Efter at have indgået en skrøbelig aftale med den selvudråbte mægtige drage Blå Skæl, står heltene over for en farefuld færd. Blå Skæl, en skabning hvis arrogance næsten overskygger hans kraft, har sendt gruppen på en mission af største vigtighed: at bringe ham noget af det mest dyrebare, han ejer. Men opgaven er langt fra simpel – hans skjulte skat befinder sig i hjertet af en bjergkæde, indhyllet i den dødelige og altfortærende tåge.

Med Memekaaniks mekaniske dragter iført tager fire af heltene mod mørket, mens Gnufixia må tage en anden vej. Som væsen af Skyggernes Verden træder hun ind i en dimension, der spejler virkeligheden, men forvrænger den på foruroligende vis. Alt er som bekendt – og dog ej. Skyggeverdenen vrider og former sig efter hendes bevægelser, og dens farer er lige så uforudsigelige som dens landskab.

I mellemtiden bevæger resten af gruppen sig ned i dragens hule, hvor hvert skridt bringer dem tættere på det ukendte. Tågen lurer ved kanten af deres syn, en tavs fjende, der kun venter på at slå til. Men hvad gemmer der sig virkelig i dybet? Er Blå Skæls dyrebare skat, hvad han lover, eller er det noget langt mørkere, der venter dem?