Gruppen ankommer til den flyvende by Tikaloc, for at finde en måde at rejse til en af de tre måner, så de kan hente et sværd, der kan drive tågen tilbage og redde Tuson. Lyder simpelt nok, ikk? Men det flyvende by, har sine egne planer med vores helte.
Som om det ikke var udfordrende nok, opdager gruppen, at de er ankommet midt i en eller anden form for festival. Og som nyankomne er de selvfølgelig blevet inviteret med. Men kan de stole på den gæstfrihed, de møder, eller skjuler Keldur noget bag festens masker og smil?