Am Heiligen Abend ziehen sonderbare Gestalten durch die Orte des Ländles. In Wittlingen geht der Pelzmärtle um, ebenso in Bad Herrenalb-Gaistal. Sprollenhaus und Nonnenmis. Wulf Wager erzählt von seinen Besuchen in den Orten und erklärt die archaischen Weihnachtsbräuche.