Bloomberg Daybreak Brasil

O presidente Lula enviará ao Congresso nesta sexta-feira a medida provisória que propõe a criação do Ministério da Segurança Pública. A proposta faz parte da PEC da Segurança Pública, que amplia a participação do governo federal no combate ao crime organizado. O Brasil aprovou a primeira lista de 27 minerais críticos e estratégicos, como parte de uma nova política para atrair investimentos e ampliar o processamento doméstico. Lula disse que o Brasil não quer apenas ser um exportador de minerais críticos, e que o país precisa de responsabilidade fiscal e judicial para atrair mais investimentos. De Brasília, Martha Beck fala sobre o vilão que o presidente quer vencer no seu quarto mandato. E Matheus Piovesana conta como o Banco do Brasil é desafio para o governo em meio ao calote do agro. Em Nova York, futuros das bolsas buscam recuperação depois do tombo da véspera. Com Beatriz Amat e produção de Catarina Bacci, Mariana Lumy e Patricia Xavier.

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O Copom manteve a taxa Selic estável depois de cinco cortes seguidos; de São Paulo, Raphael Almeida tem os detalhes sobre a decisão do banco central. Os futuros do índice Nasdaq buxam a baixa das bolsas em Nova York com a rotação para fora das ações ligadas à IA, impulsionada pelas eleições de meio de mandato nos EUA. Na Coreia do Sul, Samsung e SK Hynix despencaram mais de 7% com a preocupação de que uma regulamentação mais rígida dos data centers no país prejudique a demanda por chips de memória das empresas. Dayanne Sousa fala sobre queixas na Europa sobre desmatamento que envolvem a JBS e bancos. Com Patricia Xavier e produção de Catarina Bacci.

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Os democratas conquistaram a Câmara e o Senado dos EUA com vitórias esmagadoras nas eleições de meio de mandato, em uma revolta dos eleitores contra o custo de vida e a guerra no Irã, levando a uma rejeição ao presidente Donald Trump e ao partido dele. Com o resultado, os futuros das bolsas americanas têm leve alta, o índice dólar recua e os rendimentos dos títulos do tesouro americano caem com apostas de que as eleições vão limitar a agenda de Trump. Por aqui, o Copom deve manter a Selic em 13,75%. O Banco Central deve adotar um tom mais duro, mas sem sinalizar os próximos passos sobre os juros, na avaliação da Bloomberg Economics. Entre os balanços, o Itaú registrou lucro recorrente de R$ 12,6 bilhões no terceiro trimestre, aumento de 6,2% em relação ao ano anterior e em linha com as estimativas. Dayanne Sousa fala sobre o pessimismo entre produtores rurais depois das eleições. Com Patricia Xavier.

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As eleições de meio de mandato dos EUA começam como um referendo sobre o segundo governo de Donald Trump. Sondagens apontam os democratas como favoritos na corrida pela Câmara; uma vitória no Senado é mais incerta, apesar da possibilidade real. Eleitores dizem estar frustrados com o alto custo de vida, os preços dos combustíveis que dispararam com o início da guerra contra o Irã e as incertezas sobre o futuro dos empregos e da economia na era da inteligência artificial. E em meio às eleições no país, os futuros das bolsas americanas operam de lado em sessão também de alta do petróleo. A preocupação do mercado é de que Irã e EUA ainda estejam longe de chegar a um acordo para encerrar a guerra. Entre as empresas, a Embraer anunciou que a Grécia assinou contrato para comprar três aeronaves militares KC-390 Millennium, com opção para mais três. Com Patricia Xavier.

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O Ibovespa já acumula queda de 17,5% na semana. O ajuste de posições após o resultado das eleições perdeu força ontem à tarde depois de uma notícia de que o presidente Lula planeja convidar o governador do Piauí, Rafael Fonteles, para o Ministério da Fazenda. Martha Beck conta sobre a resposta de Lula ao resultado apertado das eleições e Rachel Gamarski fala sobre o processo de reestruturação da Raizen. A produção de minério de ferro da Vale ficou abaixo das estimativas no terceiro trimestre. Com Vanessa Dezem, produção de Catarina Bacci e Mariana Lumy e edição de Gisele Fernandes. 

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O candidato derrotado à Presidência, Flávio Bolsonaro, disse que vai liderar dos EUA a oposição ao governo Lula, reeleito no domingo com uma diferença de 4,4 milhões de votos. Flávio agradeceu o apoio dos presidentes da Argentina, Javier Milei, e dos EUA, Donald Trump. Augusta Saraiva conta mais sobre a saída dele do Brasil. Os futuros das bolsas caem em Nova York depois que resultados decepcionantes da Alphabet e da Samsung reacenderam dúvidas sobre a capacidade dos bilhões de dólares investidos em inteligência artificial de gerar retorno suficiente. Ana Mano fala sobre a ameaça do El Niño para a próxima safra de açúcar. Com Patricia Xavier e produção de Catarina Bacci e Gisele Fernandes.

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Flávio Bolsonaro e família entraram na Argentina na noite de ontem e embarcaram em um avião privado para o Equador, segundo postagem em rede social da direção nacional de migrações da Argentina. O governo Trump planeja conceder vistos para Flávio para que ele e a família entrem no país, segundo um alto funcionário do Departamento de Estado. Donald Trump disse que aprovaria a ida dele ao país. O presidente Lula disse que atitude de Flávio de sair do país é vergonhosa e afirmou ainda que quem sai escondido deve algo. De Nova York, Vinicius Andrade conta sobre a maior investidora privada da Petrobras que vê erro em vender ativos brasileiros depois da eleição. Com Patricia Xavier e produção de Gisele Fernandes.

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Os mercados brasileiros sofreram uma liquidação recorde na manhã de segunda-feira com o temor de que o presidente Lula adote medidas tímidas para enfrentar a rápida deterioração fiscal do Brasil. De São Paulo, Leda Alvim fala sobre a primeira sessão depois da surpreendente vitória de Lula e Rachel Gamarski conta como o resultado trava ofertas de ações de empresas brasileiras. Flávio Bolsonaro desistiu dos planos de contestar o resultado da eleição e o seu partido, o PL, reconheceu a derrota, mas criticou o aumento dos gastos públicos no período que antecedeu a votação e o possível impacto sobre a disputa. Em Nova York, os futuros dos índices operam de lado com cautela sobre a inteligência artificial. O IPO da Anthropic deve ser um teste importante para o apetite dos investidores por empresas de IA. Daniela Milanese conta mais sobre esse cenário. Os investidores esperam também a decisão do Fed nesta quarta-feira. Com Patricia Xavier.

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Lula foi eleito presidente do Brasil pela quarta vez com 51,79% dos votos contra 48,21% de Flávio Bolsonaro. De Brasília, Martha Beck conta mais sobre o resultado da eleição. Com derrota de Flávio, candidato que era o preferido dos investidores, as ações de empresas brasileiras listadas nos EUA e papéis de companhias com forte presença no país registravam fortes perdas antes da abertura dos mercados. O ETF ishares MSCI Brazil, maior fundo de índice de ações brasileiras listado nos EUA, despencou até 28%. E os futuros das bolsas têm leve alta em Nova York com investidores à espera de balanços de empresas de tecnologia, que podem dar indicações sobre as apostas em inteligência artificial. Na semana, saem resultados da Alphabet, Microsoft e Amazon, além de SK Hynix e Samsumg na Ásia. Com Patricia Xavier.

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A TV Globo realiza nesta noite o último debate presidencial antes do segundo turno. O presidente Lula e o senador Flávio Bolsonaro vão se enfrentar a partir das 21:20. O portal G1 vai realizar a checagem das declarações dos candidatos ainda durante o debate. Lula e Flávio estão empatados com 50% dos votos válidos cada, segundo nova pesquisa Datafolha divulgada ontem à noite. No levantamento da semana passada, Flávio tinha 51% dos votos válidos e Lula, 49%. Amanhã, Datafolha, Quaest, AtlasIntel e BTG Pactual/Nexus divulgam as últimas pesquisas presidenciais antes do segundo turno. De Brasília, Martha Beck conta como seria um ajuste fiscal possível em um eventual governo de Flávio. No exterior, os futuros do Nasdaq operam de lado após a nova onda de pressão sobre as ações ligadas à inteligência artificial, mas as dúvidas persistem: a SK Hynix abandonou os planos de listar sua unidade Solidigm nos EUA diante da resistência de reguladores e de acionistas. Daniela Milanese fala sobre a freada de IPOs no mercado americano. Com Gabriel Diniz Tavares e produção de Mariana Lumy.

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