Мы побеседовали с представителем ООО «КЛВЗ КРИСТАЛЛ» – производителя и поставщика алкогольной продукции.

Общество с ограниченной ответственностью «КАЛУЖСКИЙ ЛИКЕРО-ВОДОЧНЫЙ ЗАВОД КРИСТАЛЛ» планирует разместить дебютный 3-летний выпуск облигаций в объеме 300 млн руб. с ежеквартальным купоном в рамках программы биржевых облигаций объемом 10 млрд руб. Рейтинговое агентство Эксперт РА 3 ноября 2022 года присвоило ООО «КЛВЗ КРИСТАЛЛ» рейтинг «В+» со «стабильным» прогнозом.

В ходе семинара спикеры обсудили деятельность компании, планируемый дебютный выпуск облигаций и стратегию компании на ближайшие годы.

В этот раз мы провели прямое включение с круглого стола «Долговой рынок Республики Беларусь», уточнили, какие сигналы ЦБ стоят за сохранением ключевой ставки, узнали прогноз НРА о возможных дефолтах в сегменте ВДО, а также рассказали об изменении долгосрочного рейтинга дефолта Армении в иностранной валюте, проанонсировали предстоящую конференцию в Ереване и подготовили традиционный дайджест актуальных облигационных размещений.

Спикерами выпуска стали:

• Михаил Васильев, главный аналитик, Совкомбанк;

• Сергей Лялин, основатель, ГК Cbonds;

• Рустем Кафиатуллин, директор департамента долгового капитала, Инвестиционный Банк Синара;

• Гульнара Хайдаршина, главный экономист по странам СНГ, Газпромбанк;

• Леонид Уваров, представитель Cbonds в республике Беларусь.

Мы вновь побеседовали c представителями Группы «Эталон», одной из крупнейших корпораций в сфере девелопмента и строительства в России.

Группа «Эталон» (АО «Эталон-Финанс») планирует разместить выпуск облигаций с 3-х годовой офертой сроком не более 15 лет в объеме не менее 5 млрд рублей в рамках программы биржевых облигаций объемом 50 млрд руб.

В ходе семинара спикеры обсудили вопросы деятельности Группы, качества этого бизнеса как заемщика на публичном долговом рынке и ключевые аспекты предстоящего выпуска.

В этот раз мы представили экспресс-обзор долгового рынка СНГ по итогам января, рассказали о принудительной конвертации Euroclear рублевых остатков клиентов, узнали подробности о создании Казахстанской биржи для торгов бумагами глобальных компаний, а также сделали традиционный дайджест ближайших облигационных размещений и проанонсировали конференции и онлайн-семинары Cbonds с интересными эмитентами.

Спикерами выпуска стали:

• Артем Майоров, директор департамента управления активами, УК «Ингосстрах-инвестиции»;

• Сергей Голованев, директор по развитию индексных продуктов, Московская биржа;

• Максим Чижов, директор, Департамент инструментов долгового рынка, Газпромбанк;

• Владислав Иванов, специалист отдела долговых рынков России и стран СНГ, Cbonds.

Мы побеседовали с представителем торговой сети «Азбука вкуса» (эмитент – ООО «Городской супермаркет») – лидера рынка высококачественной розницы.

«Азбука вкуса» сейчас - это уникальная омниканальная экосистема питания с собственными фуд-технологиями и фуд-сервисами, включающая 4 формата: городские супермаркеты «Азбука вкуса», минимаркеты «Азбука daily», специализированные «Энотеки» и каналы онлайн-продаж (av.ru, мобильное приложение, партнеры).

В ходе семинара спикеры обсудили деятельность компании, планируемый выпуск облигаций и стратегии компании на ближайшие годы.

Представляем очередное Большое интервью Cbonds, гостями которого стали руководитель БКС КИБ Алексей Гонус и руководитель департамента DCM Денис Леонов.

Группа БКС хорошо известна на российском рынке – как крупным корпоративным клиентам и институтам, так и частным инвесторам. Компания более четверти века оказывает финансовые услуги и неизменно занимает лидирующие позиции в рейтингах Московской биржи по оборотам рынке и объему клиентских операций. В рамках интервью спикеры рассказали о причинах реструктуризации и ребрендинге своего российского бизнеса, отметили, какую стратегию инвестбанк в составе группы выбрал для себя в этом году, какие продукты БКС КИБ готов предложить рынку.

📍В этот раз мы представили экспресс-обзор долгового рынка по итогам января, узнали объем заблокированных активов российских инвесторов, выяснили, какие послабления для квалов готовит Центробанк, а также подготовили дайджест актуальных размещений и рассказали и о предстоящих конференциях Cbonds.

🧐Спикерами выпуска стали:

• Ольга Шишлянникова, директор департамента инвестиционных финансовых посредников, Банк России;

• Дмитрий Адамидов, независимый аналитик;

• Александр Бударин, руководитель отдела долговых рынков России и стран СНГ, Cbonds.

📍В этот раз мы выяснили, каков объем ценных бумаг, переведенных в российскую учетную инфраструктуру из иностранной, уточнили, для чего в России предлагают ввести единую рейтинговую шкалу для ESG-рейтингов, спросили у Президента НАУФОР, что показали проверки профучастников финансового рынка в прошлом году, а также представили традиционный дайджест размещений и узнали, почему Moody's повысило Узбекистану долгосрочный международный рейтинг в иностранной валюте.

🧐Спикерами выпуска стали:

• Алексей Тимофеев, президент, НАУФОР;

• Юлия Катасонова, директор группы рейтингов устойчивого развития, «Эксперт РА»;

• Гульнара Хайдаршина, и.о. начальника департамента анализа рыночной конъюнктуры, Газпромбанк;

• Антон Казанцев, руководитель проекта по долговым рынкам Азии, Cbonds

📍В этот раз мы узнали, что выпуск замещающих облигаций в России могут сделать обязательным, уточнили, какой стала компенсация компаниям малого и среднего бизнеса в прошлом году, представили рэнкинг ПВО по внутренним бумагам, размещенным в 2022 году, рассказали, чем IX Российский ипотечный конгресс будет отличаться от предыдущих, а также познакомили с актуальными выпусками облигаций января.

🧐Спикерами выпуска стали:

• Денис Козлов, управляющий директор, ИК "Септем Капитал";

• Кирилл Козлов, специалист отдела долговых рынков России и стран СНГ, Cbonds;

• Альберт Ипполитов, генеральный директор, «Русипотека».

Бескупонные ОФЗ, башкирские бонды и квадриллион на Мосбирже

В этот раз мы узнали, насколько интересными будут для инвесторов дисконтные бескупонные ОФЗ, на какую сумму Минфин хочет предложить госбонды в I квартале, на что Башкирия потратит средства с предстоящего займа в 5,5 млрд рублей, а также уточнили у представителей Мосбиржи результаты торгов долговыми ценными бумагами в прошедшем году и представили перечень изменений в законах и налогах в 2023 году.

🧐Спикерами выпуска стали:

• Елизавета Наумова, руководитель направления облигационных стратегий, Альфа-банк;

• Глеб Шевеленков, директор департамента долгового рынка, Московская биржа;

• Наталья Демина, партнер, руководитель практики Private Wealth, Maxima Legal;

• Александр Сарычев, начальник отдела рейтингов, отчетности и кредитов, Cbonds.