CFP®俱樂部-理財顧問的交流空間

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By 臺灣理財顧問認證協會Business
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CFP®俱樂部-理財顧問的交流空間 episodes

  • EP6 「園丁養花」心法 陪伴客戶走過市場的起落-蔡旺盛副總


    本集邀請 永豐金證券副總 蔡旺盛（旺旺副總 / ALEN），分享 30 年資本市場歷練。從股災、金融危機到疫情，他以「園丁養花」的心法，陪伴客戶走過市場的起落。



    ✨ 如何在行情樂觀時，警覺系統性風險？

    ✨ 面對恐慌時，又該如何守住理性？


    30 分鐘，帶你聽見投資心理學、風險意識與長期紀律的真功夫。

    👉 點擊收聽，學習資深市場觀察者的投資智慧！

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    40 min
  • EP5 ETF真的安全嗎？如何打造屬於自己的安心生活？- 林奇芬老師


    🎙️ 本集來賓｜財經專欄作家 林奇芬


    她曾任《Smart智富》月刊總編輯、《Money錢》雜誌社長，深耕投資教育多年，這次帶大家破解投資人最愛的「ETF」迷思。


    ✨ ETF真的那麼安全嗎？又該如何正確使用，才能打造屬於自己的安心生活？


    在節目中你將聽到：

    ✅ ETF只是工具，核心還是回到資產配置

    ✅ 高效率投資，也可能藏著短線交易的風險

    ✅ 如何用ETF或基金，打造適合自己的Portfolio

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    39 min
  • EP4 在資訊爆炸的時代，你真的看懂了嗎？- 作家 林奇芬


    🎙️ 本集來賓｜財經專欄作家 林奇芬


    許多人學理財的啟蒙老師，曾任《Smart智富》總編輯與《Money錢》雜誌社長。


    ✨ 在資訊爆炸的時代，你真的看懂了嗎？她將分享如何快速分辨謠言與真知，打造屬於自己的知識體系，不再被「資訊焦慮」牽著走。


    在節目中你將聽到：

    ✅ 如何分辨新聞、社群與媒體裡的雜訊與有用資訊

    ✅ AI 時代判斷訊息真假的關鍵能力

    ✅ 「快、狠、準」的心法，幫助你安心做判斷與選擇


    💡 金句收錄：「在AI時代，不被淹沒，反而更清楚方向。」

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    44 min
  • EP2 AI正改變金融業的遊戲規則-張凱君所長


    在這集《CFP®俱樂部》節目裡，我們邀請到 臺灣金融研訓院金融研究所 張凱君所長，帶來第一線的專業觀察。


    🔍 精彩亮點：

    • 回顧近10年金融科技發展：從雲端、大數據到AI與區塊鏈
    • 生成式AI：如何成為金融業的加速器？
    • AI Agent：不只是生成答案，而是能「獨立完成任務」的下一波關鍵技術
    • 全球金融業AI應用案例：客服、防詐、投資管理
    • CFP®理財顧問如何與AI互補？專業價值不被取代，反而更能升級！

      • ✔️更多完整內容 請鎖定週一18:00完整節目

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      29 min
    • EP1 從Quantitative Finance看AI與ETF-清大 韓傳祥教授


      你知道什麼是量化金融嗎？又或者，AI怎麼改變了我們的投資工具與思維？


      我們的第一集節目，榮幸邀請到 ：

      🎙️ 清華大學 韓傳祥教授 —— 擁有美國博士學位、橫跨數學、金融科技與交易策略，甚至是ETF Advisor Fusion共同創辦人，一起聊聊：

      ✅ 什麼是Quantitative Finance（計量金融學）？

      ✅ AI Agent（AI 代理人）怎麼助攻財務分析？

      ✅ 數據分析如何從「技能」走向「實戰」？

      ✅ 理財專業人員該怎麼善用科技工具提升競爭力？

      主持人黃崇哲秘書長 x 韓教授，這場對談，精彩又實際，專業知識也能聽得懂！

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      34 min

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