È ormai passato un anno dal grande disastro che ha distrutto il villaggio. Vicio e Kage l'hanno trascorsovivendo con i loro nuovi maestri, il drago T'hag Hall e il druido Thas Manud, che li hanno addestrati nell'artedel potere del fuoco con obbiettivi opposti. I fratelli, ignari, stanno ormai correndo a velocità inarrestabileverso il loro destino, che cambierà radicalmente il Dazbah intero.

Durante la Prima Era del Dazbah un piccolo e primitivo villaggio delle Piane del Fuoco assiste incredulo al volo di T'hag Hall, grande drago rosso venerato come una divinità portatrice di prosperità o rovina, dopo intere decadi di assenza. Vicio e Kage, giovani cacciatori del villaggio, si troveranno loro malgrado ad affrontare la più inaspettata delle avventure.

Il detective Rascon, insieme al fedele compagno Kuroo, viene convocato dal sindaco di un piccolo paese poco lontano da Beastoss per indagare sulla misteriosa morte di Torrak, quarto marito della giovane Caterine, nobildonna erede di una famosa casata; questa, rimasta vedova di ognuno dei suoi mariti, viene ormai ritenuta una strega da tutto il paese, che pretende venga bruciata sul rogo. I giovani detective sono chiamati a far luce sugli accadimenti e a fare giustizia, quindi nessuno sarà risparmiato dalla lista dei sospetti, dalla nobile Caterine fino all'umile cuoca Jymbildija.

Si avvicinano attimi cruciali per i nostri eroi: sempre più invischiato in una situazione avversa, don Kailo cerca di guadagnare tempo mettendo in piedi un rituale per attirare la benevolenza di Fayah, mentre Forazordo e Unomiyay fanno il possibile per assecondare Zenka e la sua banda di spietati guerrieri e non mettere a rischio la loro amata cittadina. Ma la Signora della Terra ha in serbo una svolta inaspettata per i suoi fedeli.

L'occupazione di Girish da parte dei mercenari non s'arresta, così don Kailo, Forazordo e Unomiyay cercano una maniera per sopravvivere e liberare nuovamente il villaggio; per farlo cercano di risvegliare la voglia di riscatto del resto della popolazione e di ostacolare come possono i loro aguzzini. Nel frattempo don Kailo scopre il vero motivo che muove un così fornito manipolo di guerrieri in un paese così irrilevante e marginale, ma la situazione precipita inaspettatamente, costringendo i nostri eroi improvvisati a pensare nuove soluzioni nel tentativo di mantenere il sangue freddo.

Nel villaggio di Girish un gruppo di mercenari si è insediato alla nostra locanda preferita, turbandone la quiete. Il proprietario, Forazordo, e i suoi inseparabili avventori Don Kailo e Unomiyay ne avranno di gatte da pelare!