Ein verlorener Brief taucht 1978 in den Händen eines Jungen auf und löst eine Kette von Staunen, Rätseln und Erkenntnissen aus. Erst ein geheimer Wichtel-Gelehrter erkennt die Wahrheit: Die magische Post hat ihren Weg durch ein Zeitloch gefunden und nun endlich zurück zu ihrem Zug.

Als der Wichtelzug die gefährlich dünnen Wände der Zwischenwelt passiert, reißt ein Zeitloch auf und bringt die gesamte Fracht in Gefahr. In einem Kampf gegen Wind, Chaos und die Zeit selbst verlieren die Wichtel einen einzigen Brief und damit einen Wunsch, der nun in einer fremden Epoche gelandet ist.

Als der Zug die Ströme der flüssigen Zeit erreicht, lockt eine betörende Sirenenmelodie die gesamte Besatzung in eine gefährliche Trance. Nur Brendel, geschützt durch selbstgebastelte Ohrstöpsel, erkennt die tödliche Gefahr und kämpft darum, seine Freunde vor dem Sog der Zeit zu retten.

Während Emil und Clara die Schäden des Chaoswaldes prüfen, erkennen sie zu spät, dass sich ein Zeitfresser als einer von ihnen eingeschlichen hat. In einem Wettlauf ums Überleben müssen sie nicht nur dem Gestaltwandler entkommen, sondern sich auch gegen die letzten Wölfe behaupten, die den Zug verfolgt haben.

Die Fahrt scheint ruhig zu verlaufen, bis der Zug abrupt in einen unheilvollen Chaoswald gerät - einen Ort, der selbst die erfahrenen Wichtel erzittern lässt. Für Neuling Emil beginnt eine Prüfung, die er sich nie hätte vorstellen können: Zeitfresser, Schattenwölfe und eine Dunkelheit, die selbst Laternen verschluckt.

In einer stinkenden, dunklen Höhle stoßen Aris und sein Rettungstrupp nicht nur auf die fehlenden Briefe, sondern auch auf eine ganze Horde gefährlicher Kallikantzaroi. Ein verzweifelter Kampf entbrennt, bei dem Aris all seinen Mut und Einfallsreichtum aufbringen muss, um lebend zu entkommen.

Aris versucht nach seinem Unfall wieder in den Alltag des Zuges zurückzufinden, doch an der nächsten Poststation erwartet ihn ein neues Rätsel: Mehrere Briefsäcke sind auf mysteriöse Weise verschwunden. Die Beschreibung des Diebes deutet auf düstere Weihnachtskobolde hin: die berüchtigten Kallikantzaroi. Gemeinsam mit einem mutigen Suchtrupp macht sich Aris auf, die verlorenen Wünsche der Kinder zurückzuholen.

Nach einer Nacht voller Schrecken müssen Myria und Renan dem ramponierten Zug wieder auf die Beine helfen, doch die Stille um sie herum wirkt beunruhigend, als könnte das gefährliche Wesen jederzeit zurückkehren. Während Schrauben ersetzt und verbogene Metallplatten gerichtet werden, kämpft Myria nicht nur mit dem Schaden, sondern auch mit ihrer eigenen Angst.

Als der Zug in die gefährlichen Jullande einfährt, wird Mechaniker Hiron Zeuge einer unheimlichen Bedrohung: der legendären Julkatze. Inmitten von Chaos, Panik und berstendem Holz kämpft er darum, einen jungen Wichtel vor dem gefräßigen Schatten zu retten. Eine atemlose Nacht, in der Mut und ein einfaches Halstuch über Leben und Tod entscheiden.

Fini erfüllt sich ihren größten Traum: Endlich darf sie mit dem magischen Zug auf Reisen gehen. Doch zwischen Vorfreude, Nervosität und den ersten Begegnungen mit der bunt zusammengewürfelten Crew merkt sie schnell, dass Abenteuer nicht nur draußen warten, sondern auch im Inneren des Zuges beginnen.