Год спустя мы вновь пообщались с представителями Softline, которая является одним из лидирующих поставщиков технологических решений и услуг в области цифровой трансформации и информационной безопасности.

Softline обладает всеми необходимыми ресурсами и компетенциями, построенными на основе лучших международных практик, наиболее полным на рынке портфелем решений и услуг, а также широким региональным присутствием и доступом к лучшим квалифицированным кадрам, что позволяет наиболее эффективно удовлетворять спрос клиентов в области информационных технологий. Компания широко известна аудитории инвесторов и уже четырежды выходила на рынки долгового капитала.

Спикеры семинара обсудили итоги работы компании в 2022 году, дальнейшую стратегию развития, а также планы компании по размещению новых облигационных выпусков.

Мы в очередной раз побеседовали с представителями одного из ведущих агентств по взысканию в России — ID Collect (входит в Группу IDF Eurasia).

Чистая прибыль по итогам 2022 года составила 1,9 млрд рублей, ROE составляет 66%. Компания входит в ТОП-3 крупнейших участников рынка c рыночной долей16%. Кредитный рейтинг от Эксперт РА — ruBB со стабильным прогнозом.

26 апреля стартовало первичное размещение третьего по счету выпуска АйДи Коллект 03 объемом 800 млн, с доходностью 15% годовых и ежемесячной выплатой купона. Для рынка ВДО событие достаточно яркое, так как сегмент коллекторских агентств в настоящее время представлен всего двумя эмитентами.

В этот раз мы подготовили экспресс-обзор самых важных событий на долговых рынках стран СНГ в апреле, выяснили все подробности первых аукционов по размещению ОФЗ на Санкт-Петербургской валютной бирже, уточнили, зачем инвесторы просят отменить налог на курсовой доход от замещающих бондов, взяли комментарий эксперта по ограничению доступа иностранцев к базам данных в Китае, а также представили традиционный дайджест размещений и план онлайн-семинаров Cbonds.

🧐Спикерами выпуска стали:

• Александр Рыбин, член Совета Ассоциации владельцев облигаций;

• Антон Казанцев, руководитель проекта по долговым рынкам Азии, Cbonds;

• Владислав Иванов, специалист отдела долговых рынков России и стран СНГ группы компаний Cbonds

Модератор: Алексей Капускин, руководитель группы управления казначейскими продуктами, Рольф

Юлия Иванчикова, руководитель направления по управлению ликвидностью и автоматизации процессов, TELE2

Татьяна Чванова, руководитель казначейства, ГРУППА СИСТЕМАТИКА

Юрий Гершов, заместитель начальника, департамент финансов, Россети

Ирина Бухарина, начальник управления продаж департамента денежного рынка, Московская Биржа

Анастасия Карлова, директор, группа структурирования и налоговых решений в финансовом секторе, Кэпт

Анастасия Калугина, директор группы Цифровые финансы, Кэпт

Модератор: Павел Рязанов, партнер, банковская практика, Яков и Партнёры

Алексей Федоров, старший управляющий директор по развитию и работе с клиентами, НРД

Трансформация взаимодействия с банками в текущих реалиях. Внешние и внутренние расчеты - вызовы и текущий статус

Наталья Власова, директор казначейства, X5Group

Андрей Суровцев, заместитель директора департамента внешнеэкономической деятельности, ПСКБ

Модератор: Владимир Козинец, президент, Ассоциация корпоративных казначеев

Сергей Рябов, директор по развитию бизнеса, Мастерчейн

Екатерина Фроловичева, генеральный директор, Атомайз

Сергей Титов, директор департамента денежного рынка, Московская Биржа

Денис Додон, директор по инновациям, Альфа-Банк

Дмитрий Шелагин, директор департамента финансов, Ростелеком

Екатерина Петушкова, руководитель направления финансовых инструментов, ГМК Норильский никель

Александр Смирнов, директор департамента корпоративных финансов и казначейства, МТС

Модератор: Алексей Балашов, заместитель генерального директора, DCM, БК Регион

Денис Зибарев, управляющий директор, Совкомбанк КИБ

Наталья Виноградова, заместитель руководителя департамента рынков долгового капитала, Корпоративно-инвестиционный банк БКС

Мансур Гусейнов, заместитель начальника управления рынков долгового капитала, Московский кредитный банк

Ярослав Мурашкин, начальник отдела долгового финансирования, департамент финансов, Ростелеком

Илья Самородов, начальник отдела рынков долгового капитала, РУСАЛ

Алексей Антипин, основатель, Инвестиционная Компания Юнисервис Капитал

Егор Диашов, генеральный директор, Диалот

«Биржевые облигации как инструмент финансирования корпоративных стратегий в 2022- 2023 году»

Модератор: Сергей Волков, партнер, White Square Partners

Юрий Мариничев, директор по связям с инвесторами, Позитив Текнолоджиз

Алексей Лазутин, генеральный директор, Мосгорломбард

Артур Шубаев, Директор, партнер, Адванс Капитал

Антон Зиновьев, основатель, КарМани

Вопросы для обсуждения

1. Рынок Pre-IPO в России: эмитенты и инвесторы, кто они (на конкретных кейсах)

2. Перспективы рынка IPO&SPO в России

Модератор: Елена Волотовская, руководитель, Softline Venture Partners

Илья Озоженко, Руководитель проектов M&A, Атомэнергомаш

Жанна Томашевская, управляющий партнер, Томашевская и партнеры

Егор Гоголев, , PE Investor

Дмитрий Курин, Директор департамента открытых инноваций и инвестиций, МТС

Кайл Шостак, Директор и соучредитель, Navigator Principal Investors

Вопросы для обсуждения

1. Технологический сектор - самый привлекательный сектор для инвесторов на российском рынке (лидер по количеству сделок)

2. Опыт привлечение корпоративных инвестиций и формирование цифрового суверенитета

3. Уход иностранных игроков с российского рынка: как повлияет на ландшафт рынка (практические кейсы)

4. Перспективы импортозамещения как источника M&A-tech сделок

Модератор: Александр Панов, партнер, BGP Litigation

Максим Новиков, Руководитель управления сопровождения сделок по M&A, X5 Retail Group

Илья Шумов, управляющий директор, Россельхозбанк

Артем Тамаев, Партнер, Better Chance

Денис Беляев, Партнер, DS Law

Татьяна Невеева, партнер, BGP Litigation

Вопросы для обсуждения

Разрешение Правительственной комиссии как ключевой элемент сделок M&A в современных условиях.

Согласование цены и условий оплаты по сделке в контексте ограничений на проведение расчетов с лицами недружественных государств.

Арбитражная оговорка: арбитраж в России или в «нейтральной» юрисдикции?

Право, применимое к сделкам M&A.

Практика предоставления иностранным инвесторам, уходящим с российского рынка, опционов на обратный выкуп.

Санкционные и контрсанкционные оговорки в документации по сделке.