Börsen Bunch Podcast – Wirtschaft verstehen. Börse einordnen. Klartext sprechen.

Wie kam es zum größten Tagesverlust im Dow Jones Industrial Index, den die Börse bis zum heutigen Tag erlebt hat?

In dieser Folge wollen wir uns die erste Frage ausführlich stellen und beantworten, denn die "roaring eighties" war einer der kultigsten, wenn nicht die kultigste Zeit an der Börse in den USA (das ist  immerhin die Zeit in der der Film Wall Street entstanden ist).

Wir schauen uns also an wie Computer die Börse ruiniert haben, wieso das Chicago Board Options Exchange (CBOE) grandios versagte, als es uns Liquidität versprach und wieso man sich dieser Tage wirklich glücklich schätzen kann, dass es sogenannte "Circuit Breaker" an der Börse gibt.

Da bis heute noch nicht abschließend geklärt wurde, wieso es zum schwarzen Montag kam, werden wir definitiv auf ein paar wage Vermuten anstellen (und wir wissen doch alle, dass ihr diese Sendung ganz genau dafür anschaut!).

Und dann natürlich die zweite Frage: Könnten uns heute noch einmal 20% Kurssturz an der Börse passieren? Denn wie ihr im Run-Up zu dem Crash in 87 sehen werdet, weisen wir aktuell (wie auch sonst) starke Ähnlichkeiten auf.

Egal wie rum, aus diesem Crash und den 80gern an der Börse lässt sich eine Menge alltagstaugliches Wissen ableiten, dass man gerade in so wilden Zeiten wie den unsrigen mehr als gut gebrauchen kann!

Es steht also feinste Börsen-Historie inkl. lernen aus der Vergangenheit inkl. BBTV Ultras wissen mehr auf dem Programm.

Auf dem Plan für Teil 2 steht also:

1. Was sind Leveraged Buy Out, wie funktioniert ein LBO, was haben Junkbonds damit zu tun und wieso ist all das wichtig für den Crash.

2. Fatale Gesetzesentwürfe in den USA und zu hohe Außenhandelsdefizite.

3. Dreifacher Hexensabbat - Optionen, Futures und noch mehr Optionen.

4. Chicago Mercantile Exchang (größte Optionsbörse der Welt) und eine Krisensitzung am Samstag vor dem Crash.

5. Parketthandel an der Börse in den 1980er Jahren (Piktogramm).

6. Portfolio Insurance - Welche Rolle spielten die neuen Anlagestrategien und wie funktionierten sie?

7. Index Arbitrage - Welche Rolle spielte die CBOE und das neu erfundene Futures-Universum in Chicago?

8. Der Montag in Chicago - Der Beginns des Crashs.

9. Der Montag in New York - Der Beginn des Doom-Loops

10. Wer ist Schuld an dem Crash?

11. Happy End - Wie die FED kam und die Märkte mit Liquidität versorgte.

12. Fazit von den Jungs.

13. Der Chat mit den besten Ultras auf dieser Welt und das offizielle Ende.

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Heute vor 35 Jahren legte der Dow Jones Index den bisher größten prozentualen Rückgang in seiner Geschichte hin - Grund genug sich dieses Spektakel mal ein bissel näher anzuschauen!

Der Dow Jones fiel am 19. Oktober 1987 innerhalb eines Tages um 22,6 %! 22,6% AN EINEM TAG!

Aber hoffentlich keine spill-over Effekte. DOCH SPILL OVER OHNE ENDE: Bis Ende Oktober fielen die Börsenkurse in Australien um 41,8 %, in Kanada um 22,5 %, in Hongkong um 45,8 % und in Großbritannien um 26,4 %.

Hier kann man also von einem waschechten Drama sprechen, dass die globalen Finanzmärkte wie ein Erdbeben erschütterte.

An dieser Stelle stellt man sich also zwei Fragen: 1. Wie kam es dazu? 2. Kann es wieder dazu kommen?

In dieser Folge wollen wir uns die erste Frage ausführlich stellen und beantworten, denn die "roaring eighties" war einer der kultigsten, wenn nicht die kultigste Zeit an der Börse in den USA (das ist  immerhin die Zeit in der der Film Wall Street entstanden ist).

Auf der Agenda für den ersten Teil stehen heute:

1. 1000 Börsen Bunch TV Ultras - Wir sagen DANKE!!

2. Das große 1000 Abonnenten Event am kommenden Sonntag, inkl. Verlosung!

3. Ein weiteres Highlight!

4. Alles wie immer und doch was Neues.

5. Wieso der "Daumen hoch" nicht mehr zeitgemäß ist.

6. Charttechnik und der Boden am Aktienmarkt.

7. Peleton, Netflix und Beleuchtungen auf dem Dach der Börse.

8. Meta Aktie auf dem Weg in den Keller, Kanye West kauft Parler und der erste Blick in den Chat.

9. Ein schwarzer Montag - Worum geht es heute?

10. Der schwarze Montag und der Dow Jones Industrial Index - Hier schauen wir uns die historische und die heutige Zusammensetzung des DJI an und ziehen unsere Schlüsse zu modernen "Unternehmen für die Ewigkeit".

11. Fun Facts über den Dow Jones Industrial Index - Wir schauen uns die besten und die schlechtesten Handelstage des Index an und werfen einen Blick auf die längsten Bullen- und Bärenmärkte.

12. Der schwarze Montag vs. der schwarze Freitag - Legendäre Börsencrashs im Vergleich.

13. Die 80ger Jahre - Der Vorlauf zum Crash und die Jugend von Herr Strelow.

14. Kursentwicklung des DJI zwischen 1982 und 1987 & der P/E Ratio in diesem Zeitraum.

15. Was sind Leveraged Buy Out, wie funktioniert ein LBO, was haben Junkbonds damit zu tun und wieso ist all das wichtig für den Crash.

In der nächsten Folge schauen wir uns dann an, wie aus dem Börsen Boom der 1980er der größte Tagesverlust an den Börsen in den USA an einem Tag werden konnte.

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Die Suche nach dem Boden am Aktienmarkt ist vor allem ein - HART!

Denn wenn man sich das aktuelle Marktumfeld so anschaut, will man doch erstmal feststellen, dass es momentan so ziemlich jeder Boden... von einem neuen noch tieferliegenden Boden abgelöst wird.

Umso hellhöriger wird man in solch einer Marktphase (und hier nennen wir das Kind auch gerne beim Namen: In solch einem Bärenmarkt), wenn jemand mit einer guten Reputation verlauten lässt, dass er aktuell wieder Aktien kauft. Was uns dann zu Dr. Andres Beck bringt, der vor ein paar Tagen seinen offiziellen Wiedereinstieg in den Aktienmarkt verlauten ließ.

Das ist natürlich eine wunderbare Vorlage, um aktuell gern bemühte Ideen von "Bodenbildung an der Börse" oder "Peak Inflation" mit den Gedanken von Howard Marks ein bisschen genauer unter die Lupe zu nehmen!

In dieser Episode wenden wir das Konzept des Nonkonformismus an der Börse auf ein paar populäre Ideen an, die aktuell in der Finanzwelt kursieren, und stellen uns die Frage, was wenn die Experten falschen liegen?

Es wird also im großen Stil um die Ecke gedacht und unsere Winkelförmige Agenda liest sich so:

1. Nonkonformismus an der Börse - Wann sollte man sich gegen die Mehrheitsmeinung stellen und wann sollte man mit dem Strom schwimmen?

2. Dr. Andreas Beck (global portfolio one) verrät bei Mission Money, wieso er jetzt wieder Aktien kaufen (schlecht zusammengefasst aus Jay Erinnerung). Hier klären wir die Frage, ob der Boden jetzt tatsächlich gefunden ist, wieso es einen Unterschied zwischen Privatanlegern und Vermögensverwaltern gibt und ob man jetzt wieder in den Kapitalmarkt einsteigen sollte.

3. Antizyklisches Handeln an der Börse anhand der Dr. Andreas Beck Prognose, dass in den USA bereits der Höhepunkt der Inflation überschritten wurde. Hier wenden wir das Howard Marks Modell anhand des Beispiels "USA Inflationszahlen Erwartung/Realität" an und besprechen, wie man gegen die Konsensmeinung wettet.

4. Situatives Handeln - Wie man die Masse analysiert und wann man sich von der Herde lösen sollte. Wieso eine gute Investition immer mit Unbehagen verbunden ist.

5. Fazit: Echte Outperformance und wieso Nonkonformismus an der Börse.

6. Nonkonformismus am Beispiel "The Big Short" und dem Handeln von Michael Burry.

7. Fazit: Wann wird der Kapitalmarkt einen Boden bilden?

8. Wieso sollte man jetzt besonders genau auf die Earnings schauen und wieso der Ausblick eines Unternehmens wichtig für den Aktienkurs ist.

9. Die Landesbanken...

10. Der Chat mit Finanzkrisen, eingepreister Inflation und langen Anlagehorizonten.

11. Offizielles Ende mit dem Hashtag der Woche und der Hoffnung auf Abonnenten.

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Buy the Dip sagten sie Dir. Dann verschwanden 10% Deines Vermögens und Du fragtest Dich was jetzt zu tun wären, also rieten sie Dir Schritt eins zu wiederholen, denn diesmal MUSS der Boden ja erreicht sein. Also kauftest Du ein weiteres Mal, nur um von neuen Tiefstständen geweckt zu werden.

Aktuell scheint die Börse kaputt zu sein, denn das gute alte Erfolgsrezept "Kaufen - Warten - Abkassieren" wird zunehmend  zu "Kaufen - Warten - Abkassiert werden".

Was also tun? Ich mein klar - zu aller erst geben wir mal den Notenbanken die Schuld! Gäb´s die nicht, wären wir alle schon lange reich! Aber ne warte... eigentlich all unsere Gewinne gehen ja auf die Notenbanken zurück, wenn auch schweren Herzens muss man dieser Tage zugeben, dass man doch gar nicht soooo ein genialer Stock-Picker gewesen ist.

Also anders gefragt: Was also tun - liebes Börsen Bunch?

Und das ist, wie man eine Antwort bekommt, die auch in diesem Marktumfeld... ganz... ok ist - keine Glaskugel, aber dafür fachlich ganz gut recherchiert.

In dieser Folge begeben wir uns also auf die Suche nach "DEM Boden".

Auf dem Plan für den ersten Teil stehen heute:

1. Intro mit dem neuen/alten Intro, Simpsons Nostalgie und sechs Karriereempfehlungen für Herr Strelow (wenn die Börse pleite geht).

2. Arbeitsmarktdaten aus den USA, der Drohung der Bank of England und den FED Minutes.

3. Elon Musk telefoniert mit Putin und wie geht es der Tesla Aktie dabei?

4. Jay in den Fußstapfen von Hermann Josef Tenhagen.

5. Erst Blick in den Chat mit Börsen Brunch TV, dem wöchentlichen Update auf den Verbleib von Tino. Rezession in Deutschland, steigenden Insolvenzen und dem vermeidlichen Crash im Immobilienmarkt.

6. Auf der Suche nach dem Boden - Wann könnten der Aktienmarkt einen Boden bilden? USA Exportverbot für Halbleiter nach China und die Konsequenzen.

7. G5 Credit Impulse und die Bedeutung für die kommende Earnings Season.

8. Howard Marks Memo "Beg to differ" - Rückblick auf das Thema "Wie performt man den Markt aus?"

9. Was muss man tun, wenn man plant mit Aktien eine Überrendite zu erzielen?

10. Wie ist die aktuelle Stimmung am Kapitalmarkt und wie verhält sich die Mehrzahl der Anleger im aktuellen Bärenmarkt?

Der zweite Teil kommt wie immer am Dienstag, um 06:00 Uhr in der Früh!

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In dieser Episode schauen wir uns das Second-Level-Thinking nach Howard Marks an! Es geht also um echte Outperformance, große Renditen und Gedanken über Gedanken - Börsen Bunch vom Feinsten also!  Wenn Ihr euch also schon immer mal gefragt habt, wie man die wirklich dicken Fische an der Börse fängt, seid ihr hier... naja... nicht ganz richtig, aber auch nicht ganz falsch, denn frei nach Howard Marks "Gebe es eine Formel leichtes Geld an der Börse zu verdienen wären wir alle schon lange reich." 

Was wir aber hinbekommen werden, ist ein Korsett für Gedanken, mit dem man in der Lage ist (wenn man selbstständig denken kann) Gedanken so zu ordnen, dass man (wenn man sich nicht irrt) mit ihnen ordentlich Kasse machen kann.

Die Agenda für den zweiten Teil liest sich wie folgt:

01. Recht haben an der Börse und mehr Recht haben als andere. - Wieso es an der Börse darum geht andere Anleger zu schlagen.

02. First Level Thinking: Wieso es sich die meisten Aktionäre zu einfach machen an der Börse und wieso viele Finfluencer der Aktienkultur schaden. (Die Meta Aktie anhand des KGVs kaufen)

03. Second Level Thinking - Was versteht Howard Marks darunter?

04.  Second Level Thinking am Beispiel der Meta Aktie - Welche Fragen solltest Du Dir stellen, BEVOR Du in ein Wertpapier investierst, wenn Du planst den Markt tatsächlich zu schlagen. 

05. Wieso die meisten Kennzahlen kein Alpha erzeugen.

06. Wie man den Markt tatsächlich schlagen kann - Die drei Fragen für echte Outperformance.

07. Fazit: Wie man den Markt schlagen kann und wieso keine Aktie kaufen auch ein profitabler Trade sein kann.

08. Der Chat mit Shorts auf Meta, Gewinnern und Verlieren am Markt und Puppenspielen.

09. Das offizielle Ende

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In diesem Folge werden wir uns anschauen, wie man den Markt outperformt! Wir lernen also, was zu tun ist, wenn man plant eine Rendite über der Marktrendite zu erzielen.

Es wird um durchschnittliche und überdurchschnittliche Renditen bei Wertpapieren gehen, denn erst wenn man das Prinzip hinter dem Durchschnitt (also der Marktrendite) verstanden hat, kann man sich der Frage widmen, wie man mit der eignen Geldanlage drüber hinausschießen kann.

Aber vorab haben wir selbstverständlich auch alle heißen Finanzthemen der Woche für euch angeschaut: Porsche IPO, SCHUFA Studie, Fractional Share bei Trade Republic, Elon Musk & Twitter und selbstverständlich auch Home24 und die Übernahmepläne durch XXXLutz.

Auf der Agenda stehen heute:

1. Intro mit großem Geld, kleinen Flaschen Stepanoff und dem Kommentar der Woche.

2. Porsche IPO - Die Stützkäufe eines eher schwierigen Börsengangs

3. Aktuelle SCHUFA Studie - Die Schulden der Deutschen werden beängstigend aka. woher kommen die Schulden der Deutschen?

4. Elon Musk kauft Twitter jetzt doch - Was ist eine "Super-App" und was hat es mit X.com auf sich?

5. Home24 wird (vielleicht) von XXXLutz übernommen - Die (düstere) Zukunft des e-Commerce.

6. Dividenden-Drama auf Twitter.

7. Fractional Shares bei Trade Republic - Ende halbe Aktien.

8. Wieso Anleger in Krisenzeiten aktiver werden. Howard Marks über angespannte Marktphasen.

9. Der Unterschied zwischen durchschnittlicher und überdurchschnittlicher Performance an der Börse. Wie funktioniert der Durchschnitt an der Börse.

10. Aktive Wetten am Kapitalmarkt - Wieso viele Anleger Glücksspiel betreiben, ohne es zu wissen und wieso man Wetten muss, um den Markt zu schlagen.

11. Kleines Fazit - Wie man die Marktrendite wahrnehmen sollte.

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In der letzten Folge haben wir uns angeschaut, wie die Englische Regierung mit ihrem Mini-Budget" die komplette Volkswirtschaft in Schieflage gebracht hat. Bei dieser Analyse folgten wir der Spur bis in die britischen Pensionskassen, die allem Anschein nach ein düsteres Geheimnis in sich trugen.

Denn der gut gemeinte "Growth Plan 2022" war eigentlich nur teilschuldig an den dramatischen Ereignissen in UK!

Das eigentliche Katastrophe, das nur durch ein Eingreifen der Bank of England verhindert werden konnte, ist die modere Interpretation des Betätigungsfeldes einer britischen Pensionskasse!

In dieser Folge schauen wir uns also an, wieso in der Britischen Rentenkasse lange nicht mehr das enthalten ist, was man in einem Geschäftsmodell erwarten würde, das sich hauptsächlich auf Staatsanleihen (oder auch Rentenpapiere) spezialisiert haben sollte.

Auf der Agenda stehen heute:

01. Wie funktionierte eine britische Pensionskasse damals?

02. Was ist ein Defined Benefit Pension Plan Fund?

03. Liability-Driven Investment (LDI) - Haftungsabhängige Anlagepolitik

04. Wie kommen die Derivate in die Pensionskasse?

05. Zinsänderungen bei normalen Anleihen und Zinsänderungen bei Zins-Swap Derivaten.

06. Wieso das Kartenhaus in England gerade zusammenbricht. Wieso die Pensionskassen in England gerade Margin-Calls bekommen.

07. Der Porsche IPO.

08. Der Chat mit TARGET-2 Salden, der neuen Aktionärskultur und sinkenden Sparplänen.

09. Das 200 Milliarden Programm, die Entstehungsgeschichte zu dieser Episode und der Frage nach den Überschüssen.

10. Der versöhnlichste Schluss den man unter diese Folge ziehen konnte :)

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Aktien gehen unter wie Steine im Meer! Seit Wochen fallen die Märkte substanziell und man fragt sich wann hört das endlich auf?

Doch dann ein Hoffnungsschimmer! Die Bank of England wirft uns einen Rettungsring: Der Ankauf von langlaufenden Staatsanleihen macht der Börse Mut und gibt Hoffnung auf den lang ersehnten Pivot der Notenbank, hin zu einem aktionärsfreundlichenren Umfeld.

Aber wie immer, wenn etwas zu gut klingt, um wahr zu sein, ist es auch in diesem Fall kein Silberstreif am Horizont, sondern eher der Schwefelgerucht der aus der Hölle aufsteigt.

Denn bei genauerem Hinsehen wird einem klar, dass die BoE fast schon apokalyptische Gründe hatte die Anleihen zu kaufen. Gründe, die aber aufgrund ihrer Komplexität, nur den wenigsten Menschen zugänglich sein werden.

Gründe als, die nur von Börsen Bunch TV in Form eines Piktogramms erklärt werden können!

In diesem Folge schauen wir uns also an, ob und wie England der Auslöser einer nächsten globalen Finanzkrise sein könnte.

Die Agenda:

01. Intro mit allem rund um dem Kanal, Reisen im Namen der Finanzen und Geschichten von unter der Dusche.

02. 10% Inflation in Deutschland

03. Herr Strelows Einschätzung der Englischen Wirtschaft.

04. Die generelle Marktschwäche und der mögliche Pivot der Notenbanken.

05. Die Bank of England nimmt das Anleihekaufprogramm, trotz Rekordinflation, wieder auf.

06. Was ist gerade in England los und was steck hinter dem "Mini Buget" (The Growth Plan 2022)

07. Double Deficit: Kann England sich die eigene Rettung noch leisten? Über den Current Account und die Net fiscal balance.

08. Riskiert England seine eigene Insolvenz? Wieso die Zinsstrukturkurve englische Anleihen auf ein historisches Tief schickte.

Im zweiten Teil am Dienstag (04.10.2022) schauen wir uns dann zusammen an, wieso die BoE ein weiteres Mal Staatsanleihen kaufen musste, um die Pensionskassen vor dem Kollaps zu retten.

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Im ersten Teil dieser Episode haben wir uns über das neue Zinsregime der FED in den USA unterhalten. Mit besonderen Blick auf die Wortwahl von Jerome Powell, wurde uns klar, dass die Federal Reserve bereit ist die Kapitalmarkt für den Kampf gegen die Inflation zu opfern.

Was uns nun also zu der Frage bringt, wie gut oder schlechte stehen denn eigentlich die Chancen, dass die FED die Inflation in den USA zeitnah in den Griff bekommen wird?

Eine Frage, die ungefähr so leicht zu beantworten ist, wie die nach dem Sinn des Lebens...

ABER - wer wenn nicht das Börsen Bunch kann sich dieser Herausforderung stellen!!

In dieser Folge schauen wir uns also alle Faktoren an, die momentan Einfluss auf die Inflation in den USA und in Deutschland nehmen und gehen der Frage nach, ob die Inflation der Auslöser sein könnte, der den Aktienmarkt noch einige Prozente kosten könnte. Wie viel er noch abbröckeln wird, wie lange er noch fallen kann und wie das Licht am Ende des Tunnels aussehen könnte besprechen wir in dieser Episode.

Auf der Agenda stehen somit:

1. Bekommt die FED die Inflation in den Griff? - Gründe für und gegen ein Absinken der Inflation (Häusermarkt, Staatsschulden, Arbeitslose vs. Arbeitsplätze und die Producer Price Inflation).

2. Anti-Zyklisches Investieren - "Antizyklisch investieren, jetzt Tech langsam, Europa usw.? Könnte das jetzt nicht der Moment sein, in dem man anfangen sollte hier Positionen aufzubauen? Energie könnte ja jetzt gelaufen sein oder peaked die im Winter? USA, ja cool, aber historisch immer noch nicht günstig oder? Ist jetzt vielleicht China wieder interessant?"

3. Der Chat mit dem Oatly, der Bärenmarkt Rally und dem Fotobuch.

4. Der Porsche IPO - YAY oder nay...

5. Outro mit dem Kommentar der Woche und aufmunternden Worten von Herr Strelow

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Fragen für bezüglich der Themen in dieser Folge oder neue Fragen zu neuen Themen könnt ihr immer gerne hier drunter kommentieren oder direkt an Tino auf Twitter (@finlog2) oder Jay auf Instagram (@jacobrisse) stellen.

Die Verbraucherpreise in den USA sind im August um 8,3 Prozent zum Vorjahr gestiegen. Was irgendwie gut ist, denn im Vormonat stand die Inflationsrate noch 8,5%!

Ein voller Erfolg also?

Dein Depot dürfte das nicht so sehen... Denn da man mit einem Absinken auf 8,1% gerechnet hatte, begrüßte der Markt die frischen CPI Zahlen in dem dunkelsten rot, dass er finden konnte. Das war also der Dienstag...

Seit dem schaut die Finanzwelt auf einen unentschlossenen Markt der sich seit Tagen in einer Selbstfindungsphase befindet. Und wollt ihr wissen, wann er endlich wieder wissen wird wohin die Reise geht?

Yap! Ganz genau am kommenden Mittwoch!!

Die Schlagzeilen zum Tag lesen sich wie Kinoplakate: "Die Fed steht vor Jumbo-Zinsschritt Nr.3 - Zweifel an weicher Landung wachsen"

Die Größenordnung, in der man über diesen Zinsschritt spricht, sind nicht unerheblich. Gemunkelt wird, dass Jerome Powell den Leitzins um 0,75-1,00% anheben könnte. Zahlen die in der Welt des billigen Geldes fast schon wie aus einem Märchenbuch klingen.

Schauen wir uns also an, was passiert ist an den Märkten, seit Jerome Powell die Zinsen ein weiteres Mal um 0,75% erhöht hat:

1. Intro mit Introdingen, dem G20 Gipfel, wertvolles Podcast-Wissen und schlechten Neuigkeiten.

2. Gute Neuigkeiten: Die Zinsen sind zurück! Neuigkeiten auf Biallo, Zinsen auf dem Tagesgeldkonto und der MERKUR Privat Bank.

3. Amazon steigt ins Gefängnisbusiness ein, Teelicht-Heizung und Matthias Schmidt zu Besuch in der Börse Düsseldorf.

4. Schwarzer Mittwoch - Sammlung der Schlagzeilen vom Mittwoch morgen, mit der Teilmobilmachung in Russland, der Verstaatlichung von Uniper, der Klage gegen McDonalds und der scharfen Kritik an Promi-Fonds.

5. Fed erhöht Leitzins um 0,75 Prozentpunkte - Die US-Notenbank hat zum dritten Mal in Folge den Leitzins stark um 0,75 Prozentpunkte erhöht - auf eine Spanne von nun 3,0 bis 3,25 Prozent. Hintergrund ist die historisch hohe Inflation in den USA.

6. Die FED möchte nicht, dass Du mit Aktien Gewinne machst - Wieso man mit Aktien nur noch verlieren kann.

Im zweiten Teil dieser Episode schauen wir uns dann am kommenden Dienstag an, welche Gründe für und welche gegen ein Absinken der Inflation in den USA sprechen und beantworten somit indirekt die Frage, ab wann es sich wieder lohnen könnte in Aktien einzusteigen.

In diesem Sinne bis Dienstag, liebe Grüße vom Bunch UND lass uns noch schnell 5 Sterne da!!!