Börsen Bunch Podcast – Wirtschaft verstehen. Börse einordnen. Klartext sprechen.

In dieser Episode schauen wir uns die großen Technologie-Monopole unserer Zeit an, besprechen wieso Unternehmen wie Apple, Amazon & Google ein sehr viel größeres Risiko für den Markt darstellen, als man annehmen würde und kratzen mal ein wenig schmutzige Wäsche unter dem Bett hervor!

Was uns dann zu folgender Agenda bringt:

1. Intro mit Inflation in den USA, Sturzflug im DAX und Konjunktur-Booster Wechselkurse.

2. ZEW Indikator, Konsumentenklima in Deutschland und Nord-Stream 2.

3. Donald Trump über Elon Musk und Elon Musk und der Twitter Deal.

4. Prof. Dr. Justus Haucap, Uber in Europa und Lobbyismus made in Düsseldorf.

5. Monopole und wieso sie Jay stören, wieso wir uns genau jetzt über Monopole unterhalten und wieso sind die Tech-Monopole aktuell so stark in der Kritik.

Die Ausgangsfrage: "Dazu hätte ich auch schon lange gerne was von euch gehört. Wie sahen Monopolzerstörungen durch Politik in der Vergangenheit aus. Standart Oil, Tabbakindustrie und die Banken. Tino als Zeitzeuge, hat dazu bestimmt einiges zu sagen. Interessant wäre auch was ihr denkt, wie das heutzutage aussehen könnte bei den Big Techs. Die Aussage: ,,Wenn Meta zerschlagen wird, wird halt eine Instagram, eine Facebook und eine WhatsApp Aktie eingebucht." Ist glaub ich etwas blauäugig und einfach gedacht."

6. Wie nimmt der kleine Mann die Tech-Monopole wahr, wie nimmt die Politik sie wahr und wo unterscheidet sich die Wahrnehmung.

7. Die Diskrepanz in der Wahrnehmung, Verschwörungstheorien und das Problem mit den Monopolen 2.0.

8. Was ist ein Monopol und was hat es mit "Aktien für die Ewigkeit" zu tun?

9. Der US-Kongress: Welche Kritik schlägt Amazon, Apple, Google, Meta und Microsoft aktuell entgegen? (Sind die Aktien dieser Unternehmen in Gefahr?)

10. "Harmlose Tech-Firmen" Wie konnte die Situation so eskalieren, ist der freie Markt bedroht, welche Rolle spielt Innovation und was muss der Aktionär wissen?

11. American Innovation and Choice Online Act: Wer klagt und wieso, sind die Klagen gerechtfertigt und wieso ist das alles ein Grund zur Sorge.

12. Klagen aus aller Welt - Ein best off.

13. Sind wir als Anleger in Gefahr? Was ist der Sherman Anti Trust Act und wieso sollte man ihn als Aktionär kennen? Was würde passieren, wenn Big-Tech zerschlagen wird?

14. Wie wahrscheinlich ist es, dass die Monopole zerschlagen werden? Die Wellen des Anti Trust, politische Sorgen und Alina Khan (Neue Chefin der FTC).

15. The Big Picture: Wie wären die großen Indizes betroffen, wie können sich die Konzerne schützen und was sollte man als Anleger wissen.

16. Abschließende Gedanken

17. Der Chat und das offizielle Ende.

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Fragen für bezüglich der Themen in dieser Folge oder neue Fragen zu neuen Themen könnt ihr immer gerne hier drunter kommentieren oder direkt an Tino auf Twitter (@finlog2) oder Jay auf Instagram (@jacobrisse) stellen.

Die erste Hälfte dieses Jahres ist historisch schlecht gewesen an den Börsen dieser Welt. Und wie auch nicht? Ein Krieg in Europa und eine globale Pandemie wechseln sich quasi ab, die Mechanismen hinter der Globalisierung auseinanderzunehmen.

Nach sechs Monaten mit fallenden Kursen an der Börse und Krisen, deren Ende nicht in Sicht ist, schleichen sich selbst bei den größten Optimisten kleine Zweifel ein, ob wir den Turn-Around aus dem Jahr 2020 auch in diesem Jahr noch hinbekommen werden.

Und ich mein klar  - Wer sucht der findet, in den sozialen Medien findet man immer noch Menschen die einem die "schnellen 100% mit diesen 5 Wachstumsaktien" versprechen, aber so langsam fällt auch hier den treusten Fans auf, dass die Strategien aus den letzten zwei Jahren in diesem Jahr einfach nicht mehr funktionieren.

Um also Bezug auf unsere letzte Folge zu nehmen: Only a sucker backs a "winner" in the Loser's Game!

Es wird also Zeit das eigene Denken auf die veränderten Rahmenbedingungen auszurichten, also unterhalten wir uns in dieser Episode über Gedanken aus dem Bärenmarkt!

Denn was man wunderbar beobachten kann, ist die Tatsache, dass unser erlesenes Publikum schon sehr viel weiter denkt, als andere Teile des Internets!!

In diesem Q&A unterhalten wir uns also über Gedanken die man sich machen kann und sollte. für den Fall, dass die Börse auch in der zweiten Jahreshälfte keine allzu großen Sprünge plant.

Drum schauen wir uns doch direkt mal an, was heute auf der Agenda steht:

1. Intro mit den Dramen des Vortags, Herr Strelow in Holland und echte Liebe von und an die BBTV Ultras.

2. Comeback im DAX, Roaming in Europa und Streitereien auf Twitter.

3. SDM SE Aktie (Sicherheitsdienste München) - Lohnt sich ein Investment in deutsche Sicherheitsdienste? Die Roadshow mit Wegerich. Sicherheitsdienste als Investment im Allgemeinen.

4. Rohstoffpreise: Einpreisen einer Rezession -  Wie lässt sich den den Rohstoffmärkten erkennen, dass es wirtschaftlich bergab gehen wird.

5. Blick in den Chat - Die Metaverse Folge, neue BBTV Accounts auf Instagram & Twitter und Content Strategien im allgemeinen.

6. Opportunitätskosten (Investieren im neuen Zinsumfeld) - „Ich finde ein Dividendendepot ist eine spannende Geschichte, habe meine Finanzen gecheckt und investierbares Kapital von 500€ p.M. gefunden. Gleichzeit besitze ich ein Haus und die dazu passenden Kredite. Einer dieser Kredite kommt mit einem Effektivzins von 2,7%. Jetzt die Frage: Was macht mehr Sinn: Kredit schneller abzahlen (Sondertilgung) oder das Geld (konservativ) in Dividendenausschüttende ETFs investieren? Eigentlich ist es ja eine ganz einfache mathematische Aufgabe [A.d.R. OR IS IT???]"

7. Piktogramm: Gewinner und Verlierer an der Börse - "Ich frage das jetzt einfach mal, weil ich das bis heute noch nie wirklich verstanden habe und es mir sehr wichtig für mein Verständnis der letzten Folge erscheint. Wieso muss irgendjemand verlieren damit jemand anders an der Börse gewinnen kann? Um hier Tino zu zitieren: Könnt ihr mir das erklären, als wäre ich ein 6 jähriges Kind."

8. Chinesische Aktien (Wackelkandidat Börse in China) - "Kann China die Börse nicht einfach schließen? (Wozu brauch die KPCh eine Börse, es ist doch bloß ein Mittel zum Zweck aber sie werden es irgendwann nicht mehr brauchen, oder?)"

9. Kaufen wenn die Kanonen donnern - "Hallo Börsen Bunch. Zu eurer letzten Folge habe ich gleich zwei Fragen 😊 1. Meint so ein Zitat wie „You need to be greedy, when others are fearful” nicht auch mehr oder weniger den Wechsel von Gewinner auf Verlierer Spiel?"

10. DAX, Dividenden & SAP-, Mercedes Aktie

11. Der Chat: Euro-Dollar Parität, Finanzierungsmodelle und richtig kultige Instagram Accounts

12. Der Schluss mit Planungssicherheit und Lilium Flugtaxen.

"Don't do anything because when you try to do something, it is on average a mistake.“

Mir würde kein Zitat einfallen das die aktuelle Marktsituation besser beschreiben könnte!

Aktuell singen die sozialen Medien alle das gleiche Lied: "So günstig war der Markt seit Jahren nicht bewertet - Ich steige ein!" "Verdammt... hätte ich mal noch gewartet, jetzt bin ich mit den neuen Position schon 10% hintern" "Aber mit den 10% Abschlag ist die Aktie ein Schnäppchen! Ich glätte den Einstand, ab hier kanns nur steigen!" "Verdammt..."

Eine komplette Generation Anleger versucht ein Loser´s Game zu gewinnen, doch weiß nicht mal, das der Markt von einem Winner´s Game auf ein Loser´s Game gedreht hat.

Denn um zu wissen, wo der Fehler liegt, muss man zuerst verstehen was ein "Loser´s Game" ist und was es von einem "Winner´s Game" unterscheidet.

Zeit also für einen echten Klassiker der Geldanlagetheorie: THE LOSER’S GAME von Charles D. Ellis!

In dieser Folge schauen wir uns den preisgekrönten Artikel aus dem Financial Analysts Journal aus dem Jahr 1975 an (yap - mitten aus der "großen Inflation") der seinerzeit den Graham & Dodd Award gewonnen hat!

Wir besprechen also Marktpsychologie, Anlegertypen, festgefahrene Weltbilder, gefährliche Marktphasen und aktive Geldanlage.

Ellis erklärt und den Unterschied zwischen Gewinner- und Verliererspielen und zeigt uns bahnbrechende Erkenntnisse über die eigene Geldanlage auf! In dieser Folge lernt man für´s Leben und das nicht zu knapp!!

So viel sei gesagt: Am Ende wird man merken, wieso die großen Investoren unserer Zeit diesen Artikel als Standardwerk betrachten!

Im Anschluss an unsere wilde Fahrt durch die Welt des passiven Investierens, haben wir dann auch noch zwei spannende Zuschauerfragen:

Dann kommen wir doch direkt mal zur Agenda dieser Episode:

1.Intro mit dem Planetarium, Hoffnungsrallys, neuen Tiefstständen. Weng Fine Art Hauptversammlung (Prominenter Besuch in Düsseldorf), ESG und warm Up mit dem Chat.

2. Russland Insolvenz und ADRs - Geht Russland gerade pleite und wieso zahlt Gasprom keine Dividenden mehr? Inkl. einem kleinen Schwenk nach China und der Frage wo Dein Geld in Zukunft liegen sollte.

3. Pläne der Bundesregierung für den Kapitalmarkt - Die Vorstellung von Herr Linder die Aktienkultur in Deutschland zu stärken. Aktienrente und vieles mehr.

4. Wer ist Charles D. Ellis?

5. Die Hauptthese: Winning the Loser´s Game

6. Psychologische Faktoren des aktiven Managements - Wieso man sich gerne in Zeiten großer Veränderung an den Börsen genau selbst betrachten sollte.

7. Annahme wieso man den Markt schlagen kann (Und wieso sie falsch sind) - Wieso aktives Management im Laufe eines Bärenmarktes immer unprofitabler wird.

8. Kosten und Volatilität unter der Lupe - Wieso nimmt die Leistung der aktiven Fondsmanager im Laufe eines Bärenmarktes ab?

9. Winners Game vs. Losers Game - Woran erkennt man, ob man aktuell ein "Winners Game" oder ein "Losers Game" spielt? Allerlei Tipps rund um Börsen und Tennis.

10. Die These im Praxistest - Die große Diskussion, wie und ob man die Thesen von Dr.Remo auf den Kapitalmarkt übertragen kann und sollte.

11. Junge Anleger erobern die Börse - Wieso die jede Börsenphase mit einem "First Mover Advantage" kommt und wieso man sich als Privatanleger immer Fragen sollte, welches Spiel gerade gespielt wird.

12. Die Marktrendite - Wieso man niemals mit einer Strategie für ein "Winners Game" in einem "Losers Game" spielen sollte und was dieser Hinweis für jeden Anleger an der Börse bedeutet.

13. Tipps für die Geldanlage in einem Loser´s Game - Was gilt es zu beachten, wenn man in einem Markt der von Winners auf Losers Game dreht, trotzdem weiterhin aktiv Geldanlagen möchte.

14. Der Chat mit aktiven ETFs, Einnahmen durch Affiliate Provisionen und Essen gehen mit Willie.

Bei all dem Chaos an den Märkten ist uns eine (eigentlich beeindruckende) Schlagzeile in den letzten Woche tatsächlich durchgegangen: "Der Elektroautobauer Tesla ist aus dem Aktienindex S&P 500 ESG für angeblich nachhaltige Investments gestrichen worden".

Glücklicherweise haben wir die weltbeste Community und wurden via Frage daran erinnert!

Und weil wir schon dabei sind, werfen wir in dieser Folge mal einen kleinen Blick auf die Anleger-Blackbox: "Environment, Social, Governance Anlagekriterien".

Denn neben Elon Musk ärgert sich mit dem ehemaligen DWS Chef Asoka Wöhrmann mindestens eine zweite große Nummer in der Finanzwelt über die Tatsache, dass die ESG Kriterien in letzter Zeit Ernst machen.

Beginnen werden wir also mit einen kleinen Blick auf die Geschehnisse rund um die aktuellen ESG "Skandälchen".

Im Anschluss wird diese Folge dann aber ein klassisches Q&A, da wir definitiv mal wieder bei den Fragen aufholen müssen!!

Im Angebot haben wir diese Woche also Folgendes:

1. Intro mit BBTV hinter den Kulissen, Tino in der Kommentarspalte und Herr Strelow mit Mick Knauf in FFM.

2. Market-Timing im Abwärtstrend - Ein paar Gedanken zum Sentiment auf Social Media und der Frage, ob Aktien gerade tatsächlich günstig sind.

3. Ray Dalios (Bridgewater Associates) Short Position - Ray Dalio wettet gegen Europa und verkauft allerlei europäische "Top Aktien" leer, selbst der MSCI ACWI steht jetzt im Bärenmarkt und Herr Strelows Vonovia Aktie.

4. Macht ESG die Welt wirklich besser?

5. ESG - Lässt sich der Planet mit einem Siegel retten? - Zuschauerfrage Nr.1 + Der Ausflug in die Welt des ESG Siegels: "Was haltet ihr von der ESG Entscheidung, Tesla aus dem Index zu streichen?"

6. Ist Elon Musk Opfer des Lobbyismus? - Allerlei Verschwörungstheorien rund um den Ausschluss der Tesla Aktie aus dem S&P 500 ESG Index.

7. S&P 500 ESG und Tesla - Nach welchen Kriterien bewertet Standard and Poors die Unternehmen, die sie in ihren Environment, Social, Governance Index aufnehmen?

8. MSCI ESG Ratings und Tesla - Nach welchen Kriterien bewertet Morgan Stanley Capital International die Unternehmen, die sie in ihren Environment, Social, Governance Index aufnehmen?

9. Morningstar und Tesla - Nach welchen Kriterien bewertet Sustainalytics die Unternehmen, die sie in ihren Environment, Social, Governance Index aufnehmen?

10. Wurde Tesla zurecht aus dem ESG Index ausgeschlossen?

11. Wieso jeder Anleger auf ESG achten sollte - Man denkt es geht "nur" um die Umwelt, aber aus den ESG Analysen der großen Indexanbieter kann der clevere Anleger eine ganze Menge kluge Schlüsse auf die Zukunft eines Investments ziehen!

12. as tun, wenn sich die Benchmark ändert? - Zuschauerfrage Nr.2:  "Wie geht ihr mit ETFs um, deren Index geändert wird?  Von Fokus auf Dividenden auf ESG Screened World IE00BCHWNQ94  Xtrackers MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF =  Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF

13. ETFs - Was tun, wenn ETFs verschmolzen werden? - Zuschauerfrage Nr.3: "Verschmelzung NL0009690221 VanEck Global Equal Weight ETF zu NL0010408704 VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF"

14. Aktienanleihen - Zuschauerfrage Nr.5: "Was sagt ihr zu Aktienanleihen: Aktuell können Anleger bei der Consorsbank eine Aktienanleihe Protect von UniCredit auf K+S AG mit 10,85% Kupon, eine Aktienanleihe Pro mit Barriere von Vontobel auf ThyssenKrupp AG mit 11,25% Kupon sowie eine Aktienanleihe Protect von UniCredit auf Amazon.com Inc. mit 10,75% Kupon zeichnen."

15. Wie schütze ich mein Geld? 

16. Outro mit dem Chat, Essen mit Willie und Danksagungen

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Nachdem der Markt die (tatsächlich eher überschaubaren) Pläne der EZB ziemlich milde aufgenommen hat, waren eigentlich alle zufrieden bis auf eine... die Inflation selbst.

Deshalb hat sie sich auch nicht groß lumpen lassen und am Freitag bei der Veröffentlichung der CPI in den USA klar gemacht wer der Chef ist und Spoiler: Es sind nicht die Notenbanken...

Was letztere natürlich auch nicht auf sich sitzen lassen werden - was möglicherweise zu wirklich drastischen Maßnahmen führen könnte (Paul Volcker - told you so!) - was der Markt dann doch nicht so gut fänden würde - was er mit brutal fallenden Aktienkursen am Freitag kenntlich machte - was zu einem angespannten Wochenende führte - was einen Kollaps bei den Krypto-Währungen führte - was uns dann zu dieser Woche bringt, die... ziemlich eklig werden könnte!

DAS - bringt uns dann zu dieser Folge!

Und hier wird es jetzt richtig spannend, denn während meiner Recherche ist mir etwas spannendes aufgefallen: In Zeiten wirklich ernstzunehmender Inflation, werden nicht nur allerlei Leute zu Inflationsexperten, sondern es gibt auch überhaupt keinen Konsens mehr über die eigentlich Mechanismen!

Bei der Vorbereitung auf diese Folge bin ich über die wildesten Theorien über den Ursprung der Inflation gestolpert, was mich dann in grübeln brachte, ob ich mir selbst wirklich ausreichend Gedanken über das Fundament all meiner gedanklichen Anstrengungen gemacht habe.

Die heutige Agenda:

1. Intro Leben als Privatier, Meißner Porzellan und irgendein Feiertag.

2. Finfluencer und die herausragende Arbeit des Finvestigativ (Instagram - Lohnt sich) - Alles über Ernährungstipps vom Finanzaccounts, esoterische Geldanlage und alte Hasen.

3. Frühindikatoren für diesen Finanzcrash - Suchanfragen, Sternebilder, Aktiensplits und Bild-Zeitung

4. Neo-Broker Handelsvolumen - Was handelt der typische deutsche Anleger auf den neuen Trading-Plattformen im Medien? Wie viel investiert er in internationale Aktien und wie viel in DAX Titel?

5. Kaffee & Krise - Wieso steigen die Preise? - Das Fundament für alle Investmententscheidungen, die man von hier aus in die Zukunft treffen möchte. (FED Rate Hicke und EZB Sondersitzung)

6. Wieso die Inflation ENORM wichtig ist für den Anleger - Sollten wir die Inflation nicht in den Griff bekommen (was ab hier schon sehr schwer wird), kann man sich guten Gewissens mit einer Neuordnung der Welt wie wir sie kennen beschäftigen. Also besprechen wir, wie eine Welt nach der Inflation aussehen könnte.

7. Die Konzerne sind schuld - Denn am Ende machen die ja die Preise.

8. Die Politiker sind schuld - Denn am Ende treiben sie die Inflation mit immer mehr Schulden im immer neue Höhen.

9. Die Notenbanken sind schuld - Denn am Ende lehrt einen die Volkswirtschaftstheorie doch, dass Inflation immer ein Problem der Geldmenge ist.

10. Inflation – Einfach wegsparen (Zuschauerfrage) -  „Mal ganz doof gefragt: Würde ein Konsumverzicht das Inflationsproblem nicht ziemlich schnell in den Griff bekommen? So Sachen wie Autofreier-Sonntag, Verzicht auf Gewisse Konsumgüter oder jegliche Formen von Rationalisierung? Kommt mir das nur so vor, oder wollen die Staaten die Inflation gar nicht bekämpfen? Die ganzen Hilfsprogramme bewirken doch eigentlich das genaue Gegenteil oder nicht?“

11. Die EZB Sondersitzung - Probleme mit der europäischen Notenbanken-Politik, kommt die Parität und wo liegen die politischen Risiken für den Markt.

12. Ein Wort an die Marktteilnehmer mit Einfluss - Was jetzt wirklich wichtig wird rund um das eigene Geld!

13. Outro mit dem Chat, dem Ausblick und abschließenden Worten.

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In der letzten Woche war EINIGES los!

Genug, als das man ab hier schon wieder dunkle Wolken über der Finanzwelt vermuten möchte.

Aus diesem Grund werden wir einen kleinen Blick auf die letzte Woche werfen - yap - die mit dem Frank Thelen Video, und der Klage unter Influencern, und der Kontroverse mit Flo Pharell uuuuund dem Amazon Split. Also in Summe... eine spannende Woche!

Die Agende liest sich also wie folgt:

1. Intro mit dem Dividenden-Folge, renommierten Journalisten und Herr Strelows sechsstelligen Verlusten.

2. Broker Tipps und Tricks - Frage aus dem Chat: "Welchen Broker würdet ihr empfehlen?"

3. Drama - überall Drama! - Lässt sich etwas aus dem aktuellen Marktsentiment für den nächsten Marktzyklus lernen?

4. 10XDNA, Finfluencer, NAGA Broker und Amazon Split - Die letzte Woche war eine für die Lehrbücher! Also schauen wir uns doch mal an, was es mit dem STRG+F Video und Frank Thelen, der Streit zwischen namenhaften Finfluencern, den achtstelligen Verlusten der Copy-Trader auf NAGA und der Panik nach dem Amazon Split auf sich hat.

5. Drama, Drama - Krise? - Könnte das schlechte Marktsentiment den Privatanleger so sehr beeinflussen, dass er aus reiner Frustration die nächste große Finanzkrise auslöst?

6. Die absolute Markt-Paranoia - Was sagen Tino und Herr Strelow zu Jays akutem Verfolgungswahn?

7. Kann der Privatanleger den Markt crashen? - Wie beeinflussen die Medien und die Exzesse der letzten Jahre die "zittrigen Hände"?

8. Auslöser der nächsten großen Finanzkrise (Eine Wette) - Hier schreiben wir ein Drehbuch in dem wir alle einen Tipp abgeben, welches Investmentvehikel am Ende den Finanzcrash auslösen wird.

9. Stopp-Kurse vs. Guy Spier: "Die Regel mit dem "Nach dem Kaufen 2 Jahre liegen lassen" ist ja durchaus konträr zum sofortigen Setzen von Stoppkursen ... kann ich mir das Thema damit schön reden? Wobei meine Analyse von Unternehmen vermutlich nochmal deutlich dünner ausfällt, als das was Jay hier so schön beschrieben hat."

10. Investitionen und Inflation: "Die Geldmenge die jetzt gedruckt ist, ist im Markt. Zinsen steigen, also brauch man ja einen realen Wert, wie ein Unternehmen, wäre das nicht ein guter Grund für Aktien?"

11. Ab wann baut man einen eigenen ETF?: "Habt ihr einen max. Zahl für Einzelpositionen, damit ihr nicht den Überblick verliert?"

12. Das Finfluencer Depot - Hier schauen wir uns einen gesponserten Post an, der Jay auf Instagram geschaltet wurde. Der Fokus liegt auf Diversifikation, der Menge an gehaltenen Aktien, Klumpenrisiken, aber vor allem auf Activision Blizzard!

13. Der Chat - Auch hier wieder ne Menge los: Amazon, Payment for Orderflow, Inflation, neues Geld für Aktien (wer kauft später mal den Dip?) und Arbitrage Optionen.

14. Outro mit dem Kapitalfux, Sport und FinanzFrankFluss

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Ein Plädoyer GEGEN Dividenden!?

DIESE GOTTLOSEN HALUNKEN BEI BÖRSEN BUNCH TV!!!

Und ja ich gebe zu, der Titel ist 50% Click-Bait & 50% Halbwahrheiten (Wie Jays Depot!)

Was haben wir also vor?

Selbstverständlich grenzen wir erstmal den wirklich Mehrwert der Dividenden ab - Sie schaffen Werte, in ETFs bilden sie den Kapitalstock, sie sparen Steuern, sie können als Motivation dienen, zu kleinen Teilen können sie Investmententscheidungen beeinflussen, sie können den eignen Ruhestand mitfinanzieren, sie können Dich früher in die Teilzeit schicken - und - Vieles - mehr!

ABER DANN...

...stellt Jay uns die Schattenseiten der Dividenden vor (das schuldet er der Community, nachdem er in der letzten Folge so leichtfertig Tatsachen geschaffen hat)!

Denn gerade in der aktuellen Marktphase treiben allerlei Investment-Schamanen eine Menge Unfug auf kosten der armen Dividende.

Und ja, ihr habt es schon geahnt, die Leitfrage "Sind Dividenden die neuen Zinsen?" rückt zurück in unseren Fokus!!

Werfen wir also mal einen Blick auf die Agenda:

1. Update auf die Marktwochen der Jungs.

2. Gerd Kommer über die Dividendenstrategie - Was sagt der ETF-Papst über das vermeidlichen kleine Risiko, bei gleichzeitig höherer Rendite der Dividendenstrategie (Hier rollen wir flott die größten Mythen auf).

3. Wieso Dividenden super sind - Wieso und wann Dividenden eine großartige Sachen sind bzw. alles was für Dividendenaktien spricht. Mit Hilfe des Chats bekommen wir hier allerlei super Ideen für die Vorteile einer Dividendenstrategie.

4. Die Präambel - Bei allem was ab hier kommt geht es nicht um Dividenden-ETFs, sondern gerade aus durch um das Investment in einzelne Aktien mit dem Schwerpunkt "passives Einkommen mit Dividenden".

5. Dividend Daydream: Ein Gedankenexperiment - Eine etwas andere Perspektive auf den Sinn von Dividenden aus dem der eine oder andere vielleicht eine unterschwellige Kritik an dem Ausschütten von Gewinnen herauslesen könnte.

6. Investoren und Dividenden - Sind Dividenden wirklich die neuen Zinsen? Und sind Dividenden Aristokraten die neuen Banken? Wo liegt der Unterschied zwischen Dividenden und Zinsen und wieso ist der so wichtig? Inkl. einer knallharten Abrechnung mit dem Dividenden-Kalender.

7. Verluste und Dividenden - Was versteht man unter dem "Wiederanlage Risiko" o. "Reinvestitions-Risiko" und wieso sollte man dieses Risiko gerade als Dividendeninvestor genau im Auge haben?

8. ETFs und Dividenden - Was nicht wächst, stirbt... vielleicht langsam, aber es hat die besten Tage hinter sich. Dann natürlich Schumpeter und die Frage, ob man diese Risiken für eine Dividende tragen möchte. Hier schauen wir uns auch die Dividende als Anlagekriterium an und lernen viel über Wachstumsaktien.

9. Gesellschaft und Dividenden - Der Markt bringt das Geld an die Orte wo es am meisten gebraucht wird. Was aber, wenn die Anleger (die ja der Markt sind) viel lieber sichere Dividenden kassieren wollen, als ihr Geld in die Zukunft zu investieren? Dann wird der Markt in seinen Grundfesten erschüttert und wir müssen und fragen, ob er noch die richtigen Anreize setzt.

10. Dividenden auf der Unternehmensebene - Was wenn das Management nur noch auf die Dividende schaut und das langfristige Wohl der Firma aus den Augen verliert? Ab wann kann man die Dividende als rote Flagge nutzen?

11. Der Chat: Das einzige was zählt ist die Rendite - Unterschied zwischen Dividendenrendite und Gesamtrendite, reich werden mit dem Einzelhandel, VEGANZ und allerlei anderen spannenden Ideen.

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In dieser Episode schauen wir uns also mal an, was ein gutes „Burggraben Unternehmen“ ausmacht, woran man diesen Wettbewerbsvorteil erkennt und welche Formen des Burggrabens überhaupt bestehen.

Der Plan liest sich wie folgt:

1. Intro mit Herr Strelow - LIVE - aus Düsseldorf, und anderen wertvollen Informationen.

2. Neuigkeiten aus der Finanzwelt: Tinos Calls, die vier Jahreszeiten an der Börse, Umgang mit Verlusten und dem generellen Markt-Sentiment.

3. Marktwahrnehmung (Die Zeit der unendlichen Liquidität) - Was man wann an der Börse lernen konnte und wieso wir uns im Umbruch zwischen Einzelaktien und ETFs befinden.

4. Lernen an der Börse - Wieso man im Alter immer weniger Aktien kauft und wieso Wissen (an der Börse) unsicher macht.

5. Risiko an der Börse (Die Snap Aktie) - Wie man bewusste Risiken eingehen kann, wenn man plant eine Überrendite zu erwirtschaften.

6. Alle Aktien - Ein kleiner Spaziergang über die Invest in Stuttgart.

7. Was ist ein Burgraben (Aktien) - Wer ist Phil Town, was ist ein Burggraben bei einer Aktien und wieso sind diese Moats wichtig für Investments mit Blick in die Zukunft?

8. Die 5 Arten von Burggräben

9. Sind Burggräben noch zeitgemäß? - Kann man in unserer Zeit überhaupt noch einen echten Wettbewerbsvorteil über einen längeren Zeitraum verteidigen, oder führt eine Welt voller disruptiver Technologie zu einem Ende des Investmentansatzes über den "Burggraben?

10. Wer braucht eigentlich Dividenden? - "Hey Jay, ich habe gerade deinen Text gelesen und kann das (Apple verkauf) total nachvollziehen. Aber eine Frage habe ich dann doch noch und zwar wie du das mit der Dividende siehst? Gerade jetzt wo die Kurse fallen kann man sich doch glücklich schätzen, wenn man regelmäßige Dividendeneingänge im Depot hat. Und wenn jetzt wirklich mehrere Jahre ohne steigende Kurse vor uns liegen, will man dann nicht gerade die Aktien mit den stabilen Dividenden besitzen?"

11. Aktien auf lange Sicht und kurze Sicht -  "Also zu hören, dass Jay einen Stoppkurs bei Apple gesetzt hat war natürlich schon so ein kleiner Stich ins Herz ;-) ... und ihr habt ja auch über Gebühren gesprochen (die bei der ING wo mein Depot liegt auch nicht so ultra niedrig sind) ... jetzt die Frage: Wie seht ihr das Thema, dass nach dem Greifen des Stopps - warum auch immer - die Kurse wieder steigen und das vielleicht sogar langfristig ... meine Sorge wäre an der Stelle immer, dass ich keinen Wiedereinstieg finde und höher wieder einsteigen müsste ... daher bin ich ja einer von den bekennenden Amateuren, die - für Unternehmen an die ich noch glaube - lieber die Strategie des "Verbilligens" durch Nachkäufe anwenden."

12. Ende mit dem Chat, einem Ausblick und enorm viel Begeisterung.

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Fragen für bezüglich der Themen in dieser Folge oder neue Fragen zu neuen Themen könnt ihr immer gerne hier drunter kommentieren oder direkt an Tino auf Twitter (@finlog2) oder Jay auf Instagram (@jacobrisse) stellen.

Ohne auf das Handy zu gucken, würde ich jetzt einfach mal sagen, dass der Aktienmarkt crasht - und sollte er es just in diesem Moment nicht tun, bin ich optimistisch, dass er es an einem der Tage bis zu dieser Folge tun wird. Aktuell sind die Märkte sehr nervös und das lassen sie uns auch wissen.

Hört man sich aktuell in den Investorenkreisen um, stößt man immer öfter auf Aussagen wie "Jetzt kommen die Value Titel zurück!", "Man braucht Unternehmen die die Preise an die Kunden weiterreichen können." oder " Wir befinden uns inmitten einer Sektor Rotation, jetzt muss man in konjunkturunabhängige, antizyklische Sektoren umschichten!"

Oder um es kurz zu machen: Die Luft wird dünn für Tech-Aktien bzw. das Wachstumssegment.

Ist man vor 6 Monaten auf den Börsen Bunch Zug aufgesprungen, sitzt man aktuell auf einer Menge Cash und könnte in Versuchung geraten so langsam nach dem einen oder anderen guten Investment zu suchen. Man weiß aber auch, dass diese Suche nicht mit 30min auf Google getan ist.

Deshalb wollen wir diese Folge dazu nutzen uns den langwierigen Prozess der Unternehmensauswahl nach Guy Spier anzuschauen, indem wir uns seine acht Investmentregeln aus dem Buch "Lehr- und Wanderjahre eines Value Investors" anschauen.

In dieser Episode unterhalten wir uns also über die Regeln, die Guy Spier aufgestellt hat, um langfristig erfolgreich an der Börse zu handeln. Wir besprechen die Tipps und prüfen, ob und wie man sich als regulärer Kleinanleger in den eigenen Investmentalltag integrieren kann.

Auch in dieser Folge gibt es also eine Menge zu lernen und auch in dieser Woche ist der Modus Operandi das gute alte "treiben lassen".

Also kommen wir direkt mal zur Agenda der heutigen Folge:

1. Intro dem Wetter, Herr Strelows Urlaub und ersten Ausblicken auf die "Mehrwerte"

2. Tinos neuer Blogbeitrag "Stoppkurse: Sinnvoll oder nicht?" Eine Melange aus Soziologie und Ökonomie, wieso Tino zwischen den Disziplinen eine Verbindung gefunden hat.

3. Glückspiel, Apple Aktien und der menschliche Beweggründe - Wieso man sich manchmal zum eigenen Glück zwingen muss und wie man Gewinne vor sich selbst schützt. Wieso ein unsicheres Marktumfeld selbst einen Großkonzern wie Apple belasten kann. Luxusgüter in Zeiten von hoher Inflation und (selbstverständlich) Indexing mit ETFs.

4. Die wichtigste Lektion die Du über die Börse lernen kannst. - Wieso Deine Fehlbarkeit als Mensch immer ein Hindernis am Kapitalmarkt sein wird und wie man Kapital aus dieser Informationen schlagen kann. Was der Survivorship Bias mit Buy and Hold und Warren Buffet zu tun hat. Entscheidungen treffen in fragilen Märkten mit Hilfe von Stopp-Kursen.

5. Wer ist Guy Spier - Wer ist Guy Spier, was ist der Aquamarine Fund und wieso sollte man "Die Lehr- und Wanderjahre eines Value-Investors: Mein ganz persönlicher Weg zu Reichtum und Weisheit" gelesen haben.

6. Hören Sie auf, die Aktienkurse zu checken.

7. Kaufen oder Verkaufen Sie niemals Aktien, solange der Markt offen ist.

8. Wenn Ihnen jemand etwas verkaufen will, kaufen Sie es nicht.

9. Sprechen Sie nicht mit dem Management

10. Sammeln Sie Investmentrecherchen in der richtigen Reihenfolge.

11. Besprechen Sie Ihre Investmentideen nur mit Leuten, die daran kein persönliches Interesse haben.

12. Wenn eine Aktie fällt, nachdem Sie sie gekauft haben, verkaufen Sie sie zwei Jahre lang nicht.

13. Sprechen Sie nicht über Ihre aktuellen Investmentaktionen.

14. Outro mit dem Chat, sehr wertvollen Weisheiten und den Schlussworten.

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Das der Markt fällt ist schon lange keine Überraschung mehr...

Und damit euch nicht langweilig wird ist wenigstens Börsen Bunch heute für eine Überraschung gut und sendet auf einen Dienstag!!

Thematisch sind wir im Backpacking Wall Street Special genau so spontan wie der Entschluss heute zu senden: Wir kümmern uns um die Fragen aus der letzten Woche, schauen besorgt auf den Markt und lassen uns einfach ein bisschen treiben.

Also werfen wir doch mal einen Blick auf die Agenda, die diesmal als ganzes im Fluss ist:

1. Intro mit Technikcheck, dem richtigen Ton und dem wahren Wohlstand.

2. Wie diese Folge ablaufen wird.

3. Grüner Mittwoch, blutiger Donnerstag - Wie sollte man sich in einem Bärenmarkt verhalten, Aktien richtig verkaufen, wieso Short-Seller wichtig sind und Preisbildung in volatilen Märkten.

4. Depot verschlanken - Wieso will Jay jetzt Einzelaktien los werden, wieso wollen auch viele anderen Menschen aktuell Einzelwerte reduzieren, wie wirken sich Steuern beim Verkauf auf die Psychologie des Anlegers aus und welche Lehren kann man aus einem langen Anlegerleben ziehen.

5. Wieso die Kapitalertragssteuer eigentlich ein Segen ist - Was zahlt man an Angestellter, was zahlt man als Unternehmer und was zahlt man als Aktionär. Die Vorteile das eigene Depot als Firma zu betreiben, der Traum des halben Stelle und die Bedeutung von finanzieller Bildung in Deutschland.

6. Kann man an der Börse reich werden? (Zuschauerfragen Nr.3+4): "Kennt ihr Menschen die durch Aktien reich geworden sind? Röhl kennt keine zum Beispiel ;)"

7. Leverage richtig an der Börse und im Leben einsetzen - Kann man mit dem gezielten Einsatz von Schulden am Kapitalmarkt tatsächlich reich werden? Praxisbeispiele über Hebelwirkungen an der Börse, am Immobilienmarkt und im Alltag.

8. Humankapital: Der einzige Weg zum richtigen Reichtum - Reale und nominale Werte, das eigene Vermögen in der Zukunft mit Blick auf die Kaufkraft (was Dir niemand auf Instagram erzählt), Reichtum als Perspektive auf das eigene Leben und wieso es IMMER NUR um das Humankapital geht!

9. Das Problem mit den Finanz-Influencern Wieso Du Dich nur auf Dein eigenes Depot verlassen solltest, wo auf Instagram (wahrscheinlich) gelogen wird, an welchen stellen Copy-Trading für den Privatanleger gefährlich wird, die Krux mit den Affiliate-Links und wie die Finfluencer wirklich reich werden.

10. Ein Graus für die Aktienkultur - Wie die sozialen Medien der Anlegerkultur schaden, wieso sich die Verluste im Depot in der Gesellschaft (und über Generationen) potenziert und wie es mit der Aktienkultur in Deutschland weitergehen könnte.

11. Wikifolio - Was ist es, wie funktioniert es, worauf sollte man als Anleger achten und wie geht es im Technologiesektor weiter?

12. Weiter im Chat - Grüße an die Ultras, der größte Anlegerskandal der noch auf uns zu kommt (Grüße an Frank Thelen) und Infos über CD-Projekt.

13. Reale Werte und Geldmenge - Wie Gefährlich ist die Inflation für Dein Depot, wenn Du Cash hältst? Überrendite oder Kaufkraftverlust?

14. Das Ende der Reise - Outro mit Rückblick auf das Treibenlassen und einem Ausblick auf die kommende Woche.

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