החבורה הצילה את פירני, השוליה של הקוסם הגדול וארסימיר, ממכשפת קוצים גרגרנית. הקוסמת הצעירה, עדיין רותחת על כל המגילות היפות שלה שהושחתו בידי היצור, מובילה את החבורה אל המגדל של וארסימיר, שהופקע
בינתיים בידי עופרים אדוקים - וגם לספר כמה פרטים מעניינים על בן-דודו של דאר'נורל, בתנאי שהחבורה תעזור לה להוציא משם כמה חפצים אישיים.
אבל בינתיים, הזמן חולף, ומאורעות גדולים מתחילים להתגלגל...