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Dimitri e Dúnia são salvos por um ser fantástico, que também irá se mostrar um amigo de grande coração. Sônia se encontra em uma posição nada favorável e de pura tortura, onde conta com a ajuda de quem menos espera para ter um pouco de sossego antes do ritual. Cindel e Branca recebem uma notícia um tanto quanto estranha do pai e entram num debate. Antony reencontra Dimitri, e recebe, como pena, a ira do garoto. E Dúnia pretende se fazer valer após ouvir os planos de Antony.
Cristiano vai entregar as provas do que houve com Ana Clara ao magnata, resolvendo o caso, mas caindo em outro, pois sua família, aparentemente, sumiu. Ele tenta de todos os jeitos descobrir o que houve, e acaba na casa do vovô. E vovô volta a lhe contar a história de Antony para que ele possa entender o tormento que a vida está o envolvendo.
Os sobreviventes da cabana encontram um momento para ajeitarem as coisas e resolverem certos problemas, até serem surpreendidos mais uma vez. Antony volta à capital satisfeito e pega o caminho de casa. E Cristiano, o detetive, também não tem escolha além de viajar a encontro de Finkler, o suposto assassino de Ana Clara.
Antony resolve de que lado irá atuar na caçada. O grupo se reúne para resgatar o taxidermista e os outros prisioneiros. Uma ação que ninguém esperava leva uma vida embora. E tanto Antony quanto Sônia precisam mostrar seus poderes.
Cristiano recebe a informação de que tanto precisava para salvar a própria vida. Vovô volta no tempo para relatar o sofrimento de Ana Clara e para contar como foi certos anos cruciais da vida do Barão Vermelho. E, no fim do flashback, o detetive tem mais uma ótima notícia.
Gástan e Francheska conseguem voltar à cabana, e conversam com Dimitri, Dúnia e Sônia para resolverem qual é o próximo passo. Cindel aparece e precisa ser convencida a ajudar. Antony está preso com Algusco quando aparece um novo prisioneiro, nisso, ele é levado para tratar acordos de uma nova missão.
Dimitri tenta se reconciliar com Dúnia, que se encontra perdida em escolhas futuras e passadas. Antony, Gástan e Francheska chegam ao moinho e não são bem recebidos, no entanto, conseguem entrar. A bruxa tem a ideia de convocar certa pessoa que fará o funeral das filhas do barão ser adiantado. E as quatro pessoas no moinho têm uma amarga surpresa ao verem o Barão Vermelho surgir com centenas de cidadãos às costas.
O resultado da primeira noite lua cheia chega aos sobreviventes e envolvidos. Antony ainda está desacordado. Gástan precisa de um antídoto. Roscóv precisa se vingar. Dúnia e Sônia não mais se separarão. Dimitri quer continuar protegendo Dúnia, principalmente, de Antony. E Branca quer encontrar Dúnia, a qual poderá explicar o que houve com suas irmãs e irmãos.
O plano de Antony não sai como o planejado e diversas baixas ocorrem. Dimitri precisa escolher em proteger Dúnia ou tratá-la como uma aberração. Francheska aparece para salvar o dia. A bruxa mostra seu lado humano. E Mikale é solto do calabouço.
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