Во время купания Катя Серебрякова, она же Дайна Кайрите, случайно знакомится с матерым диверсантом из спецгруппы СС Хагеном. Тот явно положил на нее глаз, и за первой встречей последовала вторая – когда Катя по заданию Жерома ждала связника в бильярдной, Хаген, якобы случайно, оказался там же, и его ухаживания становились все назойливее…

Отправленные в лес Шибанов, Гумилев и Теркин убедились, что в окрестностях ставки Гитлера леса «зачищены» на совесть – все близлежащие деревни выселены. Однако группе «Синица» повезло – на чудом уцелевшем хуторе Деруны они, представившись бойцами РОА, сумели выманить на себя партизан.

Во время передвижений по Кавказу Мария фон Белов и Раттенхубер знакомятся с местным жителем, немцем-колонистом Людвигом Йонсом. Он и рассказал им, что пару месяцев назад видел спускавшихся с перевала советских солдат, которые тянули какой-то провод. Эта весть почему-то очень заинтересовала фон Белов, и нацисты отправились к кабелю…

В Виннице Катя Серебрякова начинает работать по новой легенде – Жером выдал ее за уроженку Литвы Дайну Кайрите и устроил работать ассистенткой гаупштурмфюрера Нольде,, в свою очередь стал сам Жером. Они вдвоем остаются в виннице, а Шибанов, Гумилев и Теркин отправляются в лес чтобы через партизан собрать всю возможную информацию об охране ставки и аэропорта.

Молодой казак Леха Белоусов вместе с отступающими советскими частями движется по направлению к Туапсе. В дозоре они неожиданно натыкаются на Марию фон Белов и Иоанна Раттенхубера. В завязавшейся схватке Леха убивает Абдула, а потом Мария фон Белов делает то, чего меньше всего ожидаешь от женщины…

Группа «Синица», захватившая фашистский танк, нарывается на патруль. Уничтожив его и допросив пленного, диверсанты понимают, что наскоком к ставке Гитлера им не пробраться и Жером принимает решение пока остановиться в Виннице. В Виннице командир группы случайно знакомится с Рихардом Кохом — старшим шифровальщиком штаба.

Мария фон Белов на Кавказе – выполняет задание по поиску спрятанных там артефактов вблизи разрушенной Черной башни невдалеке от озера Рица. Вместе и приставленным к ней фюрером Иоанном Раттенхубером они отправляются к древнему, вырубленному в скалах, кладбищу, и по пути знакомятся с перешедшим на сторону немцев бывших абреком и уголовником Абдулом.

Камердинер фюрера Хайнц Линге проснулся от криков, раздающихся из запертой комнаты, где спал Адольф Гитлер. Переполох охраны был напрасен – увы, это было даже не покушение на вождя германской нации, дело обстояло гораздо хуже…