Модератор: Дмитрий Марчан, партнер, Меллинг, Войтишкин и партнеры

Петр Остапенко, глава M&A, Лукойл

Вадим Клеванский, директор по слияниям и поглощениям, Евразхолдинг

Михаил Орлов, Партнер, Кэпт

Ольга Ермаченко, управляющий директор, руководитель департамента структурных продуктов и финансовых решений, Совкомбанк

Константин Тулупов, Вице-президент по развитию бизнеса, ТВЭЛ

Екатерина Кватернюк, Руководитель отдела правового сопровождения слияний и поглощений, Яндекс

Юрий Панасик, Партнер, Кесарев Консалтинг

Марина Мизгирева, Партнер, Руководитель Группы по сопровождению M&A сделок, Кэпт

Дмитрий Водянников, Управляющий партнер, Яков и Партнёры

Вопросы для обсуждения

Российский рынок M&A в цифрах

Исход иностранных собственников (основной драйвер рынка, как долго будет воздействовать на рынок)

Трансграничные сделки и иностранные инвестиции (практика работы ФАС РФ и Правительственной комиссии по иностранным инвестициям)

Ценообразование и мультипликаторы: что происходит

Отраслевой срез сделок M&A

Внешние факторы и внутренние резервы (восточный потенциал)

Образ будущего российской индустрии M&A

В этот раз мы побывали на IX круглом столе «Инструменты финансовых рынков для корпоративного казначейства», представили экспресс- обзор российского долгового рынка за апрель, уточнили всю информацию по вторым гринбондам Москвы, а также подготовили традиционный дайджест предстоящих размещений.

🧐 Спикерами выпуска стали:

• Мария Багреева, министр Правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города;

• Алексей Балашов, заместитель генерального директора, DCM, БК Регион;

• Екатерина Фроловичева, генеральный директор, Атомайз;

• Павел Рязанов, партнер, банковская практика, Яков и Партнёры;

• Екатерина Корепанова, заместитель начальника отдела долговых рынков России и стран СНГ, Cbonds.

В этот раз мы побывали на XIII Российском M&A Конгрессе, записали мнение экспертов по оценке состояния рынка слияний и поглощений, уточнили, какие действия стоит предпринимать для высвобождения заблокированных активов, узнали, что такое специальные облигации, привязанные к замороженным активам РФ, а также представили традиционный дайджест готовящихся облигационных размещений.

Спикерами выпуска стали:

• Дмитрий Марчан, партнер, Меллинг, Войтишкин и партнеры;

• Юрий Мариничев, директор по связям с инвесторами, Позитив Текнолоджиз;

• Сергей Войтишкин, управляющий партнер СНГ, Меллинг, Войтишкин и партнеры;

• Дмитрий Водянников, управляющий партнер, Яков и Партнёры;

• Татьяна Невеева, партнер, BGP Litigation;

• Антон Зиновьев, основатель, КарМани

• Константин Балабушко, инвестсоветник, основатель агентства Sky Bond.

Представляем вашему вниманию большое интервью с заместителем генерального директора Инвестиционного холдинга SFI (ПАО «ЭсЭфАй») Олегом Андриянкиным.

Инвестиционный холдинг SFI на рынке не так уж давно, но его история на самом деле гораздо богаче. В рамках интервью спикер рассказал об отрасли в целом, о деятельности компании и ее активах, а также о готовящемся выпуске облигаций.

В этот раз мы выяснили, насколько российские банки чувствительны к росту доходности облигаций, узнали мнение экспертов о перспективах ESG-выпусков и субфедеральных бондов в этом году, рассказали о предстоящих размещениях на долговом рынке и знаковых апрельских мероприятиях Cbonds, а также презентовали «Энциклопедию российской секьюритизации - 2023».

Спикерами выпуска стали:

• Максим Чернега, руководитель направления DCM Департамента корпоративных финансов «ЦИФРА брокер»

• Наталья Виноградова, заместитель руководителя департамента рынков долгового капитала, БКС КИБ

• Александр Ермак, главный аналитик долговых рынков, «БК Регион»

• Анна Доронина, начальник отдела редакции Cbonds, редактор «Энциклопедии секьюритизации 2023»

Alla Ricerca Dei Migliori Bond Del Momento by Cbonds.Подкаст

В этот раз мы представили обзор мировой экономики и тренды в инвестировании, проследили динамику государственных и корпоративных облигаций за прошедший месяц в Беларуси, предположили, намерен ли Минфин сохранить пониженные налоговые ставки по некоторым еврооблигациям, а также узнали о ближайших размещениях на долговом рынке и рассказали о прошедших и предстоящих онлайн-семинарах Cbonds.

Спикерами выпуска стали:

• Константин Балабушко, инвестсоветник, основатель агентства Sky Bond;

• Анна Гарманова, финансовый директор, М.видео Финанс;

• Владислав Иванов, специалист отдела долговых рынков России и стран СНГ, Cbonds.

М.Видео-Эльдорадо – один из самых технологичных ритейлеров в России, развивающий бизнес-модель, основанную на сочетании онлайн-бизнеса и мобильных технологий, с разветвленной сетью магазинов и сильной логистической инфраструктурой. Два ведущих розничных бренда М.Видео и Эльдорадо обеспечивают стопроцентную узнаваемость компании среди российских покупателей. Группа в 2022 году запустила импортные операции, привлекла на российских рынок ряд новых брендов-производителей электроники, активно развивает собственные торговые марки, расширяет ассортимент, привлекая партнёров по модели маркетплейса.

Компания широко известна аудитории инвесторов, имеет устойчивый кредитный рейтинг, размещает облигации с 2021 года, за этот период выплатила держателям купонов порядка 2,5 миллиардов рублей.

Сергей Лялин (основатель Cbonds), Анна Гарманова (финансовый директор Группы «М.Видео-Эльдорадо») и Олег Карпеев (директор по работе с эмитентами Инвестиционного Банка Синара) обсудят деятельность компании, дальнейшую стратегию развития, а также планы компании по размещению новых облигационных выпусков.

В этот раз мы представили экспресс-обзор размещений в марте, узнали о планах Минфина по ОФЗ в текущем месяце, перечислили государства, попавшие в рекордный список стран-дефолтёров по версии Fitch, уточнили у эксперта, чем может закончиться противостояние УК «Первая» и ГТЛК, а также рассказали о предстоящих размещениях на долговом рынке и о готовящемся выпуске Cbonds Review.

Спикерами выпуска стали:

• Алексей Булгаков, руководитель отдела аналитики долгового рынка, Ренессанс Капитал;

• Илья Винокуров, член Совета Ассоциации владельцев облигаций;

• Дмитрий Адамидов, независимый аналитик;

• Алекандр Бударин, руководитель отдела долговых рынков России и СНГ, Cbonds

В этот раз мы узнали подробности о запрете продажи ценных бумаг недружественных стран неквалам, выяснили, планирует ли Минфин наращивать объемы ОФЗ, уточнили, какой новый вид ипотечных бондов выпускает ДОМ.РФ, представили традиционный дайджест предстоящих размещений, а также рассказали о нововведениях на сайте Cbonds.

🧐Спикерами выпуска стали:

• Дмитрий Монастыршин, главный аналитик, Промсвязьбанк;

• Елена Музыкина, директор подразделения «Секьюритизация», ДОМ.РФ;

• Дмитрий Андреев, руководитель отдела акций, индексов и деривативов, Cbonds.