资大逻辑与牛市思维 

01:15:58 潜伏投资案例：忍受寂寞，等待爆发 

01:19:39 液冷板块技术分析与后市展望 

01:20:00 算力相关板块回调分析与持股策略 

01:26:20 底部品种与高位主线的投资选择 

01:29:02 对市场整体节奏与下周操作的展望

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本期《围炉财经》深度解析A股十四连阳背后的技术逻辑与市场意义，从波浪理论到趋势判断，彻底拆解本轮上涨的核心驱动。嘉宾分享了"不猜顶、重应对"的投资策略，指出当前市场已进入结构性牛市阶段，商业航天、芯片半导体等板块成为资金焦点。节目还探讨了板块轮动规律、技术指标的灵活应用，以及"做牛做马"的投资哲学。同时提醒投资者警惕热门板块风险，建议建立个人交易体系，在2.5万亿成交额的市场中把握流量机遇，实现稳健盈利。

本期围炉好友：

- 中国银河证券金融街营业部首席投资顾问：诸斌

- 中国银河证券安贞门营业部投资顾问：邹烨

内容提要：

00:08:15 技术分析视角下的“十四连阳”逻辑与市场意义

00:15:44 趋势确立后的操作策略：不猜顶，重应对

00:20:39 牛熊分界线突破与市场成本重构

00:25:35 利用市场情绪与流量，在趋势中寻找机会

00:30:00 市场热度调控与板块轮动观察

00:34:12 商业航天降温与高低切换策略

00:38:51 技术视角下的市场结构与调整信号

00:50:08 投资心态与持仓策略建议

01:00:01 结构性行情下的投资策略分化

01:03:16 技术分析的灵活应用与指标选择

01:11:21 潜伏逻辑与科技股投资的时间差

01:18:17 当前市场环境下的机会挖掘思路

01:28:11 指数技术分析与后市空间展望

01:30:11 指数空间打开与结构性牛市特征

01:33:28 结构性行情下的节奏与策略调整

01:37:22 “牛马”投资哲学：顺势与逆势的选择

01:41:45 衍生品对市场的助推动力

01:45:36 投资者心态与仓位管理建议

01:52:17 热门板块点评与未来方向展望

02:00:00 指数空间打开的贡献者与“老灯股”机会

02:03:53 投资应重逻辑而非情绪，倡导建立自身投资体系

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本期节目聚焦牛市行情，深度解析市场现象、资金逻辑与投资心态。从节前预判到技术分析框架，从调整应对策略到牛市行动纲领，帮助投资者强化牛市思维，抓住时机积累利润。当前多数板块刚启动，行情持续性可期，助你把握牛市脉搏。

本期围炉好友：

- 信达证券总部投资顾问：陈阳凡

- 信达证券总部投资顾问：杨成明

内容提要：

00:01:38 节目开场与市场现象观察

00:03:01 牛市定位与心态转变

00:04:16 节前预判与资金行为逻辑

00:05:51 “上涨的恐惧”与牛市思维强化

00:12:39 技术分析框架与调整应对策略

00:17:04 牛市中的核心行动纲领

00:20:02 牛市思维：抓住时机，积累利润

00:22:04 市场现状分析：多数板块刚启动，行情持续性可期

00:27:18 散户痛点：认知与行动的脱节——不会调仓

00:31:23 超额收益来源:聚焦主线，利用数据工具

00:38:07 实操框架：自上而下，趋势与主线结合

00:40:01 2025年市场主线框架与资金逻辑

00:44:10 调仓换股策略与选股标准

00:46:42 实战腾挪方法论：“分批”试错

00:53:18 当前核心主线案例：商业航天的长逻辑

01:00:00 商业航天的战略紧迫性与产业逻辑

01:04:00 从ETF资金流看商业航天的长线支撑

01:08:48 技术分析视角：强势板块的特征与顶背离

01:10:36 从涨幅空间看主线持续性

01:13:01 总结：如何识别与定义市场“主线”

01:15:21 历史类比：用发展眼光看待新兴产业投资

01:19:07 科技主线轮动展望:关注人工智能上游的业绩窗口

01:20:01 人工智能上游算力的业绩预告期机会

01:21:11 人工智能应用端的定位与参与策略

01:22:09 追踪科技投资路径:对标美国科技巨头与马斯克产业

01:25:17 马斯克核心产业焦点与科技持仓配置

01:34:02 科技股轮动下的仓位管理实战方法

01:38:42 聚焦单一主线与对人形机器人泡沫的讨论

01:40:00 对人形机器人板块的泡沫化观点

01:42:06 短中线主题投资的参与与退出策略

01:46:01 不同资金属性下的策略分化与市场结构性特征

01:50:14 解析近期市场增量资金的来源与任务

01:56:20 对结构性行情的再次强调与应对

01:58:15 具体板块观点与一季度超额收益线索

02:00:01 稳健超额收益策略：提前布局一季报行情

02:04:44 资源类机会的风险提示与细化

02:07:08 大宗商品涨价规律参考

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本期金融直播深度剖析开年市场行情，解读高位分歧关键观察指标，明确当前行情性质与操作策略，探讨市场普涨下散户心态。从银行放贷、机构周期、全球宽松三方面拆解春季躁动逻辑，结合汇率与政策视角研判抛压，为投资者带来开年投资全景分析。

本期围炉好友：

- 高乐 中国银河证券财富星首席投资顾问

- 刘洪明 私募投资人

内容提要：

00:04:05 市场高位分歧与关键观察指标

00:10:37 当前行情性质与操作策略

00:20:00 市场普涨感受与散户心态

00:21:07 全球春季躁动逻辑与流动性分析

00:29:09 交易本质：关键时期必须赚大钱

00:34:17 4000点上方无历史压力，抛压尚未形成

00:39:40 无需过早寻找叙事，应留在趋势中

00:40:10 市场预期与交易心态：提前博弈与当前迷茫

00:44:17 减仓策略：去弱留强与行情阶段比喻

00:48:04 春季行情窗口期与外部风险节点

00:52:19 为何指数涨却不赚钱：市场结构巨变与ETF抱团

00:57:05 对2026年行情展望与投资方式反思

00:59:01 总结：拥抱龙头与ETF，摒弃杂毛思维

01:00:02 节目价值与市场阶段判断

01:02:42 证券板块的交易逻辑与操作策略

01:08:09 大金融（券商、保险、银行）的底层逻辑与市场影响

01:19:05 投资理念总结与板块属性区分

01:20:01 保险与银行的定位：投资而非交易

01:26:03 保险投资：精选个股优于ETF

01:28:26 ETF定投的核心逻辑与适用方向

01:33:38 交易中的灵活配置：自建“迷你ETF”

01:36:55 当前看好的两大方向：科技与反内卷顺周期

01:40:00 化工板块的投资逻辑与操作特点

01:43:30 化工板块细分与选股方法论

01:48:04 补充：化工板块的长期价值

01:50:52 有色金属（以铜为例）的机遇与巨大风险

01:56:55 科技主题（商业航天、机器人、脑机接口）的节奏与现状

02:00:01 脑机接口：科幻前景与当前炒作定位

02:02:08 有色金属（铜）投资的风险与门槛

02:03:23 科技题材（机器人/商业航天/脑机接口）的炒作节奏

02:05:02 科技泡沫的本质与波段交易逻辑

02:07:24 科技板块的交易时机与仓位管理

02:13:03 可控核聚变：远期题材与当前热点

02:14:55 当前市场策略与板块轮动

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本期节目聚焦全球新高背景下的A股展望，剖析全球资本狂欢、人民币升值及大宗商品普涨对A股的影响，预判4000点将成重要防线，市场或呈“结构性下跌、震荡性拉升”态势。同时，提示关注本周五美国非农数据，解析其影响传导机制及A股与美股的联动性。

本期围炉好友：

- 崔雪桐 私募基金经理

- 段云通 中泰证券北京分公司投资顾问

内容提要：

00:07:17 全球新高背景下的A股展望

00:09:49 2026年投资框架：以4000点为起点，转变格局思维

00:15:12 短期操作视角：承认运气成分，关注持续性方向

00:19:52 外围风险提示：关注本周五美国非农数据

00:20:02 外围风险预警：关注美国非农数据

00:21:46 非农数据的影响传导机制

00:22:21 A股与美股的联动性分析

00:23:17 存储板块的强周期属性与投资警示

00:25:24 A股走出独立长牛的核心条件

00:26:48 本轮行情性质与领涨板块逻辑

00:30:38 新视角：以“经济转型与全球撞车”框架看待科技股

00:39:26 长期投资观与选股挑战

00:40:01 2026年投资经验总结与市场新特征

00:42:08 美股化投资逻辑与2026年心态调整

00:46:01 2026年宏观环境与小盘成长赛道机会

00:52:08 研发投入成为小赛道核心逻辑

00:54:47 节后放量分析：非加速信号，震荡更健康

00:59:07 行情加速与撤退的信号识别

01:00:00 识别行情见顶信号与资金角色定位

01:02:01 趋势判断、持仓策略与应对思维

01:04:17 宏观视角下的股市定位与投资心态

01:07:32 展望2026年核心投资方向

01:13:01 2026年投资方法论与实操建议

01:20:01 仓位管理与确定性机会把握

01:21:11 2026年开年重点方向梳理（一）：半导体与科技

01:23:04 2026年开年重点方向梳理（二）：商业航天与有色

01:23:38 2026年开年重点方向梳理（三）：其他机会与排序

01:33:14 补充方向：智能驾驶与再融资暗线

01:39:14 港股市场分析

01:40:02 港股弱势原因分析

01:41:08 港股2026年展望与近期异动

01:43:01 创新药板块分析与操作策略

01:46:06 纳指ETF投资风险提示（高溢价率）

01:51:38 2026年A股行业展望与储能机会

01:54:45 科创50与A500指数选择

01:57:21 保险板块行情解读

02:00:00 AI赋能金融与游戏板块联动

02:00:29 光伏与储能产业链对比分析

02:02:08 案例复盘：事件驱动与第二曲线的重要性

02:03:48 对2026年市场主线的观察

02:04:16 储能细分环节投资框架

02:05:31 储能细分轮动路径与当前市场反馈

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