Drengene er tilbage på Bornholm. De skal skrive ny musik. Men hvem er The Minds of 99 uden Mikkel? Giver det overhovedet mening at fortsætte?

Stemningen er trykket, og håbløsheden har sænket sig over Allinge, men så en morgen sætter Niels sig ved et keyboard og begynder at spille nogle akkorder...

Medvirkende: Niels Brandt, Jacob Bech-Hansen, Asger Wissing, Anders Folke Larsen og Louis Clausen.

Vært: Pelle Peter Jencel.

Redaktion: Ula Bach Hulgaard, Babak Vakili, Ida Skjerk, Nina Liv Bendstrup og Karen Straarup.

Programansvarlig: Tine Maria Borresø.