Heltene har forladt Nordrum og begivet sig nordpå, mod det isdækkede landskab og den frosne sø Dvalevat’n. Bag dem ligger byens damp og sidequests – foran dem venter kulden, ensomheden… og skygger i sneen.

Midt på en øde stenbro over en brusende elv møder de en katteagtig skikkelse, der råber på hjælp. En lejr er blevet overfaldet, siger han. Men noget føles forkert. Øjnene ser ét – mavefornemmelsen noget helt andet.