Heltene har nu forladt byen Knuden i de mystiske luftballoner, skabt af den excentriske urin-opfinder, Memekaanik. Under dem breder Tågen sig som et mørkt og dystert hav, og dybt nedenfor hærger et gigantisk kødmonster, der med glubske kløer og knasende tænder kaster sig over de skrigende beboere. Tågen truer med at opsluge alt, og hvis de ikke finder hemmeligheden til at standse dens udbredelse, vil hele Tuson blive fortæret af mørket.

I dagens eventyr følger vi en broget gruppe: halvdværgen Malcom, en hårdfør og stoisk skikkelse; Dorn, en elver af ædel byrd, klog og mystisk; gadebarnet Alastar, hurtig som en skygge og listig som en ræv; Grumsegnomen Hellarvik, kendt for sin evne til at håndtere sprængstoffer med et grin; og selvfølgelig Memekaanik, opfinder og gal videnskabsmand, hvis opdagelser ofte drypper af… tvivlsomme væsker.

Deres mål er intet mindre end legenden selv: en af de sagnomspundne Kelduers flyvende byer, der siges at svæve i en hemmelig vindsfære over skyerne. Men hvor gemmer den sig? De må rejse sydpå gennem tågen, kæmpe mod væsener fra mareridtets dybder og stole på hver eneste snuhed, intuition og viljestyrke, de besidder.