Muling binubuksan ang pinto sa pagitan ng mundo ng mga tao at ng mga nilalang na hindi natin nakikita pero nararamdaman. Tunghayan ang kwento ni Badong tungkol sa kanyang ate Melva—isang morenang dalagang nagtaglay ng ganda at kabighani, na naging biktima umano ng kapangyarihan ng engkanto sa panahon kung kailan ang mga misteryo ay pinaniniwalaan, hindi basta-basta hinuhusgahan.