Vores helte har nået kanten af Tikaloc – ikke ovenpå, men under den svævende by. Deres opgave er klar: de må forsegle udgangene under byen for at forhindre den ondskab, der hærger Tikaloc, i at undslippe.

Sean, Gnufixia, Hellerwig og Sonny har støvler og magi, der lader dem bevæge sig frit på byens underside, men ikke alle er så heldigt stillet. For nogle i gruppen er den eneste vej frem at stole blindt på reb og deres venners greb. Med afgrunden gøende under dem og mørket tættere på end nogensinde før, bliver enhver bevægelse et spørgsmål om liv eller fald.

Men Tikaloc bærer på sine egne hemmeligheder. Underbyen, skjult for de fleste, er fyldt med rester af tidligere Keldur-byer, som Tikaloc har opslugt gennem århundrederne. Og som det så ofte er i Dungeons & Dragons – når et sted bliver forladt, har ondskaben en tendens til at flytte ind.