保険営業シェア部

富裕層には、士業や不動産・資産運用のプロがついているのになぜ「相続のこと相談できる人がいない」とおっしゃるのか？ 石野が出した答えは「お客様の感情整理ができる人がいない」 これを最も得意とする生保セールスパーソンが相続や … "第158回_本号をもって休刊させていただきます" の続きを読む

事業承継に限らず、法人案件を手掛ける場合、経営者との信頼関係なくして成功はありえません。 口数が少ない方、職人気質な人、学者肌、敏腕営業マン、創業者、３代目・・・色んな経営者がいらっしゃいます。 どんな方であっても「これ … "第157回 【休刊直前号】どんな経営者でも喜んで話してくれる話題とは" の続きを読む

令和5年度税制改正により、暦年課税制度においては相続開始前7年以内に行われた贈与について、相続税の課税価格に加算されることになりました。 これまでの「3年以内」から期間が延びたことで留意すべきポイントが出てきました。 相 … "第156回 70代後半の方に7年は長い、それなら･･･" の続きを読む

ある女性が亡くなりました。資産はご自宅と現預金2,000万円。自宅評価額は土地4,000万円、建物1,000万円。合計7,000万円の財産を残されたということになります。 これをご自宅に一緒に住んでいたご主人と長女さん、 … "第155回 ケーキのように分けられないから揉める" の続きを読む

相続資産ナビゲーターとして最も学ぶべきは、「お客さまの心にいかに寄り添うか」 ここに至るのに、月１回の勉強会を100回、8年4ヵ月の歳月がかかりました。 初めの頃は「いかに見込客を見つけるか」「どんな内容のセミナーなら集 … "第154回 「お客さまの心に寄り添うコンサルティング」を学ぶ" の続きを読む

後継者不足、空き家問題、土地が売れない・・・。相続や事業承継にまつわる悩みは地方ほど深刻です。 求められるのは「部分的な解決」ではなく、「全方位の解決」。 そのためには税理士、司法書士、不動産鑑定士といった士業。 不動産 … "第153回 運命のビジネスパートナーを見つける" の続きを読む

当協会では、相続に悩みを抱える相談者様の問題解決のお手伝いをするコンサルタントを「相続資産ナビゲーター」と定義しています。 相続資産ナビゲーターであるためには ●相続の悩みを持つ方を見つけ出す。 ↓●「この先生に相談した … "第152回 「見込客」が「お客様」に変わる４段階" の続きを読む

皆さまは生命保険を扱うことに誇りを感じていらっしゃるから、今のお仕事をされているのだと思います。 生命保険会社の広告制作を依頼されたコピーライターは、生命保険をこのように受け止めました。 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝人の … "第151回 生命保険とは何か" の続きを読む

聞かれていないのは、言葉の内容ではなく、相手の切実な事情に他ならない。東畑開人著「聞く技術、聞いてもらう技術」より 税理士、司法書士、弁護士、銀行、不動産会社・・・相続相談を受けてくれるところは山ほどあります。 でも、「 … "第149回 既顧客様から２週間で「相続」の相談が４件！相続セミナー続々と満席！" の続きを読む

圧倒的な早さで成果を出すためには２つの要素が必要です。 ●経験の浅い人でもすぐ行動できる人的・物的サポートがある●成果がでるまでのプロセスが体系化されている 相続でご相談を受ける内容はこの３つが多いです。・相続税や贈与税 … "第148回 未経験者が半年で２つの相続案件プロジェクトを立ち上げた" の続きを読む