財報狗 - 掌握台股美股時事議題

今天邀請到的來賓是我們的老朋友「投資沙岸的揀貝人」Frank ，這集來聊聊 2021 年第 3 季各大基金 13F 持倉報告中蘊含哪些投資機會？除了電信、綜合工業、國防、汽車等板塊外，也要聊聊血流成河的中概股。今天的 Podcast 絕對值得「妳」耐心聽到最後，還有 Frank 精心提供的彩蛋。

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這週我們先來聊聊在中國能耗能雙控政策與北京冬奧開幕在即的雙重背景下，重工限停政策將影響塑化產業，供給趨緊，或許這是投資人「挖寶」的好機會。

接著我們要再來聊聊 OTT （Over The Top）大戰開打，Netflix、HBO GO 等各大平台投入大量資源，打造原創內容，登台在即的 Disney+ 也對原創作品有強烈需求，台灣的影視產業鏈是否能藉著這波浪潮崛起，同時成為影視界與投資人的話題。

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全球半導體設備龍頭應用材料（AMAT）在 11月18日公布最新一季營運報告。今天我們要檢視報告中釋出的相關訊息，同時帶你了解相關產業鏈業者的機會與風險，以及了解半導體設備業者之後的表現將如何重新洗牌。

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財報狗每個月會有一集與今周刊的合作。平常我們也會透過像今周刊這樣的財經專業雜誌來暸解公司與產業，相信透過今周刊的訪問，我們更能深入了解產業內部人士的看法。

今天我們透過 《今周刊》第 1300 期封面故事「大同宮鬥實錄」與產業報導「半導體攻防戰」，來聊聊我們看到了哪些有趣故事與產業趨勢。

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這週要先來聊聊醫美股，近日波段漲幅達 3 到 5 成，但主要原因不是完全因為基本面，還有其他一次性因素。

接著我們要再來聊聊中國水泥，雖然之前已討論過多次，但由於這是重要產業，值得持續追蹤。第 3 季水泥廠在能耗雙控、煤炭價格上漲的情況下，獲利不如預期，但第 4 季是傳統旺季，加上10月底後，中國官方干預煤炭價格，導致價格走跌，這代表水泥業將踏上復甦軌道嗎？

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車用半導體龍頭英飛凌（IFNNY）公布了最新一季季報。英飛凌車用、MCU、連網晶片成長強勁，短期營運淡季不淡，消費性產品部門新訂單明顯下滑。我們預期 2022 年台股 MOSFET 族群獲利成長降溫。

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MCU（微控制器）巨頭恩智浦（NXPI）公布了最新一季季報。今天我們要來檢視報告中釋出的相關訊息，與大家聊聊我們的觀點，同時帶你了解相關產業鏈上公司的未來展望。

恩智浦與瑞薩電子（RNECY）兩家 MCU 巨頭提升產能的策略有何不同？為何明年（2022）瑞薩電子的營收成長幅度可望優於恩智浦？將如何牽動台股 MCU 廠商的表現？

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這集我們要先來聊聊健身類股。銷售居家健身器材的 Peloton 在上週大幅下修財測後，股價大跌；反觀健身房Planet Fitness 則表示，會員數的增速比以往更快。有哪些跡象足以顯示運動者開始減少使用居家運動器材？美國的健身房再度躍升為寵兒，台灣之後會上演相同的劇情嗎？

接著我們要來聊航空股。航空股近期波段漲幅高達 3 到 4 成，雖說第 4 季本來就是空運旺季，但還有哪些因素導致股價飆漲呢？

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日本 MCU 巨頭瑞薩電子（RNECY）公布了最新季報。今天我們要來檢視報告中釋出的相關訊息，同時帶你了解相關產業鏈公司的未來展望。

為何瑞薩電子的毛利率超乎預期得好？第 4 季成本上漲的壓力在即，但為何認為對瑞薩來說，可能僅有短線會承受壓力？台股相關廠商的表現值得期待嗎？

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財報狗每個月會有一集與今周刊的合作。透過今周刊的訪問，投資人更能深入了解未來趨勢及產業內部的重要資訊。

這集我們要討論今周刊的封面故事「垃圾造筆電」，也就是報廢掉的手機、電腦、家電回收後的「再生材料」再製成筆電。為何國內、國外知名筆電大廠搶搭「垃圾筆電」的列車？在這樣的趨勢下，有哪些值得注意的投資機會？

婆婆媽媽最愛的全聯超市推動數位轉型，積極發展「實體電商」。何謂「實體電商」？作為實體連鎖通路龍頭，為何全聯還要佈搶進「電商的最後一哩路」？

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