个头长大后的小泰莱莎不仅把家人照顾得很好，还赶走了强盗，成了全城的英雄，之后小泰莱莎变回正常的身材，美丽而快乐

驴子，狗，猫和鸡年纪大了都遭到主人的嫌弃，他们失落之余相约一起前往布莱梅城当乐师，一路上他们依靠自己的本领过上了自己想要的生活。这个故事说明，任何时候都不要丧失对生活的信心，只要肯努力，就会有美好的生活。