菠菜、嘎嘎、奶泡泡和菲大叔追踪菲乐来到了闹钟港口，可是他们来晚了一步，菲乐已经坐着巨鲸战舰出海了。大家都十分失望。就在这时，走来了两个小盒子。菠菜他们觉得十分眼熟。

菠菜、嘎嘎和奶泡泡跟菲乐在空中展开了大战，菲乐斗不过三个团结一心的小盒子，只好让沙地蜥蜴喷出漫天黄沙，借着黄沙的掩护逃走了。菲大叔估计菲乐一定会去闹钟港口，于是他带着菠菜他们一起朝着闹钟港口飞去。

菲大叔说出了黑暗大魔王的真相，努力劝说菲乐不要前往，可小丑幽幽却说它是故意骗菲乐的。菲乐相信了小丑幽幽的谎言，非常伤心和愤怒，他说小丑幽幽才是他真正的朋友，他一气之下又要离开。菠菜、奶泡泡和嘎嘎前去阻拦菲乐，菲乐却动手攻击他们。菠菜也都气坏了，就跟菲乐打了起来。随后三个小盒子与菲乐开始了战斗。

菲大叔终于赶上了菲乐，他真心诚意地向菲乐承认了自己的错误，希望菲乐能原谅他。菲乐被菲大叔的话打动了，准备跟爸爸和好。可这个时候小丑幽幽突然出现了，它花言巧语地哄骗菲乐，让菲乐对菲大叔的话产生了怀疑。

菲大叔从三个小盒子寻找宠物的故事当中，发现了自己的错误，他心里十分后悔。他们一直向西追到奇迹之海附近，终于追上了菲乐。菠菜拦住菲乐，希望他能停下来等等菲大叔。可是菲乐却不肯见菲大叔，还用弓箭瞄准了菠菜。

菠菜、嘎嘎和奶泡泡汇合了，他们都找到了最珍稀的宠物，山神给了他们额外的奖励，大家都又升了一级。三个小盒子骑着宠物，和菲大叔一起离开宠物山去追菲乐。一路上，菠菜和奶泡泡讲述他们各自找寻宠物的故事，菲大叔听完突然哭了起来。

雪凤凰在危急时刻把嘎嘎从火海之中救了出来。可是岩浆向着山下的森林烧去。为了拯救森林里的无数生命，雪凤凰吐出了内丹，跟嘎嘎一起升级，合力扑灭了岩浆的火焰。森林得救了，嘎嘎也得到了美丽的宠物。嘎嘎和菲大叔骑上雪凤凰去找菠菜和奶泡泡，忽然铃声响起，他们一下子就消失了。

嘎嘎发现山顶是一个火山口，火山即将爆发。她明白了雪凤凰的心意，急忙去通知菲大叔和雪山狼。火山突然爆发，菲大叔和雪山狼都跑不快，嘎嘎于是独自撑起一面冰墙，挡住滚滚而来的岩浆，为菲大叔和雪山狼争取撤离的时间。可是火势太猛了，嘎嘎被岩浆团团围住，眼看要支撑不住了。。。。。。

嘎嘎赶走了雪凤凰，雪山狼生下了三只小狼宝宝。可雪凤凰却突然出现，抓走了一只小狼宝宝。嘎嘎十分生气，追着雪凤凰来到了山顶凤凰巢。雪凤凰把小狼宝宝还给了嘎嘎，又开始跳舞唱歌。嘎嘎心里十分疑惑，她仔细看了看四周，忽然明白了雪凤凰的用意。

雪山狼没有攻击嘎嘎和菲大叔，自己摔了一跤。嘎嘎发现雪山狼怀着大肚子，身体十分虚弱，好像在逃命。这时，雪凤凰出现了，它用冰系魔法攻击雪山狼和嘎嘎他们。嘎嘎十分生气，她为了保护怀孕的雪山狼，跟雪凤凰打了起来。