週次投資アップデート

週次投資アップデート

By DOMINIONBusinessInvesting
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週次投資アップデート episodes

  • AIパニックか、それとも合理的な再評価か？
    市場と人工知能（AI）との関係は、熱狂的な受容から不安を伴う再調整へと急激に転換しました。ソフトウェア株は過去30年以上で最大の「非景気後退期」における12か月間の下落を記録し、セクター全体でピークから2兆ドルの時価総額が失われ、S&P500における構成比は12％から8.4％へと低下しました。LPLフィナンシャルは2月10日に8.31％下落し、日中取引では11％急落しました。チャールズ・シュワブは7.42％、レイモンド・ジェームズ・ファイナンシャルは8.75％下落しました。

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    9 min
  • 분산의 착시 500개 기업이 실제로는 7개가 될 때

    투자 세계에서는 분산투자가 건전한 포트폴리오 관리의 기본으로 여겨져 왔습니다. 그러나 최근 투자자들은 한 가지 모순에 직면하고 있습니다. 겉보기에는 500개 기업에 넓게 투자한 것처럼 보이지만 실제로는 극소수 기업에 자본이 집중된 포트폴리오를 보유하고 있다는 사실입니다.


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    8 min
  • 分散投資の幻想 500社が実質7社になるとき

    投資の世界では分散投資が健全なポートフォリオ構築の基本とされてきました。しかし近年、投資家はある矛盾に直面しています。名目上は500社に投資しているかのように見える一方で、実際にはごく少数の企業に資本が集中してしまっているという現実です。


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    8 min
  • 誰もが見たものを見て、誰もが考えなかったことを考える

    アルベルト・セント＝ジェルジ（Albert Szent-Györgyi）の「発見」に関する言葉は、2026年のアクティブ運用を完璧に表しています。過去15年間、市場はグロース株に支配されてきましたが、バリュー投資は各市場で静かに優れたリターンを上げており、多くの投資家がそれを見逃してきました。


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    10 min
  • 地政学的なショーと市場のレジリエンス

    今週の出来事は、政治的な見世物と実際に市場を動かす要因を見極めるための優れた教材となりました。トランプ大統領がグリーンランドを巡って欧州8か国に関税を課すと脅したことで、S&P500は1月20日火曜日に2.1パーセント下落し、指数から1.2兆ドル以上の価値が消失しました。しかし24時間以内に、トランプ大統領はNATOとのグリーンランドに関する枠組み合意を発表し、関税の脅しを撤回しました。これを受けてS&P500は11月以来最大の上昇を記録し、2026年は再びプラス圏へ戻りました。


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    9 min
  • 前例のない不確実性の時代における投資判断

    2026年1月3日、アメリカ合衆国はベネズエラに対して軍事行動を実施し、ニコラス・マドゥロ大統領およびその妻シリア・フローレスを拘束した。世界は新年の祝賀ムードから一転し、1945年以降の国際秩序では想定されていなかった対立に直面することとなった。しかし、この出来事をさらに特異なものにしたのは、市場の反応が極めて限定的であった点である。


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    10 min
  • ウォーレン・バフェットの比類なき投資のレガシーを称えて

    2025年12月31日、金融史上でも最も重要な転換点の一つが、ほとんど注目されることなく迎えられた。55年にわたりバークシャー・ハサウェイを率いてきたウォーレン・バフェットが、最高経営責任者（CEO）としての最後の日を迎え、一つの時代が幕を閉じた。その時代は、常識では説明しきれないほど卓越したリターンを生み出してきた。


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    9 min
  • サンタラリー：長期投資家が年末のノイズを無視すべき理由
    12月の最終取引日が近づくと、「サンタラリー」とそのポートフォリオへの影響についての予測可能な論評が毎年のように登場する。S&P500は1950年以降、サンタラリー期間に平均1.3%の上昇を記録し、約79%の確率でプラスのリターンを示してきたという統計がよく引用される。しかし、この一見魅力的な数字が示しているのは、年間約252日取引される市場の中の、わずか7日間に過ぎない。

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    8 min
  • 2026年の投資環境：機会と不確実性を乗り越える – パート2

    先週のパート1では、AI 投資を巡る規模と不確実性、先進国の財政悪化、そして高水準のバリュエーションと慎重な市場センチメントとの緊張関係など、2026年の投資環境を形作るマクロ要因を考察しました。これらのテーマは引き続き投資家行動に影響を与えていますが、パート2では、今後数カ月において分散効果、レジリエンス、そして新たな機会をもたらし得る資産クラスと市場ダイナミクスに焦点を当てます。


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    10 min
  • 二〇二六年の投資環境。機会と不確実性の中を進むために 第一部

    十一月が終わりに近づき、ポートフォリオマネージャーたちが年末のポジションを最終調整する中、市場の関心は二〇二六年へと移り始めています。来年の投資環境は、人工知能の進展、先進国の厳しい財政状況、そして株式市場がこれまでの勢いを維持できるかどうかという不確実性によって形づくられています。


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    8 min

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ドミニオン・アセット・マネジメントのリサーチチームが、毎週の金融市場見通しをお届けします。


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