財報狗 - 掌握台股美股時事議題

NAND Flash 與 HDD（機械式硬碟）大廠威騰電子（WDC）公布了最新季報。今天我們要深入解讀報告中釋出的相關訊息，並和大家聊聊我們的觀點，同時帶你了解威騰與同業、相關產業鏈企業的未來展望。

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這集要先來聊聊最近非常熱門的元宇宙（Metaverse），相關概念股（如宏達電、揚明光）的股價也跟著水漲船高。各界對元宇宙的想像來到百花齊放的境界，但這個「宇宙」離實際的商業應用有多遠？甚至有投資人擔心：元宇宙是不是泡沫？以投資人的角度來說，該怎麼看待相關題材？

接下來我們要來聊聊電動車崛起，其所需的電池產品可望出現爆發性成長，相關的二、三線台廠技術也受到肯定，獲得國際合作機會。儘管相關電池的需求勢必會持續上揚，但作為供給端廠商，這些台廠可能會遇到什麼瓶頸？

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10 月 20 日，全球半導體蝕刻設備龍頭科林研發（LRCX）公布了最新一季營運報告。今天我們要來檢視報告中釋出的相關訊息，並與大家分享我們的觀點，同時帶你了解相關產業鏈業者的機會與風險。

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全球半導體曝光設備龍頭 ASML 在 10 月 20 日公布最新一季的營運報告。今天我們要來討論報告中釋出的相關訊息，並向大家分享我們的觀點，同時帶你了解相關產業鏈企業的機會與風險。

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今天我們來聊聊 Apple Event，蘋果新產品導入了許多硬體方面的改變，包括 M1 Pro、M1 Max 兩款 ARM 架構的晶片、新的低功秏記憶體規格 LPDDR5、還有重回 Macbook 的磁吸技術 MagSafe 等，新的產品對所謂「蘋概股」供應鏈有何影響？希望熟悉 DDR5 的業界朋友也能不吝於與我們聯繫、交流。最後我們會討論，馬來西亞等國的疫情好轉，對車用電子供應鏈會造成什麼影響？

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這週我們要先來聊聊近期讓無數台股投資人「畢業」的航運。過去兩周以來，運價跌速加快，但 FBX（波羅的海貨運指數）及 SCFI（上海出口集裝箱運價指數）卻呈現不同的走勢，為何會有這種情況？另外，無法反映在指數上的「附加費」也是運價中極為重要的一環，究竟什麼是附加費？運價飆漲了好一陣子，美國政府近期終於出手處理塞港問題，加上缺櫃現象也逐漸緩解，未來運價可望回歸正常。

本集想聊的另一個話題是鴻海電動車佈局出現進展，鴻海與美國的 Lordstown Motors 公司達成協議，協助推動電動皮卡及購買廠房設備。在多數傳統汽車業者已有自己供應鏈的情況下，誰將是 MIH 的目標合作對象？MIH 的發展潛力高嗎？

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延續上週「財經時事放大鏡」的房市議題，我們邀請財報狗的研究員實習生邱子桓 Matthew 與我們深入聊聊台灣的房市。今年第三季房市因為台灣疫情升溫加上碰到傳統淡季，房市一度急凍，六都房市移轉棟數 8~9 月大多呈現月減，這該怎麼解讀？政府持續祭出打房政策，為何房市仍是「短空長多」？

關於台灣房市，財報狗有寫一篇完整的產業報告，若想獲取這份報告，請到財報狗粉絲專頁的這篇貼文，內文有詳細領取流程，對台灣房市有興趣的投資人可別錯過。

https://www.facebook.com/statementdog/posts/4654930957891229

財報狗每個月會有一集與今周刊的合作，平常我們就會透過像今周這樣的財經專業雜誌來暸解公司與產業，透過今周刊的報導，我們更能深入了解產業內部人士的看法。

這集我們會先來聊聊今年台灣房市 928 檔期。為何 9 月是房市旺季？根據今周刊內文，今年檔期的推案金額達到 5720 億元，是 5 年來高點，甚至有人稱今年是歷史新高，但為何台灣才剛經過疫情的衝擊，推案金額還飆高？

接下來我們來聊八方雲集。八方雲集從興櫃轉上市後，股價表現並不理想，但八方雲集相當特別的是，創辦人是在「幫助窮人」的號召下成立了公司，其加盟情況也值得聊聊。今天我們會詳細討論連鎖餐飲業者的「加盟」模式，以及如何從數據看出開放加盟品牌的收入來源。

【財報狗 podcast x 今周刊】今周刊最低每期只要 28 元，再送日本 Cores 黃金濾杯，專屬優惠連結： https://pse.is/3gsyl9

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9 月 28 日，記憶體巨頭美光（MU）公布了最新一季（會計季度 2021 年第 4 季) 營運報告，今天我們要檢視報告中釋出的相關訊息，解析美光公司未來一年展望，並由美光看台股相關產業鏈公司未來半年的展望。

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近兩週最重要的話題莫過於中國的「能耗雙控」政策，各界普遍認為，中國、澳洲關係緊張，中國禁止澳洲進口煤礦，煤炭嚴重短缺所致。「能耗雙控」衝擊的產業範圍相當廣泛，而目前最受關注的大概就是 PCB 產業了。PCB 會因為這次限電而爆發缺貨潮嗎？

近日引發話題的，還有海運費格大幅下跌，短短三天內，近三個月的漲幅就蒸發完了，其實也與能耗雙控有關係。過去一年多來，高運價帶動航運股股價處於高檔，現在運價下跌，是否將會拖累「船票」的行情？

最後我們要聊聊「能耗雙控」下的受惠者。該政策實施後，許多產業短期的供給都會大幅減少，估計水泥、造紙會特別明顯，理由是什麼？

總之，在能耗雙控的影響下，許多大宗商品供不應求，可望推升報價上漲，而上漲的幅度是否能彌補減少的出貨量，將是關鍵所在。

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