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Antony e Dimitri vão à cabana da bruxa como foi requisitado pela mesma, depois passam na casa do Barão Vermelho para pegarem os colares com Ursula. Na volta à estalagem, recebem uma inusitada visita. Dimitri encontra coragem necessária e vai até Dúnia para dizer o que se sente, mas acaba se enfiando onde não devia.
Dimitri deixa transparecer que está apaixonado por Dúnia, e Gástan tenta ajudar aconselhando-o. As filhas do barão fazem uma reunião entre elas e, pela primeira vez após a morte de Hilla, chamam Volsko para conversar. E Antony, Gástan, Dimitri e Sergee vão à casa do médico Ygor Yudiv para interrogá-lo e entender mais sobre os ataques cometidos pela aberração, o que causa dúvidas em como Sergee Nikolae sobreviveu ao ataque que sofreu na noite em que Hilla morreu.
Uma ligação interrompe a história contada pelo velho João, e Cristiano precisa atender. O magnata quer saber como anda a investigação e ordena que o detetive compareça em sua casa. Alguém inusitado aparece para dar ótimas pistas a Cristiano por um bom preço. Dr. Robson é confrontado mais uma vez por Cristiano. Chegando em casa nosso detetive precisa explicar a razão de não ter buscado o filho na escola outra vez, e recebe uma pena por isso.
Antony, Dimitri, Sergee e Dúnia são surpreendidos a caminho da cabana da bruxa, e um novo integrante entra para o grupo. Lá, a bruxa conta parte da sua história e a quem tem suspeitas sobre ser o lobisomem. Antony interroga ela e, um tempo depois, interroga Sergee, o comandante da guarda do barão. E o taxidermista conta quem ele acredita fielmente ser a aberração e explica seus planos para a noite de lua cheia, que está chegando.
Antony e Dimitri encontram Alexei. Sergee vê que suas torturas sobre Mikale, amante de Dúnia, não estão o levando para lugar algum. O Barão Vermelho é coagido por Antony ao ter o nome do filho jogado na mesa. Dúnia é cobrada pela promessa que fez. E Antony e Dimitri têm um novo segurança particular a quem deverá ficar com os olhos pregados neles.
Antony e Dimitri são surpreendidos por uma misteriosa figura que lhes aponta certo local que guarda uma ótima pista. Roscóv, o Barão Vermelho, conversa com Sergee, o chefe da guarda, para resolverem uma situação que Dúnia criou. Beatos do padre cercam Antony e Dimitri em busca de respostas. E Antony faz Dimitri desconfiar se o mesmo tem um bom coração.
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