Habang dumarami ang panalo ni Pepe, dumarami rin ang mga kakaibang pangyayari sa kanilang baryo. May mga hayop na nawawala, at mga taong nakakakita ng itim na anino tuwing gabi. Sa kabila ng babala ng mga matatanda, mas pinili ni Pepe ang kapangyarihan kaysa makinig. Unti-unti niyang nadidiskubre na ang mutya ay hindi isang regalo—kundi isang sumpa.