独角大甲虫挖出了能解毒的蘑菇，奶泡泡终于认出来它就是褪了壳的肥虫虫。奶泡泡吞下它的内丹，他开心极了，因为他终于有了自己喜欢的宠物。嘎嘎想要找一只在冰雪里生活的宠物，她和菲大叔一起爬上了山顶。突然，一只巨大的雪山狼向他们冲了过来。。。。。。

奶泡泡醒来后，甩下肥虫虫去寻找适合自己的宠物。可是走着走着，他又觉得很不忍心，于是急忙回头去找，却发现肥虫虫好像死了。奶泡泡用自己体温救活了肥虫虫，自己却睡着了。等他醒来时，发现一只独角大甲虫正在吃肥虫虫。奶泡泡愤怒极了，决心要为肥虫虫报仇。没想到独角大甲虫朝自己吐出了内丹。。。。。。

奶泡泡觉得肥虫虫不够威风，想去寻找别的宠物。可是那肥虫虫却一直跟着他。一只威武的大鸟飞到奶泡泡面前，想自己的内丹换肥虫虫吃。奶泡泡不忍心让肥虫虫被吃掉，不肯答应。大鸟想要硬抢，在打斗中奶泡泡被大鸟的毒羽毛打伤了，生命垂危。肥虫虫很着急，它从土里挖出来一个蘑菇给奶泡泡吃。

奶泡泡被蝴蝶吐的丝缠住了，他费了很大力气才挣脱。在他休息的时候，发现自己屁股底下粘了一个奇怪的蛋。那只蛋越来越大，奶泡泡怎么拽也拽不下来，他只好坐在蛋上孵化。最后巨蛋裂开了，从里面爬出来一条白白胖胖的大虫子。

菠菜被宠物猎人的回旋镖打中，生命值损失很大。危急时刻，飞豹带着伙伴们及时赶到了，它们救走了菠菜，也教训了贪婪的灵兽猎人。菠菜得到了闪电飞豹的内丹，拥有了强大的宠物。而奶泡泡在森林里寻找他的宠物，一群美丽的大蝴蝶朝他吐出绿色的丝。

菠菜希望宠物猎人放走飞豹，可是宠物猎人却不肯，他要把飞豹卖掉。菠菜用生命之水治好了飞豹的翅膀，然后偷偷砍破了铁笼子，放走了飞豹。灵兽猎人知道了非常恼怒，菠菜打不过他，只能逃跑，却被宠物猎人的回旋镖打中了后背。

菠菜独自上路去寻找宠物，他看上了一只会发出闪电的飞豹。他想办法跳到了飞豹的背上，飞豹拼命挣扎，想甩掉菠菜，结果撞到了大树上。飞豹的翅膀折断了，菠菜十分后悔和内疚。可这时宠物猎人突然出现，他用魔法铁笼子抓住了受伤的飞豹。

山神告诉菠菜他们寻找宠物有时间限制，成功的话可以升级，失败的话就会降级。菠菜他们进入了宠物山，碰到了一个宠物猎人。宠物猎人想卖给他们几个宠物的蛋，可是小盒子们不想要。为了节约时间，大家决定分头行动。

为了尽快找到菲乐，菠菜他们决定去宠物山寻找宠物。他们坐着飞毯到了宠物山的大门前，碰到了守门的山神。山神告诉了他们，这里的宠物都是野生的，怎么收服他们自己决定，可进山找宠物也是有规矩的。

三个小盒子告诉菲大叔，菲乐要去挑战黑暗大魔王。菲大叔十分震惊，因为黑暗大魔王的生命值是无限的，根本无法战胜，只是游戏公司的虚假宣传。小盒子们都气坏了，菲大叔也十分后悔。小盒子们急着去找菲乐，可是飞毯却飞得太慢。菲大叔说附近有一个可以免费得到宠物的地方。